Introduzione alla directory XM

Directory XM

La directory XM ti permette di creare il tuo panel interno con profili ricchi di clienti e potenziali clienti. Disponendo di una directory di contatti valida per tutta l’organizzazione, puoi visualizzare i profili dei numerosi punti di contatto dei vari contatti con la tua organizzazione, rendendo più facile che mai scoprire informazioni sulla loro esperienza con il tuo brand.

Con la directory XM puoi creare e aggiornare le informazioni di contatto in un database centrale e inviare i sondaggi direttamente alle mailing list, ai campioni o ai segmenti. È possibile evitare facilmente contatti duplicati e gestire gli opt-out globali per l’intera directory. Puoi anche limitare il numero di volte in cui gli intervistati possono essere contattati dal tuo brand per prevenire l’affaticamento dalle risposte e migliorare l’esperienza di partecipazione al sondaggio.

Indipendentemente dal fatto che tu sia un amministratore che sta cercando di configurare la sua nuova directory o un utente standard che desidera solo imparare le nozioni di base prima di inviare la loro prima distribuzione, abbiamo le risorse per iniziare con la directory XM.

Per gli amministratori che desiderano implementare la directory XM sui propri brand:

• Passo 1: Progetta la tua directory
• Passaggio 2: implementa la tua directory
• Passaggio 3: Migliorare la directory

Per gli utenti che cercano di inviare distribuzioni utilizzando la directory XM:

• Fase 1: Preparazione dei contatti per la distribuzione nella directory XM
• Fase 2: Distribuzione ai contatti nella directory XM

Navigazione alla directory XM

Per iniziare, vai al menu di navigazione globale, quindi seleziona Directory.

Qtip: gli utenti con EmployeeXM possono visualizzare la schermata sottostante. Seleziona la directory dei contatti per continuare.

L’amministratore potrebbe averti dato accesso a più di una directory dei contatti. Provare a fare clic sul menu a discesa nella parte superiore della pagina per visualizzare il numero di directory a cui si ha accesso. Tenere presente che si tratta di contatti distinti e che non avranno necessariamente gli stessi contatti o impostazioni. Quando crei una lista di invio in una directory, questa non viene aggiunta ad altre directory; questa stessa regola si applica a tutte le modifiche che è possibile apportare.

Termini chiave

Di seguito puoi trovare una rapida definizione dei termini più comunemente usati nella directory XM:

• Directory: una directory è una raccolta di contatti, ognuno con una lista di attributi che li descrive e le loro interazioni con il tuo brand. Le directory sono un modo per organizzare sottoinsiemi di contatti e gestire collettivamente la frequenza con cui vengono contattati, il modo in cui i record vengono consolidati, lo stato di opt-in e altre impostazioni per i gruppi di contatti correlati.
• Liste di invio: le liste di invio sono liste di contatti che possono ricevere e-mail e inviti ai sondaggi. Puoi creare liste mediante il caricamento di un documento o mediante inserimento manuale. A differenza della directory, le liste non risultano visibili all’intera organizzazione, ma sono invece create all’interno di account individuali. Le liste di invio si possono condividere con altri utenti o gruppi.
• Campioni: sottogruppi di partecipanti da un elenco di contatti scelto in base a un insieme di filtri e/o dimensioni casuali.
• Segmenti: i segmenti sono gruppi dinamici di contatti che soddisfano un determinato criterio, spesso raggruppati in base alle loro particolari esigenze, demografiche, priorità, interessi comuni o altre informazioni identificative.
• Distribuzione: questo è l’atto di contattare persone attraverso vari canali, tra cui e-mail, SMS o WhatsApp, per sollecitare feedback.
• Dati incorporati: i dati incorporati sono campi aggiuntivi che alleghi a un contatto per descriverli, come l’età, il genere, la regione o qualsiasi informazione che ti aiuti a comprendere più a fondo la persona e a creare segmenti per il targeting e l’analisi. È possibile fare riferimento a qualsiasi dato incorporato nella logica di flusso del sondaggio e archiviarli o integrarli come parte dei dati delle risposte. I dati incorporati sono disponibili anche per gli aggiornamenti nell’ambito di importazioni e automazioni.
• Deduplicazione: la Deduplicazione si riferisce al processo di fusione dei record di contatto che rappresentano la stessa persona. Ad esempio, campi quali riferimento a dati esterni, e-mail, nome e/o cognome possono essere utilizzati autonomamente o in combinazione per identificare un singolo utente tra più contatti, in modo che le loro informazioni possano essere unite in uno solo. La deduplicazione può essere utilizzata per unire automaticamente i contatti esistenti con i nuovi contatti creati durante le importazioni automatiche. Il processo può essere eseguito anche manualmente dagli amministratori della directory XM sui contatti esistenti.
• Frequenza dei contatti: le regole di frequenza dei contatti controllano la frequenza con cui una persona nella directory riceverà i messaggi. Le regole possono essere impostate a livello di Directory, Elenco o Sondaggio.
• Ruoli: un ruolo è un gruppo di utenti Qualtrics definiti dagli amministratori della directory per facilitare il controllo dell’accesso. Gli amministratori possono scegliere quale ruolo ha il livello di accesso a una directory. Ad esempio, un ruolo può essere impostato per avere accesso di gestione a una directory, mentre un altro ruolo può avere accesso in sola lettura a quella directory.
• Dati Transazione: le Transazioni sono gli eventi che rappresentano informazioni relative ad un’interazione con il marchio, il dipendente o i clienti in un determinato momento. Ad esempio, una transazione può essere un ordine d’acquisto, un clic su una pagina Web, una chiamata cliente, una richiesta di servizio e altro ancora.

Directory XM Lite

XM Directory Full ti consente di creare directory centralizzate e connesse, impedendo che le informazioni sui contatti diventino compartimentate e obsolete man mano che diversi team raccolgono dati. Inoltre, XM Directory consente di eseguire programmi su vasta scala con automazioni e supporto dei dati delle transazioni.

XM Directory Lite offre funzionalità limitate, che ti consentono di creare liste di invio e caricare contatti per la distribuzione del sondaggio. Per ulteriori informazioni, consultare XM Directory Lite Basic Overview.

FAQ