Incorporación de tarjetas de perfil de XM Directory en ServiceNow

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Acerca de la incorporación de tarjetas de perfil de XM Directory en ServiceNow

Puede incorporar información sobre contactos individuales del XM Directory en su página de ServiceNow. La tarjeta de perfil de cada contacto muestra 3 métricas (CSAT, NPS y CES), todas ellas segmentos El contacto pertenece a, y los 3 últimos actas o puntos de contacto ellos han tenido.

La tarjeta de perfil puede ser útil si usted es un representante de primera línea, como soporte técnico o gerencia de éxito, que desea ver información clave del cliente en ServiceNow.

Ejemplo: Así es como puede lucir la tarjeta de perfil junto con otros informes en ServiceNow.

Atención: Esta función solo está disponible para usuarios de Qualtrics con XM Directory y Segmentos. Esta función es no disponible para XM Directory Lite.

Consejo Q: El equipo de Qualtrics ha vinculado una encuesta directamente en la tarjeta de perfil. ¡Háganos saber lo que piensa sobre esta función!

Instalación de la aplicación Qualtrics ServiceNow

Para integrar la tarjeta de perfil de Qualtrics en ServiceNow, debe instalar la aplicación Qualtrics desde la tienda de ServiceNow.

información integrada de Qualtrics en la tienda ServiceNow
Documentación de ServiceNow sobre Instalación de una aplicación ServiceNow

Consejo Q: La aplicación Qualtrics ServiceNow también le permite Incrustar widgets en el Tablero de CX.

Configuración de la autenticación personal

Antes de que los usuarios puedan ver datos de Qualtrics dentro de ServiceNow, se debe configurar una forma de autenticación. Mientras que otras funciones de Qualtrics admiten 2 formas de autenticación, la tarjeta de perfil de XM Directory solo admite uno:autenticación personal. Esto significa que cada usuario de ServiceNow se conectará a su propia cuenta de Qualtrics antes de ver los datos.

Ver el Guía de instalación en el información integrada de Qualtrics Página de la tienda ServiceNow para obtener detalles sobre cómo configurar la autenticación personal.

Cómo agregar la tarjeta de perfil del XM Directory en ServiceNow

Consejo Q: No puedes personalizar lo que se muestra en la tarjeta de perfil.

En ServiceNow, navegue hasta el Constructor de interfaz de usuario.

Abra la página a la que desea agregar el widget o cree una página nueva.

Haga clic en el signo más ( + ) para agregar un nuevo componente.

Buscar Qualtrics.

Añade el Widget de tarjeta de perfil XiD con integración de Qualtrics XM.

Bajo Tipo de Contacto, elija si desea identificar el contacto por ID de contacto , dirección de correo electrónico o referencia a datos externos.

Dependiendo de lo que haya seleccionado, ingrese el valor.

Consejo Q: Puede encontrar el ID de un contacto y otra información relevante mediante buscando un contacto en el directorio y haciendo clic en él. El ID del contacto aparecerá a la derecha junto con el resto de la información personal del contacto. También puede obtener un ID de contacto mediante inspeccionando el elemento en un directorio, segmento, lista de distribución o muestra.

Entrar en el ID de Directorio.

Consejo Q: Ver Localización del PoolID.

Hacer clic Conectar Cuenta de Qualtrics.

Inicie sesión en su cuenta de Qualtrics.

Consejo Q: En evento de que un usuario necesite conectarse a diferentes cuentas, también puede agregar un botón de actualización de autenticación personal de Qualtrics XM a través del generador de interfaz de usuario. Una vez que agregue este botón, puede cambiar su variante, tamaño o etiqueta.

Visualización de datos de Qualtrics en ServiceNow

Los usuarios de ServiceNow deberán conectar su cuenta de Qualtrics para comenzar a ver los datos de contacto de Qualtrics .

Cuando vayas a ver la tarjeta de perfil en ServiceNow por primera vez, en lugar de los datos de contacto , verás un botón que dice Conectar Cuenta de Qualtrics. Haga clic en este botón y luego Inicie sesión en su cuenta de Qualtrics.

Consejo Q: Cuando hay varios widgets en la misma página, solo se actualizará automáticamente el widget cuyo botón hizo clic. Necesitará actualizar la página completa después de completar el flujo para asegurarse de que todos los widgets carguen los datos.

Preguntas frequentes

¿Cómo puedo saber si tengo XM Directory o XM Directory Lite?

XM Directory Litees una función de distribución de contacto limitada que le permite cargar listas de correo. XM Directory completo (o simplemente XM Directory) también puede guardar contactos y listas, pero tiene muchas capacidades mejoradas más allá de esto. Es una base de datos compartida a nivel de toda la empresa que contiene contactos y su información, con funciones mejoradas como transacciones, configuraciones de frecuencia de contacto , segmentos, informes de distribución de todo el directorio y más.

Para los administradores, es fácil saber si tienen XM Directory Full o XM Directory Lite en su licencia. Los administradores de XM Directory tienen acceso a muchas más funciones que el usuario promedio de XM Directory Lite, incluida la pestaña Resumen, la pestaña Contactos del Directorio y la Configuración del Directorio .

Sin embargo, incluso si no eres administrador, a menudo puedes saber si tienes XM Directory Full o XM Directory Lite de una de las siguientes maneras:

Además de la pestaña Segmentos y listas, los usuarios de XM Directory Full tienen acceso a una pestaña Distribuciones. Los usuarios de XM Directory Lite no tienen esta función. (Nota: también es posible que se haya revocado la capacidad de distribuir encuestas para su cuenta. Marque una de las encuestas en su cuenta : si tiene una pestaña de Distribuciones en funcionamiento, usted es un usuario de XM Directory Lite. Si no es así, aún podrías ser cualquiera de los dos).
Los usuarios de XM Directory Lite no pueden tener múltiples directorios. Si ve un menú desplegable en la parte superior de su directorio, eso significa que definitivamente es un usuario completo del XM Directory .

Si aún no está seguro de qué función tiene, comuníquese con un Administrador de Marca/organización. Los administradores de Marca/organización que no estén seguros pueden comunicarse con su Ejecutivo de Cuenta o Servicios de Cuenta.

¿Cómo me aseguro de que mis contactos tengan CSAT, NPS y CES guardados para que aparezcan en la tarjeta de perfil?

CSAT, NPS y CES deben asignarse a preguntas certificadas o a campos predefinidos de XM Directory.

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