Werkzeuge für Hierarchie (CX)

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Was finden Sie hier?
TIPP: CX Hierarchien sind nur für CX Lizenzen verfügbar, die Tickets enthalten. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren Benutzerkonto.
Tipp: CX und EX sind sehr ähnlich, weisen jedoch einige wichtige Unterschiede auf. Wenn Sie ein EX sind, finden Sie weitere Informationen unter Werkzeuge für Organisationshierarchien (EE) statt dessen.

Informationen zu Werkzeuge für die Hierarchie

Sobald Sie Ihre Hierarchie erstellt haben, haben Sie Zugriff auf ein Menü mit Werkzeugen für die Hierarchie, das verschiedene Funktionen enthält, die Ihnen bei der Navigation und Verwaltung Ihrer neu erstellten Hierarchie helfen.

Die Schaltfläche Werkzeuge für Hierarchien befindet sich in der Mitte zwischen der Dropdown-Liste, aus der Sie Hierarchien auswählen, und der grünen Schaltfläche zum Erstellen von Hierarchien auf der rechten Seite
Die Schaltfläche Werkzeuge für Hierarchien befindet sich in der Mitte zwischen der Dropdown-Liste, aus der Sie Hierarchien auswählen, und der grünen Schaltfläche zum Erstellen von Hierarchien auf der rechten Seite

Aktionsverlauf zur Org.-Hierarchie anzeigen

Die Aktionsverlauf der Hierarchie anzeigen zeigt alle Aktionen an, die in der Hierarchie innerhalb der Plattform ausgeführt wurden, einschließlich des Zeitpunkts, an dem sie hochgeladen wurde und welche Änderungen daran vorgenommen wurden.

Im Aktionsverlauf der Hierarchie wird oberhalb einer Liste der ausgeführten Aktionen und der Daten, an denen sie ausgeführt wurden, ein Datumsfilter angezeigt.
Im Aktionsverlauf der Hierarchie wird oberhalb einer Liste der ausgeführten Aktionen und der Daten, an denen sie ausgeführt wurden, ein Datumsfilter angezeigt.

In der Bild oben wurde ein Benutzer in der Hierarchie zum Manager:in gemacht.

Sie können Ihre Historie auch einschränken, indem Sie Startdatum und Enddatum.

Teilnehmer exportieren

Die Teilnehmer exportieren Mit der Option wird eine CSV der für die Hierarchie relevanten Benutzer und Metadaten auf Ihren Computer heruntergeladen.

Eine CSV mit Teilnehmer:in
Eine CSV mit Teilnehmer:in

Beispiel: Sie haben das Geschlecht, das Alter und das Einstellungsdatum Ihrer Benutzer als Metadaten gespeichert, aber wenn Sie ein Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen , diese Option lädt nur die EmployeeID, ManagerID und UnitName (Name der Einheit, zu der der Benutzer gehört) der einzelnen Benutzer herunter, da dies die einzigen Metadaten sind, die für die Hierarchie relevant sind.

Offene Einheiten minimieren

Wenn Sie Offene Einheiten komprimieren, dann schließen sich die geöffneten Einheiten.

Linkes Bild zeigt, wie Einheiten offen sind; das rechte Bild zeigt, wie sie schließen, sodass Sie nicht alle Manager:in und Einheiten in der Hierarchie sehen können, sondern nur den Namen der obersten Einheit/Manager:in.
Linkes Bild zeigt, wie Einheiten offen sind; das rechte Bild zeigt, wie sie schließen, sodass Sie nicht alle Manager:in und Einheiten in der Hierarchie sehen können, sondern nur den Namen der obersten Einheit/Manager:in.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie eine große Hierarchie haben, die Sie durchsucht haben, und Sie vereinfachen möchten, was Sie suchen, um etwas anderes in der Hierarchie zu finden.

Organisations-Hierarchie löschen

Hierarchie löschen löscht die ausgewählte Hierarchie. Bitte beachten Sie, dass beim Löschen einer Hierarchie auch die mit der Hierarchie verknüpften Felder der Organisationshierarchie-Metadaten gelöscht werden (und neu importiert werden müssen, wenn Sie sie wieder verwenden möchten).

Letzte Option im Werkzeuge
Letzte Option im Werkzeuge
Achtung: Das ist permanent! Sie können gelöschte Hierarchien nicht abrufen.
Achtung: Wenn Sie die Hierarchie aus einem Projekt in der Instanz löschen, wird die Hierarchie gelöscht, sodass sie an keiner anderen Stelle in der Instanz angezeigt wird.

Einheiten exportieren

Tipp: Wenn Sie neue Benutzer importieren oder vorhandene Benutzer aktualisieren möchten, finden Sie weitere Informationen unter Hinzufügen, Importieren, &Amp; Exportieren von Benutzern Seite. Wenn Sie eine Hierarchie erstellen möchten, finden Sie weitere Informationen unter. Hierarchien – Allgemeine Übersicht.

Vierte Option im Werkzeuge
Vierte Option im Werkzeuge

Wenn Sie auf Werkzeuge für die Hierarchie klicken und Einheiten exportieren wählen, erhalten Sie eine CSV-Datei mit Informationen über Ihre Hierarchie.

