Extraer datos de la Tarea de Salesforce

Acerca de la Tarea Extraer datos de Salesforce

El Extraer datos de Salesforce La tarea importa datos de su instancia de Salesforce para utilizarlos en Qualtrics. En la primera ejecución, la tarea importará todos los registros de objetos y, en ejecuciones posteriores, incorporará registros nuevos o actualizados desde la última ejecución. Una vez que los datos se importan a Qualtrics, utilice un tarea de carga de datos para guardar los datos en el área deseada en la plataforma.

Ejemplo: Por ejemplo, importe datos de cuenta de clientes desde Salesforce y guárdelos en su XM Directory para ayudarlo a monitorear sus cuentas aprovechando los datos X en Qualtrics.

Consejo Q: Hay dos versiones diferentes de esta tarea para conectarse a cuentas de Salesforce de producción o sandbox. Ver Producción vs. Tareas de Sandbox Para más información.

Consejo Q: Para obtener información sobre los límites generales que aplicar a los flujos de trabajo ETL , consulte Límites del Flujo de trabajo. Para conocer los límites específicos de cada tarea, consulte la información en esta página.

Producción vs. Tareas de Sandbox

Hay 2 datos extraídos de las tareas de Salesforce:

• Extraer datos de Salesforce:Conéctese a una cuenta de producción de Salesforce para importar datos de cuenta y contacto de clientes.
• Extraer datos de Salesforce (Sandbox):Conéctese a una cuenta sandbox de Salesforce para probar flujos de trabajo antes de implementarlos en producción.

  

  Atención: Se admiten conexiones Sandbox cuando agrega una cuenta en el Extraer datos de Salesforce tarea. El Extraer datos de Salesforce (Sandbox) tarea ya no recibe soporte y no estará disponible en el futuro cercano.

Qualtrics proporciona una versión sandbox de esta tarea para que pueda probar y perfeccionar sus flujos de trabajo antes de ejecutarlos con datos reales de clientes. Verificar Esta página de soporte de Salesforce para obtener más información sobre los entornos sandbox.

Consejo Q: Los entornos Sandbox están pensados ​​para fines de prueba y no siempre funcionarán igual que los entornos que no son Sandbox. No recomendamos utilizar entornos sandbox para el borrador final de una configuración de flujo de trabajo .

Configuración de una Tarea de extracción de datos de Salesforce

Si bien esta sección se centra en la versión de producción de la tarea, los pasos son los mismos para la versión sandbox.

Atención: Para utilizar esta tarea, debe tener acceso a XM Directory. Si no está seguro de si su licencia tiene acceso a esta función, contacto. Servicios de Cuenta.

Crear un flujo de trabajo ETL.

Seleccionar Fuente de datos (extractor ETL ).

---

×

close

Seleccione el Extraer datos de Salesforce tarea.

---

×

close

Seleccione la cuenta de Salesforce desde la que desea importar datos.

---

×

close

Consejo Q: Cualquier cuenta de Salesforce que haya conectado previamente, así como Cuentas configuradas por administradores de Marca/organización Estará disponible aquí.

Atención: Puede tener hasta cinco conexiones externas a su cuenta de Salesforce para esta tarea. Si agrega más de cinco conexiones, se cortará la conexión más antigua.

Si desea agregar una nueva cuenta de Salesforce, haga clic en Agregar cuenta de usuario.

Consejo Q: Después de hacer clic en Agregar cuenta de usuario, especifique si la conexión es una cuenta Sandbox. Dale un nombre a la cuenta y luego haz clic Conectar cuenta. Después de hacer clic en Conectar cuenta, inicie sesión con sus credenciales de Salesforce.

---

×

close

Haga clic en Siguiente.

Hacer clic Agregar objeto.

---

×

close

Seleccione el objeto que desea agregar. Puedes agregar varios objetos.

Atención: Los únicos objetos disponibles para usar son Cuenta, Miembro del equipo de Cuenta , Contacto, y Oportunidad.

Consejo Q: Si no tiene ningún objeto aquí, entonces la conexión entre su cuenta de Salesforce y Qualtrics no es válida o ha expirado. Regrese a la pantalla de selección de cuenta haciendo clic en Atrás y agregar nuevas credenciales de Salesforce.

Seleccione un objeto que haya agregado para comenzar a mapear campos.

---

×

close

Si lo desea, utilice el lista de Salesforce Menú desplegable para limitar qué objetos se importan según los criterios de filtro de la lista en Salesforce (llamado Vista de Lista en Salesforce). Si no se selecciona ninguna opción, se importarán todos los objetos asociados.

Hacer clic Agregar campo.

Utilice el seleccionar campo Menú desplegable para seleccionar un campo para mapear. Repita estos pasos para tantos campos como sea necesario.

Atención: Los campos compuestos de Salesforce no se pueden importar a Qualtrics.

Para eliminar un campo de su mapeo, haga clic en el ícono de la papelera .

Si importa varios objetos, repita los pasos de mapeo anteriores para mapear sus campos para cada objeto.

Hacer clic Ahorrar Una vez que hayas terminado.

Después de extraer datos de Salesforce, debe indicarle a Qualtrics dónde guardar los datos con una tarea de carga de datos. Ver Tareas de cargador disponibles Para más información.

Consejo Q: La mayoría de las veces, utilizarás el Agregar contactos y transacciones a la tarea XMD.

Resolución de problemas

Si su flujo de trabajo no se completa, diríjase a Informes e historial para obtener más información sobre la falla. Esta sección cubre errores comunes y su resolución para la tarea de extracción de datos de Salesforce.

“Sus credenciales de Salesforce no son válidas, vuelva a conectarse”

Las credenciales utilizadas con la tarea no son válidas y es necesario volver a ingresarlas. Para solucionar este problema, editar la tarea que falló y elija otra credencial válida o agregue una nueva.

“El ListView {{listviewId}} para el sObject {{sObjectName}} no existe”

La lista utilizada en la tarea no es accesible para el usuario o ha sido eliminada. Para solucionar este problema, editar la tarea que falló y seleccione el objeto que tiene una lista no válida. Luego, elija una nueva lista para utilizar.

El campo {{listviewId}} en el mensaje de error contiene el ID de la lista en Salesforce y el campo {{sObjectName}} es el nombre del objeto en Salesforce.

sObject {{sObjectName}} no existe

El objeto utilizado con la tarea no es accesible para el usuario o ha sido eliminado. Para solucionar este problema, editar la tarea que falló, elimine el objeto no válido y guarde la tarea.

El campo {{sObjectName}} en el mensaje de error contiene el nombre del objeto en Salesforce.

El campo {{fieldName}} en el sObject {{sObjectId}} no existe

El campo utilizado en la tarea no es accesible para el usuario o ha sido eliminado. Para solucionar este problema, editar la tarea que falló, elimine el campo no válido y guarde la tarea.

El campo {{fieldName}} en el mensaje de error contiene el nombre del campo en Salesforce y el campo {{sObjectId}} es el ID del objeto en Salesforce.

No se pudo determinar el aislamiento de datos

Si ocurre este error, por favor contacto con el Soporte técnico de qualtrics.

Se produjo un error inesperado

Si ocurre este error, por favor contacto con el Soporte técnico de qualtrics.

Se produjo un error con Sandbox

Si hay algún error con Sandbox, se recomienda utilizar una versión que no sea Sandbox para resolver el problema. Los entornos Sandbox están pensados para fines de prueba y no siempre funcionarán igual que los entornos que no son Sandbox.