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Geração de uma hierarquia baseada em níveis (CX)


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Qdica: As hierarquias de CX só estão disponíveis para licenças CX com a emissão de tíquetes incluída. Se você estiver interessado nesse recurso, entre em contato com seu Executivo de contas.
Qdica: Hierarquias de CX e EX são muito semelhantes, mas têm algumas diferenças importantes. Se você for um cliente EX, consulte Geração de uma hierarquia baseada em níveis (EE).

Sobre hierarquias baseadas em níveis

As hierarquias baseadas em níveis são uma boa opção se seus dados de RH incluírem cada nível ao qual o funcionário se reporta, desde o topo da hierarquia até onde ele se encontra. Com as hierarquias baseadas em níveis, você não precisa necessariamente saber quem é o gerente do empregado; você só precisa saber a cadeia de comando de cada empregado que estiver incluindo no projeto. Esse formato de dados é frequentemente mais comum com empresas que organizam dados de empregados por níveis distintos, localização ou divisão funcional.

Qdica: Não tenho certeza de qual tipo de hierarquia melhor se ajusta aos seus dados de RH? Confira uma comparação básica das opções na página Visão geral básica de hierarquias.

Geração de uma hierarquia baseada em níveis

  1. Prepare um arquivo de usuários para uma hierarquia baseada em níveis.
  2. Importe seu arquivo de usuários seguindo as etapas na página de suporte vinculada.
  3. Navegue para a guia Administrador de usuários.
    O botão Criar hierarquia organizacional em verde pode aparecer no canto superior direito ou central, dependendo de você ter criado hierarquias organizacionais no passado
  4. Navegue para a seção Hierarquia organizacional.
  5. Clique em Criar hierarquia organizacional.
  6. Digite um Nome para sua hierarquia.
    A janela Criar nova hierarquia com os campos descritos nas etapas
  7. Em Tipo, selecione Baseado em níveis.
  8. Se você quiser que suas unidades tenham gerentes, ative Atribuir gerentes a.
  9. Em Campo de tipo de gerente, selecione o campo de metadados onde você indica os gerentes em sua hierarquia.
  10. Em Níveis organizacionais, selecione o campo de metadados onde você define seu primeiro nível.
  11. Se você estiver atribuindo gerentes, selecione o valor que indica que alguém é um gerente nesse nível. Neste exemplo, indicamos gerentes com o valor “Sim”. Isso era o mesmo para todas as colunas de nível.
    Qdica: Se você escolheu metadados no estilo Nível de gerente, seus níveis podem ser mais parecidos com a imagem de exemplo abaixo, em que os gerentes de Nível 1 têm o valor “1”, e os gerentes de Nível 2 têm o valor “2.”
     Nos campos Níveis organizacionais, o Nível 1 é definido como 1 e o Nível 2 é definido como 2
  12. Clique no sinal de mais (+) para adicionar outro nível.
  13. Selecione o campo de metadados onde você define seu segundo nível.
  14. Se você estiver atribuindo gerentes, selecione o valor que indica que alguém é um gerente nesse nível.
  15. Adicione outros níveis e valores de gerente, conforme necessário.
  16. Quando todos os seus níveis tiverem sido adicionados, clique em Criar.

Usar ID da unidade da organização

Se você tiver um ID da unidade organizacional carregado com seus usuários, poderá incorporá-lo à sua hierarquia baseada em níveis.

A opção Utilizar ID da unidade organizacional está ativada, criando um campo extra em cada linha da seção Níveis organizacionais chamada ID da unidade organizacional.

  1. Ative a configuração Utilizar ID da unidade organizacional.
  2. Ao definir seus níveis organizacionais, selecione os metadados onde você gravou o ID da unidade organizacional.

Limitar pessoas inclusas

Ative a configuração Limitar pessoas incluídas para restringir quais usuários estão incluídos na hierarquia com base nos atributos de usuário adicionais que você carregou com seus usuários. No exemplo abaixo, somente usuários de um determinado país são incluídos na hierarquia.

Atenção: neste momento, você só deve utilizar uma condição com a configuração “limitar pessoas incluídas”. A inclusão de várias condições pode levar a que a sua geração de hierarquia falhe.

Limitar pessoas incluídas está ativado, criando campos nos quais você pode especificar campos de metadados e valores pelos quais limitar as pessoas

Perguntas frequentes

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.