Estrarre l'elenco di contatti dall'attività di HubSpot

Informazioni sull’ELENCO DI CONTATTI da HubSpot Attività di estrazione di un elenco di contatti

Con questa attività è possibile estrarre gli elenchi di contatti da HubSpot. Questi elenchi di contatti possono essere combinati con un’attività di caricamento dati per aggiungere i contatti alla Directory XM. Ad esempio, è possibile estrarre un elenco di contatti esistente da HubSpot e caricare questi dati in Directory XM con un’attività di aggiunta di contatti e transazioni a ELENCO DI ATTIVITÀ.

Consiglio Q: Per informazioni sui limiti generali che si applicano ai flussi di lavoro ETL, vedere Limiti del flusso di lavoro. Per i limiti specifici dell’attività, fare riferimento alle informazioni riportate in questa pagina.

Impostazione dell’estrazione di un elenco di contatti da HubSpot Attività

Passare alla scheda Flussi di lavoro di un sondaggio o alla pagina Flussi di lavoro indipendente.

---

×

close

Fare clic su Crea un flusso di lavoro.

Selezionate Avviato a un’ora specifica (programmato).

Determinare il programma (se previsto).

---

×

close

Fare clic sul segno più ( + ) e poi su Condizioni per aggiungere condizioni al flusso di lavoro. Le condizioni determinano in quali circostanze viene eseguito il flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di condizioni.

Consiglio Q: Questa soluzione è molto utile se non si vuole che venga creato o aggiornato un ticket HubSpot per ogni singola risposta inviata al sondaggio.

Fate clic sul segno più ( + ) e poi su Attività.

Selezionate Estrai elenco di contatti da HubSpot.

---

×

close

Selezionare l’account HubSpot utilizzato.

---

×

close

Consiglio Q: qui si vedranno gli account HubSpot configurati dal Brand Administrator nelle estensioni della licenza. Inoltre, vedrete tutti gli account personali di HubSpot che avete precedentemente collegato al vostro account di Qualtrics.

Se si desidera utilizzare un altro account HubSpot che non compare nella lista, fare clic su Aggiungi un account utente, accedere all’account e concedere l’accessibilità a Qualtrics.

Consiglio Q: quando si aggiunge un nuovo account, è necessario assegnargli un nome. Assicuratevi di scegliere un nome che sia facilmente identificabile.

---

×

close

Fare clic su AVANTI.

Utilizzare il menu a tendina per selezionare l’elenco di contatti che si desidera estrarre da HubSpot.

---

×

close

Scegliere se estrarre tutti i contatti o estrarre i contatti recenti.

Se avete scelto di estrarre i contatti recenti, dovrete scegliere quali contatti importare in base alla data in cui sono stati aggiunti o aggiornati all’interno dell’elenco di contatti.

Esempio: Se si sceglie di estrarre i contatti recenti degli ultimi 21 giorni, verranno estratti tutti i contatti aggiunti alla lista o aggiornati all’interno della stessa negli ultimi 21 giorni.

Selezionare Aggiungi una proprietà.

Selezionare una proprietà esistente dalla lista a discesa. Utilizzate la barra di ricerca dell’argomento per cercare proprietà specifiche.

---

×

close

Consiglio Q: per rimuovere un argomento, fare clic sul segno meno (-).

Ripetere i passaggi 14-15 per aggiungere altre proprietà da includere. È necessario aggiungere almeno una proprietà per salvare l’attività.

Fai clic su Salva.

Dopo aver impostato l’attività di estrazione, aggiungere un’attività di caricamento dei dati per determinare la destinazione dei dati estratti.

Permessi HubSpot necessari

Per utilizzare le attività di HubSpot all’interno di Qualtrics, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni all’interno di HubSpot:

• Manager e visualizzazione dei dati del CRM.
  

  

  Consiglio Q: comprende Aziende, Contatti, Contratti e Oggetti personalizzati.

• Accesso OAuth di base.
• Creazione ticket.
• Leggere e aggiornare le preferenze di contatto.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di HubSpot.