Cargar datos para Discover la Tarea
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Atención: Para utilizar esta tarea, debe tener una cuenta de XM Discover vinculada a su cuenta de Qualtrics . Para obtener más información, consulte Vinculación de cuentas de usuario de XM .
Acerca de la Tarea Cargar datos para Discover
La tarea Cargar datos para Discover se utiliza para enviar datos de Qualtrics a Discover. Para utilizar esta tarea, primero debe cargar datos en Qualtrics mediante un tarea de extracción de datos.
Consejo Q: Para obtener información sobre los límites generales que aplicar a los flujos de trabajo ETL , consulte Límites del Flujo de trabajo. Para conocer los límites específicos de cada tarea, consulte la información en esta página.
Configuración de una Tarea de carga de datos para Discover
Seleccionar Fuente de datos (extractor ETL ) . En este paso, extraerás datos que podrás cargar en otro destino. Ver uso Creación de Flujos de trabajo ETL Para más información.
Si lo desea, configure una tarea de transformación de datos.
Hacer clic Agregar un destino de datos .
Elige el Cargar datos en la tarea Discover.
Seleccione un Discover Proveedor de contenido. Si solo tiene acceso a 1 proveedor de contenido, se seleccionará automáticamente.
Seleccione un cuenta dentro del proveedor de contenidos. Si solo tiene acceso a 1 cuenta, se seleccionará automáticamente.
Seleccione un Discover proyecto para cargar datos en. Si solo tiene acceso a 1 proyecto, se seleccionará automáticamente.
Atención: Debe tener permisos de proyecto de “Solo lectura” o “Administrador” para poder seleccionar un proyecto en esta tarea.
Utilice el menú desplegable para seleccionar cómo se manejan los duplicados:
Si tiene varias tareas de extracción en su flujo de trabajo, seleccione la tarea con los datos que desea importar a Discover.
Dependiendo de la tarea de extracción que haya configurado en el flujo de trabajo, es posible que deba seleccionar una Tipo de interacción. Utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de datos que cargará en Discover con su tarea de extracción:
- Charlar: Chat web, chats dentro de la aplicación, mensajes instantáneos, conversaciones de texto SMS y chats de mensajes directos entre una persona y un equipo de atención al cliente. Esto no incluye los chats comunitarios entre un cliente y un grupo de personas, como los canales de Discord o Slack .
- Llamar: Una transcripción proporcionada por el cliente de una llamada telefónica o un mensaje de voz, o un archivo de audio o una grabación de llamada.
- Revisar: Un único hilo de revisión pública dejado por una persona en un sitio de revisión en línea.
- Social: Una publicación, incluidas todas las respuestas, en un solo hilo en una plataforma de redes sociales que menciona el negocio o la ubicación que se está investigando.
Seleccione si los datos son conversacionales o no.
Si seleccionó “Sí”, utilice el menú desplegable para seleccionar el formato conversacional.
Seleccionar Siguiente.
Si los datos son conversacionales, mapee sus campos conversacionales. Ver Asignación de campos de datos para obtener instrucciones paso a paso.
Seleccionar Siguiente.
Introduzca una Valor del atributo de origen. Este valor se utilizará para completar el atributo de origen de los documentos cargados por la tarea, de modo que tenga un registro de dónde provienen sus documentos cuando se cargan en Discover. Si no ingresa un valor, el valor predeterminado será “Cargar para Discover”.
Mapee sus campos de datos, ya sea de forma manual o automática. Ver Asignación de campos de datos para obtener instrucciones paso a paso.
Después de mapear sus campos, seleccione Ahorrar.
Asignación de campos de datos
Atención: Al mapear campos, Fecha del documento Debe estar en formato ISO-8601 o AAAA-MM-DD HH:mm:ss. Si está utilizando datos de un proyecto de datos importados, la fecha registrada debe reformatearse con la Tarea de transformación básica antes de que se cargue en Discover.
Asignación manual de campos
Después de configurar las partes iniciales de su tarea, utilice los menús desplegables en el Campo de origen columna para asignar sus campos de origen en Qualtrics a sus campos de destino en Discover. fecha del documento y id_natural son obligatorios.
Los campos obligatorios se mostrarán automáticamente. Para importar campos adicionales, seleccione Agregar campo.
Para su campo adicional, seleccione el campo de origen de Qualtrics.
Utilice el menú desplegable en el Discover campo columna para seleccionar un campo de su proyecto Discover para cargar los datos. También puedes seleccionar Agregar atributo personalizado para crear un nuevo campo Discover en su lugar.
Si está creando un nuevo campo, ingrese el Nombre del Atributo, Tipo de datos, y Nombre para mostrar del Atributo.
Haga clic en Guardar.
Para eliminar un campo adicional, haga clic en el menú de 3 puntos y seleccione Borrar.
