Administrador de usuarios en acciones de Bain Outer Loop
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Atención: Esta función solo está disponible para los usuarios de los nuevos planes de precios y paquetes simplificados o clientes que participaron activamente en el Programa de vista previa para esta función. Para obtener más información, consulte Vista previa pública de Qualtrics. Si tiene preguntas sobre su plan de precios y paquetes de Qualtrics , comuníquese con Servicios de Cuenta.
Acerca de User Admin
Los proyectos de acciones de Bain Outer Loop tienen múltiples roles con distintos permisos y niveles de acceso. El rol que se le asigna a un usuario determina lo que verá y las acciones que puede realizar dentro del proyecto.
Dentro de la Administrador de usuarios Pestaña, los administradores del proyecto pueden gestionar y configurar roles para el proyecto y asignar roles a los usuarios.
Consejo Q : Para obtener una descripción general de los proyectos de acciones de Bain Outer Loop , consulte Descripción general de las acciones del Outer Loop de Bain.
Roles y personas de usuario
Atención: Los roles y permisos mencionados en esta sección son independientes de los roles y permisos en otras partes de la plataforma Qualtrics . Los permisos y accesos descritos aquí solo aplicar a los proyectos de Bain Outer Loop Actions.
Los proyectos de Bain Outer Loop tienen dos tipos de roles: administradores y participantes. Dentro del rol de participante hay 3 personas distintas de Outer Loop , cada una de las cuales tiene tipos de acceso específicos. A continuación se muestra un desglose de los roles y personajes disponibles:
Administrador del proyecto: El administrador del bucle externo de una organización. Los administradores pueden gestionar el acceso a roles, estados personalizados, categorías y temas para la organización de elevación.
Consejo Q: Los administradores del proyecto solo pueden acceder a otras pestañas del proyecto, como la Pestaña Elevaciones o Pestaña Temas, si también se les asigna un personaje participante .
Participantes del proyecto: Un usuario que no es administrador. Dentro de este rol, hay 3 personas distintas de Outer Loop :
- Contribuyente: Un individuo que crea elevaciones para que otros usuarios puedan actuar sobre ellas. Ejemplo: Normalmente se trata de un empleado de primera línea que interactúa con los clientes. Los títulos de trabajo a menudo incluyen líder de centro de llamadas, líder de operaciones, Gerente de Cuenta clave u otros roles que supervisan un equipo de atención al cliente.
- Triager: Una persona o grupo que recibe elevaciones, se alinea en prioridad y, si un problema requiere una escalada, asigna una elevación a un propietario dedicado. Ejemplo: Los títulos de trabajo a menudo incluyen Líder de Experiencia del cliente o Gerente de Experiencia del cliente .
- Dueño: Un individuo que decide e informes cuál debería ser el resultado de una elevación particular. Ejemplo: Los títulos de los puestos de trabajo a menudo incluyen Líder de función, Gerente de función, Líder de recorrido o Líder de unidad de negocios.
La siguiente tabla muestra las responsabilidades y el acceso al proyecto para cada persona:
| Administrador de proyectos | Contribuyente | Encargado del triaje | Propietario | |
|---|---|---|---|---|
| Crear elevaciones | No | Sí | Sí | Sí |
| Temas de acceso | No | No | Sí | Sí |
| Iniciativas de acceso | No | Sí, pero no puedo editar | Sí | Sí |
| Entradas de acceso | No | Sí | Sí | Sí |
| Acceder al dashboard | Sí | No | No | No |
| Acceder a la configuración del proyecto y del usuario | Sí | No | No | No |
Consejo Q: Los participantes pueden ver los detalles de los tickets vinculados a una elevación si tienen permiso para ver esos tickets.
Consejo Q: Los participantes solo pueden ver el Tablero si el administrador del proyecto los agrega como usuarios del Tablero .
Creación y edición de roles
Atención: Solo los administradores del proyecto pueden crear y editar roles dentro del proyecto.
Los roles se pueden crear y editar dentro del Roles sección de la pestaña Administración de usuarios. Si bien el rol de administrador es un rol predefinido que no se puede editar, los administradores pueden crear y editar roles personalizados para los usuarios. A estos roles se les pueden asignar cualquiera de los personajes participante disponibles.
Creando un rol
Editar un rol
Una vez que se haya creado un rol, puedes usar los botones para cambiar la persona del bucle externo que está seleccionada.
Haga clic en el icono del lápiz para cambiar el nombre de un rol. Para eliminar un rol, haga clic en el ícono de la papelera y seleccione Borrar.
Asignar usuarios a roles
Atención: Sólo los administradores de proyectos pueden asignar roles a los usuarios.
Dentro de la Roles En la sección de la pestaña Administración de usuarios, los administradores pueden asignar usuarios a roles seleccionando usuarios específicos para agregar o configurando un filtro para agregar automáticamente todos los usuarios que cumplan con criterios específicos al rol. Estos métodos se pueden utilizar tanto en roles predefinidos como personalizados.
Agregar usuarios por nombre
Agregar usuarios mediante filtros
Administrar la configuración de roles
Atención: Sólo los administradores de proyectos pueden gestionar la configuración de roles.
En el Configuración de roles En la sección de la pestaña Administración de usuarios, los administradores pueden ver una tabla con información sobre todos los roles personalizados que se han creado. Esto incluye detalles sobre a qué otros roles cada rol puede asignar elevaciones. Siga los pasos a continuación para determinar cómo se enrutan las elevaciones dentro de su proyecto cuando crea un nuevo rol:
Requisitos de configuración de roles
- Todos los roles deben tener un rol de Triager seleccionado al cual asignarlos.
- Los roles de triager deben tener un rol de propietario seleccionado al que asignarlos.
- De manera predeterminada, todos los roles de Triager y Propietario se seleccionarán a sí mismos para asignar, y esta opción no se puede deseleccionar.
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