Incorporación de widgets del Tablero en software de terceros

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Acerca de la incorporación de widgets del Tablero en software de terceros

¿Alguna vez ha deseado ver datos de Qualtrics mientras utiliza un software de terceros? Puede integrar los widgets de su Tablero en determinado software para ver datos de experiencia en sus flujos de trabajo diarios.

Ejemplo: Digamos que usted envía a sus cuentas una encuesta de satisfacción anual. Puede integrar un widget que muestre los datos de experiencia de su cuenta en Salesforce para ayudarlo a tomar decisiones sobre la cuenta, como intentar realizar ventas adicionales en función de su experiencia con su producto.

Una vez que se incrusta un widget , puede hacer clic Ver detalles en la parte inferior del widget para regresar a la plataforma Qualtrics para ver el Tablero original.

Un Tablero integrado en ServiceNow con el enlace para ver detalles en la parte inferior del widget

Atención: Cada usuario de una aplicación de terceros que visualice widgets integrados se contabilizará como un usuario en su licencia de Qualtrics .

Software compatible

En este momento, puedes integrar los widgets de tu Tablero en:

Estamos trabajando en la integración de los widgets de Qualtrics con software adicional. Puedes suscribirte a Notas semanales de lanzamiento de productos en Experience Community para recibir una notificación cuando haya software adicional compatible.

Pasos a completar en Qualtrics

Antes de poder integrar su widget en software de terceros, debe recuperar el código de su widget de Qualtrics.

Para recuperar el código del widget , debe tener acceso de edición al Tablero que contiene el widget. Si tiene acceso de edición del Tablero y no ve la opción “Incorporar widget” que se describe a continuación, contacto con Servicios de Cuenta para ver si esta función está incluida en su licencia.

Navegue hasta el Tablero que contiene el widget que desea integrar en Salesforce.

Hacer clic Editar página.

Haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del widget.

Seleccionar Incrustar widget.

Si desea que su widget filtro automáticamente según la página de registro en la que se encuentra, seleccione el campo de su Tablero que debe actuar como filtro. Este paso es opcional.

Muestra los pasos para agregar un filtro de datos, copiar código y guardar

Ejemplo: Por ejemplo, agrega el widget a una página de registro de Cuenta y desea que el widget filtro automáticamente por ID de Cuenta de Salesforce para que solo muestre datos relevantes a la cuenta que está viendo. Tiene esta información guardada en el campo externalReferenceId en Qualtrics, por lo que selecciona este campo como filtro.

Hacer clic Copiar código.

Hacer clic Ahorrar.

A Siguiente, agregará el código del widget a su software de terceros para incrustar el widget. Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre cómo lograr esto en un software compatible.

Atención: Para ver el widget integrado en un software de terceros, debe tener acceso al Tablero.

Salesforce

La adición del widget a Salesforce debe ser realizada por un administrador de Salesforce. Si recuperó el código del widget pero no es administrador de Salesforce para su organización, envíe el código del widget copiado a su administrador para que pueda completar la configuración.

Mientras edita una página de registro, seleccione el Widget de Qualtrics componente y arrastre y suelte el widget donde desea que esté en la página.

Agregar el widget a la página e ingresar el código del widget antes de guardarlo

Pegar el Código del widget que copiaste anteriormente dentro del Código del Widget caja.

Si el widget se filtra por un campo, seleccione el campo de Salesforce que corresponde al campo que seleccionó en Qualtrics.

Haga clic en Guardar.

ServiceNow

La adición del widget a ServiceNow debe ser realizada por un administrador de ServiceNow. Si recuperó el código del widget pero no es administrador de ServiceNow para su organización, envíe el código del widget copiado a su administrador para que pueda completar la configuración.

Consejo Q: Para obtener más información sobre el uso del generador de interfaz de usuario de ServiceNow, consulte Esta página de soporte de ServiceNow.

Antes de realizar los pasos a continuación, asegúrese de descargar la aplicación Qualtrics desde Tienda ServiceNow.

En ServiceNow, navegue hasta el Constructor de interfaz de usuario.

Ir al generador de interfaz de usuario en ServiceNow

Abra la página a la que desea agregar el widget o cree una página nueva.

Haga clic en el signo más ( + ) para agregar un nuevo componente.

Buscar Qualtrics.

Añade el Widget de Tablero integrado de Qualtrics XM.

Pegar el Código del widget que copiaste anteriormente en el Código de inserción del Widget caja.

agregando el código del widget y eligiendo el campo servicenow para filtro

Si seleccionó un campo para filtro el widget , elija el campo ServiceNow correspondiente para el Valor del Filtro.

Ejemplo: Queremos mostrarle a un representante su puntaje CSAT. El widget se filtra por “Apellido del agente” en Qualtrics. Para completar la configuración, elegimos el campo “@context.session.user.lastName” de ServiceNow.

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