Si es necesario, puede asignar valores específicos para su campo haciendo clic en el menú de 3 puntos y seleccionando Valores del mapa. Puede utilizar esta función si desea guardar sus datos con valores diferentes a los que tienen en Qualtrics.
Consejo Q: Después de seleccionar Valores del mapa, puede asignar un valor de texto estático a un campo. Para ello, seleccione un campo de origen para la fila y luego especifique un valor predeterminado que siempre se asignará si no se proporcionan otros valores mapeados.
Para obtener más información sobre un campo, seleccione los 3 puntos horizontales y seleccione Detalles para ver detalles sobre el campo.
Haga clic en Guardar.
Asignación automática de campos
Atención: Solo puede utilizar la asignación automática si un administrador de Marca/organización ha habilitado la función Habilitar la asistencia de IA en la configuración de Flujos de trabajo Permiso para su organización en la pestaña Administración.
Atención: Actualmente, el mapeo automático no está disponible para los clientes en el entorno FedRAMP .
Para mapear sus campos de tarea automáticamente usando IA, siga estos pasos:
Después de configurar las partes iniciales de su tarea, seleccione Mapeo automático.
Seleccione una de las siguientes opciones:
- Mapa solo para campos existentes: Solo asigna automáticamente los campos que ya existen en Discover.
- Crear nuevos campos si no se encuentra ninguna coincidencia: Asigne automáticamente campos que ya existen en Discover y cree campos nuevos si no existe uno que coincida.
Haga clic en el interruptor si lo desea mantener la cartografía existente. Cuando esta opción está habilitada, la asignación automática no sobrescribirá ningún campo que ya se haya asignado.
Seleccionar Aplicar.
Una vez finalizado el mapeo, aparecerá una vista previa de los campos. Revise el mapeo y haga los cambios necesarios.
Atención: Cualquier campo Discover recién creado no se puede eliminar una vez que se guarda la tarea .
Si todo parece correcto, haga clic en Siguiente.
Visualización del historial de ejecución
Después de ejecutar la tarea, puede ver el estado y más información en el Historial de ejecución.
La tarea tendrá un estado de Tuvo éxito incluso si algunos o todos los documentos no pudieron cargarse en Discover. Puede descargar el archivo de datos de la tarea para ver el estado de carga de documentos individuales. Para obtener más información, consulte Descarga de archivos de datos.
Preguntas frequentes
¿Tengo acceso a todas las extensiones disponibles a través de las plantillas de flujos de trabajo?
¿Tengo acceso a todas las extensiones disponibles a través de las plantillas de flujos de trabajo?
El acceso depende de sus licencias y permisos. Póngase en contacto con su administrador de organización y pregunte si su licencia tiene acceso a esa extensión.
¿Hay un enlace a todos los desencadenantes de eventos de los flujos de trabajo, el flujo de control y las tareas?
¿Hay un enlace a todos los desencadenantes de eventos de los flujos de trabajo, el flujo de control y las tareas?
Consulte esta página de soporte para conocer los aspectos básicos de los flujos de trabajo de Qualtrics. Todos los eventos y tareas están vinculados desde esta página.
¿Qué son las plantillas de flujos de trabajo?
¿Qué son las plantillas de flujos de trabajo?
Las plantillas de flujos de trabajo son colecciones de flujos de trabajo automatizados preensamblados para que los usuarios no tengan que crear flujos de trabajo desde cero. Los expertos en la materia de Qualtrics crean estas plantillas.
¿Qué son los flujos de trabajo? / ¿Dónde están las acciones?
¿Qué son los flujos de trabajo? / ¿Dónde están las acciones?
Las acciones se han renombrado como flujos de trabajo para representar mejor la experiencia del producto y para reflejar cómo los usuarios interactúan con el producto. Consulte la página Resumen básico de workflows para obtener más información sobre el uso de workflows.
No hay cambios en la funcionalidad del flujo de trabajo como parte de esta actualización.
No hay cambios en la funcionalidad del flujo de trabajo como parte de esta actualización.
¿Los cambios en los miembros de mi directorio de empleados se reflejan en los participantes de mi proyecto?
¿Los cambios en los miembros de mi directorio de empleados se reflejan en los participantes de mi proyecto?
Si actualiza los metadatos de un miembro del directorio de empleados, sus registros no se reflejarán en proyectos individuales donde aparezcan. La única excepción son los proyectos 360 con el estado "nuevo".
Si actualiza el identificador único, el nombre, los apellidos o la información de inicio de sesión de una persona, esta información siempre se reflejará en cualquier proyecto en el que una persona participe.
Si actualiza el identificador único, el nombre, los apellidos o la información de inicio de sesión de una persona, esta información siempre se reflejará en cualquier proyecto en el que una persona participe.
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