Jede Zeile ist eine andere Einheit, und die Spalten lauten wie folgt:

Die exportierte CSV der Einheiten
Die exportierte CSV der Einheiten
  • UnitName: Der Name der Einheit. Dies kann häufig der Name eines Manager:in oder einer Ebene oder die Beschreibung Ihrer Organisationseinheit sein, wenn Sie diese Spalte verwendet haben.
  • UnitID: Die interne ID der Einheit. Dies wird von Qualtrics generiert und entspricht nicht den Metadaten für die ID der Organisationseinheit.
  • ParentUnitID: Die interne Qualtrics der Einheit über der durch die Spalte UnitID definierten Einheit.
  • Manager1: Die E-Mail-Adresse des Benutzers, der Manager:in für diese Einheit ist. Ihre CSV kann viele Manager:in enthalten, z. B. Manager2, Manager3 usw.
  • Manager1Name: Der vollständige Name des Benutzers, der Manager:in für diese Einheit ist. Ihre CSV kann viele ManagerName-Spalten enthalten, z.B. Manager2Name, Manager3Name usw. Dies sollte der entsprechenden Manager:in entsprechen, z.B. wobei Manager1 die E-Mail-Adresse der Person ist, deren vollständiger Name in Manager1Name angegeben ist.
  • Manager:IN: Wenn Sie eine Eltern-Kind-Hierarchie aufgebaut haben, werden hier die Metadaten Ihrer Manager:in angezeigt.
  • Ebene 1, Ebene 2 usw.: Wenn Sie eine EBENE-basierte Hierarchie aufgebaut haben, erscheinen hier Ihre Metadaten der Ebene.

Einheiten importieren

Tipp: Wenn Sie neue Benutzer importieren oder vorhandene Benutzer aktualisieren möchten, finden Sie weitere Informationen unter Hinzufügen, Importieren, &Amp; Exportieren von Benutzern Seite. Wenn Sie eine Hierarchie erstellen möchten, finden Sie weitere Informationen unter. Hierarchien – Allgemeine Übersicht.

Nachdem Sie Ihre Einheiten exportiert haben, können Sie diese CSV bearbeiten und erneut importieren, um Ihre Hierarchie zu ändern.

Tipp: Dies ist der beste Weg, um Ihre Hierarchie zu aktualisieren, da die Verwendung einer Datei bedeutet, dass Sie mehrere Versionen sichern und Ihre Änderungen korrigieren können, wenn Sie sich für eine CSV entscheiden. Wir empfehlen Ihnen, die Funktion zu verwenden, anstatt eine Hierarchie manuell zu bearbeiten.

ManagerName und Manager:in

In den Spalten ManagerName und Manager:in können Sie den Manager:in für die Einheit hinzufügen oder ändern. Kopieren Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers, und fügen Sie sie unter Manager:in und geben Sie den vollständigen Namen desselben Benutzers unter ManagerName. Jeder Benutzer kann als Manager:in einer beliebigen Einheit zugeordnet werden. Wenn Sie jedoch einen Manager:in einer Einheit anlegen, zu der er noch nicht gehört, werden Duplikate dieses Benutzers angelegt. Wenn Sie einen Manager:in aus diesen Spalten entfernen, wird er zu einem direkt unterstellte:r Mitarbeitende:r dieser Einheit.

Nach der Formel Manager:in#, Manager:in#Name können Sie einer Einheit so viele Manager hinzufügen, wie Sie benötigen. Wenn ich beispielsweise 3 Manager habe, kann ich die Spalten Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 und Manager3Name haben.

UnitName

Einheiten in umbenennen UnitName Spalte.

UnitID und ParentUnitID

Wechseln der in aufgeführten UnitID ParentUnitID Mit der Spalte können Sie die Position einer Einheit in der Hierarchie ändern. Kopieren Sie die UnitID, unter der Sie eine Einheit verschachteln möchten, und fügen Sie sie in die ParentUnitID Spalte.

Andere Bearbeitungen

Sie können diese Datei nicht zum Löschen von Units verwenden. Das Entfernen einer Zeile aus der CSV wirkt sich nicht auf die Einheit aus.

Sie können diese Datei nicht verwenden, um Instanz neue Benutzer oder Einheiten hinzuzufügen. Alle in dieser Datei genannten Benutzer und Einheiten müssen sich bereits in der Hierarchie befinden, daher können Sie die CSV nicht verwenden, um Ihrem neue Benutzer hinzuzufügen. Hierarchie, oder, um Einheiten zu bilden, die noch nicht vorhanden sind.

Sie können keine Anpassungen vornehmen, indem Sie die ManagerID, Ebene oder andere hierarchiespezifische Metadaten in dieser Datei bearbeiten.

Einheiten importieren

Navigieren Sie zum Benutzeradministrator Registerkarte.
Anzeigen der Schritte von den Registerkarten oben, auf die Sie klicken, bis zur Werkzeuge um die Mitte der Seite, zu den Export- und Importoptionen unter diesem Menü, die 4. und 5. im Menü angezeigt werden
Anzeigen der Schritte von den Registerkarten oben, auf die Sie klicken, bis zur Werkzeuge um die Mitte der Seite, zu den Export- und Importoptionen unter diesem Menü, die 4. und 5. im Menü angezeigt werden
Navigieren Sie zum Hierarchie Abschnitt.
Gehen Sie zu Hierarchie Werkzeuge.
Auswählen Einheiten exportieren.
Nehmen Sie Änderungen an Ihrer CSV.
Gehen Sie zurück zu Hierarchie Werkzeuge und klicken Sie auf Einheiten importieren.
Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie die Datei aus.
Fenster Einheiten importieren, das geöffnet wird
Fenster Einheiten importieren, das geöffnet wird
Klicken Sie auf Aktualisieren.

FAQs

Ist diese Funktion mit Datenmodellen kompatibel?

Kann ich Änderungen an meiner CX-Unternehmenshierarchie automatisieren?
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