Préparation d'un fichier utilisateur pour réaliser une Hiérarchie (CX)
Contenus de cette page
A propos de la préparation d’un fichier utilisateur pour établir une Hiérarchie (CX)
Cette page présente les éléments à inclure dans un fichier non seulement pour importer avec succès des utilisateurs dans votre Tableau de bord, mais aussi pour les organiser ultérieurement dans une hiérarchie.
Il existe deux types de champs à prendre en considération pour votre dossier. Chaque importation, quelle que soit la hiérarchie, comporte des champs par défaut qui permettent d’identifier l’utilisateur, tels que le nom et l’adresse électronique. Il existe également des colonnes supplémentaires appelées “métadonnées”, qui peuvent varier en fonction du type de hiérarchie choisi.
Astuce : Les Hiérarchies CX ne sont disponibles que pour les licences CX avec tickets inclus. Si vous êtes intéressé par cette fonction, contactez votre Commercial.
Astuce : Les hiérarchies CX et EX sont très similaires, mais présentent quelques différences essentielles. Si vous êtes un client EX, veuillez plutôt consulter la rubrique Préparation du dossier du participant pour l’importation (EX).
Champs obligatoires par défaut
Lors de l’importation d’utilisateurs dans votre Tableau de bord expérience client, il y a quelques points importants à garder à l’esprit. Par exemple, chaque importation aura besoin des colonnes suivantes :
- Prénom : Le prénom de l’utilisateur.
- Nom de famille : Le nom de famille de l’utilisateur.
- Email : L’adresse électronique de l’utilisateur. Ce détail est le plus important. L’e-mail peut servir de nom d’utilisateur pour chaque utilisateur ou de moyen de se souvenir des utilisateurs qui existent déjà dans l’administration des utilisateurs.
- Nom d’utilisateur : si votre organisation utilise le SSO, vous devez inclure une colonne Nom d’utilisateur. Cette colonne doit contenir les mêmes informations que la colonne Email, car le#brandId sera automatiquement ajouté à la fin.
- Langue : Cette colonne est techniquement facultative. Toutefois, si vous décidez de l’inclure, vous devez veiller à mettre une majuscule à Langue, comme indiqué ici, et à saisir la valeur pour chaque utilisateur sous la forme d’un code de langue.
Astuce : Vous êtes prêt à télécharger le fichier, mais vous ne savez pas comment faire ? Une fois que vous avez configuré votre fichier de hiérarchie conformément aux instructions de cette page, rendez-vous sur notre page d’aide à l’ajout d’utilisateurs.
Astuce : si vous oubliez d’inclure les métadonnées correctes au départ, ce n’est pas grave ! Vous pouvez toujours mettre à jour les métadonnées de vos utilisateurs après coup en suivant les étapes indiquées sur le lien.
Préparation du fichier pour une Hiérarchie
Outre les champs obligatoires mentionnés dans la section précédente, vous devez vous assurer que vous avez choisi la bonne hiérarchie pour votre projet. Le type de hiérarchie que vous souhaitez utiliser a une incidence sur les métadonnées, ou colonnes personnalisées de données utilisateur, que vous inclurez dans votre fichier CSV/TSV.
Astuce : Si vous n’avez pas encore choisi de hiérarchie, nous avons un guide plus complet qui explique les avantages des différents types, exemples à l’appui.
- Hiérarchies basées sur les niveaux : Ces hiérarchies sont plus courantes dans les entreprises qui organisent les données relatives aux employés par niveaux distincts, par Locations ou par découpage fonctionnel. Vous ne devez pas nécessairement connaître le Manager de chaque employé.
- Voir la liste des métadonnées à inclure dans votre fichier pour une hiérarchie basée sur les niveaux.
- Une fois vos données téléchargées, vous pouvez générer une Hiérarchie basée sur les niveaux.
- Hiérarchies parents-enfants : Ces hiérarchies constituent la meilleure option si vos données RH sont formatées de manière à ce que vous disposiez d’une liste d’identifiants d’employés et de managers auxquels chaque employé est rattaché.
- Voir la Liste des métadonnées à inclure dans votre fichier pour une hiérarchie parent-enfant.
- Une fois vos données téléchargées, vous pouvez générer une Hiérarchie parents-enfants.
- Hiérarchie squelettique: Les hiérarchies squelettiques sont utilisées lorsque vous connaissez l’identité de vos managers, mais pas celle de leurs Rapports directs. Nous ne recommandons généralement pas cette option pour les clients CX, et seulement dans des cas d’utilisation très spécifiques pour les clients EX.
Voir également les caractères maximums et pris en charge pour vous aider à maintenir le contenu de vos fichiers exact.
Astuce : Les liens ci-dessus vous conduisent à des informations pertinentes sur une autre page rédigée pour les téléchargements EX. Gardez à l’esprit que les sections de cette page qui ne sont pas liées ici peuvent ne pas s’appliquer aux hiérarchies CX, telles que la section sur les répondants et les non-répondants, et les liens vers d’autres pages de soutien EX.
FAQs
Puis-je ajouter un seul utilisateur à la fois à l'onglet Administration des utilisateurs ?
Puis-je ajouter un seul utilisateur à la fois à l'onglet Administration des utilisateurs ?
Lorsque vous téléchargez des utilisateurs en masse, sont-ils automatiquement ajoutés à un rôle en fonction des critères qu'ils remplissent ?
Lorsque vous téléchargez des utilisateurs en masse, sont-ils automatiquement ajoutés à un rôle en fonction des critères qu'ils remplissent ?
Lorsque je crée des participants, y a-t-il des limites de métadonnées que je devrais prendre en compte ?
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Cette fonctionnalité est-elle compatible avec les modèles de données ?
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Si j'ai d'abord téléchargé un utilisateur Qualtrics sur la page d'administration, sera-t-il automatiquement ajouté à mon répertoire CX ?
Si j'ai d'abord téléchargé un utilisateur Qualtrics sur la page d'administration, sera-t-il automatiquement ajouté à mon répertoire CX ?
En revanche, si vous créez un utilisateur via la page Administrateur des utilisateurs d’un projet de tableau de bord, cet utilisateur sera également ajouté automatiquement à votre page Admin.
J’ai d’abord téléchargé les utilisateurs Qualtrics sur la page « Admin » (Administration). Comment lier ces utilisateurs aux tableaux de bord expérience client ?
J’ai d’abord téléchargé les utilisateurs Qualtrics sur la page « Admin » (Administration). Comment lier ces utilisateurs aux tableaux de bord expérience client ?
Puis-je automatiser les modifications apportées à ma hiérarchie d'organisation CX ?
Puis-je automatiser les modifications apportées à ma hiérarchie d'organisation CX ?
C'est génial! Merci pour votre avis!
Merci pour votre avis!
Comment m'assurer que les zéros non significatifs sont inclus dans mon fichier CSV/TSV ?
Heureusement, il existe des solutions pour garantir que vos zéros non significatifs ne soient pas supprimés. Si vous ajoutez cette mise en forme à votre fichier, veillez à ne pas rouvrir le fichier CSV avant de l’importer dans Qualtrics, sinon vous risquez de perdre votre mise en forme.