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Adição de hierarquias organizacionais dinâmicas aos dashboards CX

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Sobre a adição de hierarquias organizacionais dinâmicas a dashboards CX

Esta página passará pelas etapas de configuração de hierarquias organizacionais dinâmicas para que possam ser usadas para filtrar dados nos Dashboards CX. Assim, os usuários do dashboard só poderão ver os dados de acordo com seu nível em uma hierarquia de colaboradores.

Antes de adicionar uma hierarquia dinâmica ao seu painel, você deve atender aos seguintes requisitos:

Qdica: Somente os Administradores da marca podem adicionar hierarquias organizacionais aos painéis.

Observe que esta página descreve uma funcionalidade diferente do dashboard em projetos EmployeeXM.

Adição de uma hierarquia organizacional dinâmica a um painel

Depois de garantir que os identificadores exclusivos sejam anexados ao seu conjunto de dados, você poderá adicionar a hierarquia dinâmica ao painel com as etapas a seguir.

  1. No seu painel de instrumentos, vá para as configurações.
    Botão que tem um ícone de engrenagem
  2. Navegue até os dados do Painel.
    mapeando o campo de ID exclusivo
  3. Certifique-se de que o identificador exclusivo foi adicionado à origem do dashboard como um Valor de texto.
  4. Clique em Adicionar hierarquias organizacionais no canto superior direito do mapeador de dados.
    o botão adicionar uma hierarquia organizacional
  5. Selecione o campo onde mapeou seu ID exclusivo.
    O popup exibe agora que o campo de ID único foi selecionado
  6. Clique em Adicionar.
  7. Quando terminar, clique em Salvar nos dados do dashboard.

Qdica: Você pode adicionar dados de hierarquia a no máximo 7 painéis diferentes para todos os usuários da marca (não por usuário). Se o limite de painéis tiver sido atingido, para adicionar uma hierarquia organizacional a um novo dashboard, você será solicitado a remover a hierarquia organizacional de outro dashboard primeiro.

Uma imagem do erro, que diz, Você atingiu o limite de dashboards utilizando a hierarquia organizacional. Para adicionar a hierarquia organizacional a este dashboard, remova primeiro a hierarquia organizacional de outro dashboard.

Qdica: Se você tiver “conjuntos de dados associados” personalizados, seu painel será limitado a 3 fontes de dados desse tipo. Se o seu painel já tiver três fontes de dados associadas, você não poderá adicionar a hierarquia organizacional e verá a mensagem mostrada abaixo. Se você não tiver certeza se tem “conjuntos de dados associados”, entre em contato com seu contato no Engineering Services. Se você não adquiriu serviços de engenharia, é muito improvável que você tenha juntado conjuntos de dados.

Um erro que indica que você atingiu o limite de conjuntos de dados que pode juntar. Forneça suporte ao cliente com o código de erro XXXX para remover um de seus conjuntos de dados associados e, em seguida, adicione uma hierarquia organizacional.

Qdica: Se sua marca não atender aos pré-requisitos da plataforma de suporte às hierarquias organizacionais nos dashboards CX, você será solicitado a entrar em contato com o suporte ao cliente para que esses pré-requisitos possam ser ativados.

Janela de erro que lê Para ativar esse recurso, entre em contato com o suporte ao cliente.

Adição de um filtro de hierarquia organizacional a um painel

Depois de adicionar uma hierarquia ao seu dashboard, você pode aplicar a hierarquia como um filtro de dashboard.

Qdica: Os filtros de hierarquia organizacional não estarão visíveis nas páginas de relatório de tíquetes ou planejamento de ação do painel.
  1. Em seu painel de instrumentos, clique em Editar.
    o botão de edição na parte superior do dashboard
  2. Clique em Adicionar um filtro de hierarquia organizacional.
    clicando na opção de filtro Adicionar hierarquia organizacional
  3. Selecione a hierarquia desejada no menu.
    adicionando um filtro de hierarquia organizacional
  4. Clique em Edição concluída.
Qdica: Seu painel só pode ter um filtro de hierarquia organizacional por vez.

Uso de um filtro de hierarquia organizacional

O uso de um filtro de hierarquia organizacional em um painel CX funciona exatamente da mesma forma que o uso de um filtro de hierarquia organizacional em um painel EmployeeXM. Para saber mais, consulte as seguintes páginas do EmployeeXM Dashboard:

Atenção: lembre-se de que os links acima vão para seções específicas nas páginas do dashboard EmployeeXM que também se aplicam aos CX Dashboards. As outras seções que você vê na página vinculada não corresponderão necessariamente à funcionalidade do Painel CX!
Qdica: Ao ajustar as permissões do usuário, lembre-se de sempre trabalhar com Funções na página Administrador de usuários.

Removendo uma hierarquia organizacional de um painel

  1. No seu painel de instrumentos, vá para as configurações.
    Botão que tem um ícone de engrenagem
  2. Navegue até os dados do Painel.
    clicando no botão remover hierarquia
  3. Clique em Remover hierarquias organizacionais no canto superior direito.
  4. Leia o aviso e clique em Confirmar.
    Uma janela que diz Remover uma hierarquia organizacional. Se você remover uma hierarquia organizacional, não poderá usá-la no dashboard. Tem certeza de que deseja continuar?
  5. Quando terminar, clique em Salvar nos dados do dashboard.
Qdica: Se seu dashboard tiver um filtro de hierarquia organizacional, ele será removido automaticamente do seu dashboard.

Uso de campos de metadados de hierarquia organizacional em um painel

A adição de hierarquias organizacionais ao seu dashboard permite que você acesse os campos de metadados usados para configurar essas hierarquias em seu dashboard. Esses campos estão disponíveis em qualquer widget compatível com campos de dados integrados. Os campos de metadados da hierarquia organizacional seguem a sintaxe: [field name]_[hierarchy name]_[hierarchy ID].
visualização de campos de hierarquia organizacional disponíveis em um filtro

Qdica: Os campos de metadados de hierarquia só podem ser adicionados ao seu painel ao usar uma hierarquia baseada em pai, filho ou nível. As hierarquias ad hoc não são suportadas atualmente.

Ao usar metadados de hierarquia em widgets ou filtros de página, o recurso Rótulo pode ser usado para renomear o campo de hierarquia organizacional para fornecer mais clareza aos usuários finais.

reetiquetando um campo de hierarquia organizacional

Qdica: Os campos Q_Units e Q_PrimaryUnits são campos que identificam cada unidade em sua hierarquia e são usados para suportar o filtro de hierarquia.

REFRESHING ORG HIERARCHY DATA

Para acessar campos de metadados recém-adicionados, você precisará atualizar suas hierarquias organizacionais. Você só pode atualizar hierarquias organizacionais uma vez a cada 3 horas.

Atenção: a atualização de hierarquias organizacionais em dashboards com hierarquias organizacionais associadas reindexará o dashboard. Seus dados anteriores ainda estarão disponíveis para visualização enquanto os dados mais recentes forem carregados.
  1. Navegue para a guia Administrador de usuários em seu projeto de dashboards.
    atualizando a hierarquia organizacional
  2. Navegue para a seção Hierarquia organizacional.
  3. Clique na lista suspensa Ferramentas de hierarquia.
  4. Clique em Atualizar todas as hierarquias organizacionais.
    Qdica: Se o botão Atualizar todas as hierarquias organizacionais estiver cinza, o conjunto de dados foi atualizado nas últimas três horas e você precisará aguardar para atualizar novamente.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.