Recorte, gravação e compartilhamento de documentos (Studio)

Sobre recorte, gravação e compartilhamento de documentos

No explorador de documentos e widgets de feedback, você pode compartilhar documentos com seus colegas por meio de um link ou de um dashboard.

Compartilhamento de feedback e segurança de dados

Se um usuário do Studio tiver acesso direto aos dados de um projeto e seus documentos, ele poderá compartilhar dados usando dashboards.

Os usuários da licença do consumidor do relatório nunca têm acesso direto aos dados. Eles só podem visualizar documentos especificamente compartilhados com eles por um usuário do Studio por meio de um painel. Uma vez que não lhes é concedido acesso direto a dados, os Consumidores de relatórios não podem conceder a outros usuários acesso a documentos.

O que isso significa para compartilhar

• Copiando um link para uma interação: Qualquer pessoa pode copiar um link, mas somente usuários com permissão para visualizar os dados (ou seja, usuários do Studio com acesso aos dados do projeto relacionado) podem visualizar os documentos usando o link. Os usuários sem acesso aos dados do projeto (ou seja, usuários do consumidor do relatório) verão uma mensagem de erro. Os links não dão acesso universal a uma interação, uma vez que isso evitaria a segurança do acesso aos dados.
• Compartilhamento de documentos via dashboard: somente usuários do Studio com permissões para Criar e Editar painel podem compartilhar feedback por meio de um painel. O compartilhamento de feedback por meio de um painel permite que você conceda a um conjunto específico de usuários acesso aos documentos escolhidos por meio do mecanismo de compartilhamento de painel. Os usuários do consumidor do relatório não podem compartilhar documentos com nenhum outro usuário do Studio (consumidor do relatório ou outros tipos), pois isso evitaria a segurança do acesso aos dados.

Recorte de documentos

O recorte de documentos permite que você selecione vários documentos específicos de uma só vez para compartilhamento ou exportação.

1. Selecione um documento para visualizar.
   
2. Clique no botão Clip Feedback.
3. Selecione outro documento.
   
4. Clique no botão Clip Feedback para adicioná-lo à sua seleção.
5. Ao selecionar documentos, eles serão marcados com ícones de clipe no painel Resultados.
   
6. Agora você pode efetuar o seguinte:
   • Exportar documentos como um arquivo do Excel (XLSX)
   • Compartilhar documentos como link
   • Compartilhar documentos como um painel

Qdica: Para desmarcar um documento, selecione o documento e clique no botão de clipe novamente. Você também pode usar o menu no canto superior direito e selecionar Limpar seleções de feedback.

Compartilhamento de feedback utilizando um link

Você pode copiar um link para um ou mais documentos e compartilhá-lo com outras pessoas. O link abre os documentos selecionados no explorador de documentos.

1. Abra o explorador de documentos e o widget de feedback.
2. Localize o documento ou clique os documentos que deseja compartilhar.
   
3. Clique no botão Opções de compartilhamento.
4. Selecione Copiar link.
5. Agora que você tem o link copiado, você pode colá-lo onde quiser.

Compartilhando feedback por meio de um painel

Você pode chamar um ou mais documentos usando um painel. Quando você compartilha documentos dessa forma, um painel é criado com um widget de feedback interno que contém seus documentos recortados.

1. Abra o explorador de documentos ou o widget de feedback.
2. Localize o documento ou clique os documentos que deseja compartilhar.
   
3. Clique no botão Compartilhando feedback selecionado.
4. Insira as pessoas com quem você gostaria de compartilhar seu(s) documento(s).
   
   • Usuários do Studio: digite o nome, sobrenome ou e-mail do usuário e clique nele.
   • Todos os usuários do Studio: você pode distribuir dashboards para toda a organização para cada usuário do Studio em sua conta mestre selecionando
   • Compartilhar com todos os usuários: esta configuração a tornará disponível para todos os usuários, incluindo novos usuários que se registram após a criação do dashboard. Você ainda pode adicionar usuários e grupos específicos ao usar esta opção.
     Qdica: esta ação requer uma permissãoCompartilhar com todos.
   • Grupos de estúdio: Digite o nome do grupo e clique nele. Quando você compartilha um documento com um grupo, todos os membros desse grupo terão acesso. Não importa quando um usuário se junta ao grupo – os usuários que entrarem no grupo depois de compartilhar ainda terão acesso. No entanto, assim que qualquer usuário sair do grupo, seu(s) documento(s) não estará(ão) mais acessível(s) a esse usuário.
   • Usuários não registrados: digite o endereço de e-mail de uma pessoa com quem você deseja compartilhar seu(s) documento(s). Em seguida, pressione Enter. Quando você terminar de compartilhar, essa pessoa será convidada a criar uma conta do Studio.
5. Selecione Permitir que os editores compartilhem para permitir que todos os editores compartilhem o painel e o adicionem a quaisquer livros aos quais tenham acesso (criados ou compartilhados). Deixe esta opção desmarcada para garantir que apenas você possa compartilhar o dashboard ou adicioná-lo aos livros.
6. Na seção Adicionar, determine o nível de acesso que cada usuário ou grupo deve ter. As seguintes opções estão disponíveis:
   • Pode visualizar: permite que os usuários visualizem, atualizem e exportem seus documentos, mas não façam alterações nele.
   • Pode editar: permite que os usuários façam algumas alterações em seu(s) documento(s), mas não tanto quanto o proprietário. Para mais informações, consulte Pode visualizar vs. Pode editar.
     Qdica: “Pode editar” não estará disponível quando um documento for compartilhado com todos os usuários do Studio ou usuários não registrados.
7. Forneça uma mensagem. (Opcional.)
8. Selecione Notificar por e-mail se você quiser enviar um e-mail além da notificação no app para todos os usuários e grupos com os quais você compartilhou.
   Qdica: Se você estiver compartilhando com todos os usuários, nem todos receberão uma notificação por e-mail. Somente usuários e grupos na seção Adicionar serão enviados por e-mail.
9. Clique em Copiar link do dashboard para copiar um link para este dashboard para o clipboard.
   Qdica: você pode colar este link no campo Mensagem.
10. Clique em Compartilhar.

Procurar documentos compartilhados como dashboards

Depois de compartilhar documentos por meio de um painel, você e seus colaboradores podem encontrar esses documentos da mesma forma. Na página inicial do Studio, role para baixo até Localizar painéis e livros e procure na pasta Feedback compartilhado. A data em que os documentos foram compartilhados estará no nome do painel, juntamente com o e-mail do proprietário.

Identificando o widget original

Ao olhar para documentos que foram compartilhados no passado, você pode estar curioso de onde ele veio. Explicaremos aqui como descobrir de qual widget e dashboard vieram os dados do documento.

1. Abra o explorador de documentos.
2. Clique no ícone de filtro.
3. Identifique a fonte de filtros pela respectiva seção:
   • Filtros de dashboard: filtros que vêm do dashboard.
   • Filtros de widget: o item de widget selecionado para criar documentos ou o filtro aplicado ao widget.
   • Filtros do explorador de documentos: filtros de esforço e opinião aplicados no explorador de documentos.

Os filtros de dashboard e filtros de widget podem ajudar você a determinar a origem dos documentos. Esses filtros não podem ser ativados ou desativados no explorador de documentos.