パルスプログラムの階層
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パルスプログラムの階層について
階層を使用すると、組織の従業員構成をクアルトリクスにアップロードできます。従業員とマネージャーがダッシュボードにログインすると、各自のレベルと役割に応じたデータが表示されます。パルスプログラムでは、データレポートの経時的な正確性を確保するために、組織内の変更を考慮することが特に重要です。階層を設定する際に、アンケートごとに従業員の変更を長期的にマッピングする方法を決定できます。
ヒント：さまざまな階層タイプの詳細や、プログラムに最適な階層タイプの判断にサポートが必要な場合は、階層の基本概要をご覧ください。アドホック階層はパルスでは使用できないことにご注意ください。
階層を作成する前に
ヒント：インポート自動化の作成は、新しい従業員情報が追加された際に階層が更新されるようにするために非常に重要です。これにより、今後のパルス調査で各参加者の階層内での位置が正しく反映されるようになります。
パルス プログラムでの階層の作成
参加者とサンプリングに移動します。
今後のパルスサーベイの組織階層に移動します。
組織階層を作成をクリックします。
階層に名前を付けます。
タイプを選択してください。
マッピング基準を選択します。階層が更新されると、この選択肢によって、履歴データがダッシュボードで引き続き正しく表示されるようにリンクする方法が決定されます。
- チームでマップ
マネージャーでマップ
ヒント：例を含む詳細については、組織階層のユニットをマッピングを参照してください。
必要に応じて、データ比較のためのロールアップ基準をカスタマイズをクリックします。
過去の階層で回答をロールアップする(推奨、デフォルト): これは、ほとんどの組織で使用されているオプションです。マネージャーには、過去に表示されていたチームの履歴スコアが表示されます。このアプローチでは、マッピングを利用して、ダッシュボードで現在絞り込んでいるユニット(チーム)の過去のスコアを表示します。
例：過去の階層に基づいてロールアップする例を以下に示します。チームXは部署Aから部署Bに異動しました。前回のパルス実施時にはチームXは部署Aに所属していたため、部署Aの過去のスコアには引き続きチームXが含まれます。
現在の階層で回答をロールアップ：このアプローチでは、現在の階層構造を使用して過去のスコアを表示します。そのため、過去のスコアは新しい階層の構造に基づいて表示されます (例: チーム A が部署 A から部署 B に移動した場合、部署 B の過去のスコアには移動したチームが含まれるようになります)。このアプローチは、パルス調査ごとに過去のスコアが変動し続けるため、ほとんどのユースケースで推奨されません。
例：チームXが部門Aから部門Bに移動しました。部門Bの過去のスコアにチームXが含まれるようになります。
作成をクリックします。
注意：階層の作成基準を選択する際、サンプリング設定でも使用されているメタデータは機能しないため、選択しないでください。
階層の作成が完了したら、階層ベースのロールを作成できます。これにより、各訪問者が閲覧できるデータをダッシュボードで制限できます。
現在 vs. 今後の階層
パルス プログラムには、今後のパルスサーベイの組織階層と現在のパルスサーベイの組織階層の2つの階層ページがあることにお気づきでしょう。
参加者に変更がなく、編集も行っていない場合は、両方のページで同じ組織階層が表示されます。では、この2つの違いは何でしょうか？
- 近日公開：通常、このページで階層の編集を行います。参加者オートメーションを設定した場合、またはその他のプログラム参加者の更新を行った場合、この階層にはそれらの変更が反映されます。[今後の予定] ページの階層は、アンケート調査とダッシュボードで使用されますが、次回のアンケート調査が開始されるまでは使用されません。現在実施中のアンケートがある場合、この階層はそのアンケートには反映されません。ここで行った編集は、次のアンケートが開始されるまで、ダッシュボードのロール、ダッシュボードのフィルター、またはパルスサーベイのデータには反映されません。
- 現在：これは、ダッシュボードの階層フィルター、ロール、および現在実施中のアンケートで使用されている階層です。パルスプログラム全体の回答データも、このバージョンの階層と、階層作成時に設定したマッピングルールに基づいてマッピングされます。
過去の階層の表示
最初に設定した、より大規模なパルス プログラムの全参加者の包括的なリストがあります。そのリストから、各パルスサーベイに参加者が抽出されます。同様に、プログラムに保存されている階層と、個々のパルスサーベイ内の階層があります。
各アンケートが開始される 3 日前(またはサンプルを生成機能を使用する場合)、参加者サンプルが参加者リストに取り込まれ、プログラムの今後の階層に基づいてパルス用の組織階層バージョンが生成されます。これらの各アンケート階層は、その時点での組織の状況を示す履歴スナップショットとして機能します。
ヒント：プログラムの開始当初は、プログラムと個々のアンケートの階層に違いが見られない場合があります。回答者の構成に大きな変化が見られないためです。時間の経過とともに組織階層が変化すると、特にアンケートごとに違いが見られるようになります。
現在の階層の変更
現在実施中のパルスサーベイの階層を変更したい場合があるかもしれません。その場合は、いくつかの方法で変更を加えることができます。
大規模な変更
多くの変更を加える必要がある場合は、プログラム参加者を更新することで、今後生成される階層も更新できます。その後、現在のアンケートに移動し、「階層を再生成」ボタンを使用して、アンケートの階層をプログラムに加えた変更と同期させることができます。これにより、更新された階層が現在のアンケートに反映されます。
ヒント：［再生成］ボタンは、パルスサーベイの参加者サンプリングの前に作成された階層のみを更新します。サンプリング後に新しい階層を作成した場合、その階層はプロジェクトに追加できず、次回のアンケートに含められます。
ヒント: 階層を再生成する機能は、現在のパルスサーベイプロジェクトでのみ利用できます。過去のアンケート調査ではこの操作はできません。
軽微な変更
小規模な変更が必要な場合は、階層を直接編集できます。過去のパルスサーベイ階層または現在の階層を編集できます。
過去の階層に変更を加えた場合、その変更はそのバージョンにのみ保持されます。変更内容に基づいて回答と階層のマッピングを更新する場合は、必ず「参加者」タブで現在のメタデータですべての回答を更新を実行してください。
現在の階層に変更を加えることもできます。変更は、プログラムの現在の階層または現在のパルスサーベイプロジェクトのいずれかで行えます。これらの階層は、次のパルスが実行されるまで同じです。
階層の編集に関するリソースをいくつか紹介します。
ヒント：参加者のメタデータを変更・アップロードしても、アンケートの階層を編集することはできません。
アンケートの階層を検索するには：
階層マッピングの変更または更新
各パルスの過去の階層は、パルスからパルスへと、今後の階層に至るまで自動的にマッピングされます。階層のマッピング方法を変更する必要がある場合は、 いつでも変更できます。
今後のパルスのマッピングを変更する場合は、今後のプログラム階層に移動し、階層ツールを開いて組織階層のユニットをマッピングを選択します。その後、現在のパルス階層との関連性に基づいて、次回のパルスのマッピングを調整できるようになります。
各パルスサーベイ間のマッピングを調整することもできます。アンケート間のマッピングを調整するには、アンケート階層で同じツールを使用できます。
エンゲージメントプロジェクトを履歴ソースとしてダッシュボードに追加する場合、現在のプログラム階層タブで組織階層ユニットをマッピングを選択すると、エンゲージメントプロジェクトの階層を現在のプログラムの階層にマッピングできます。
![パルスプログラム内、ただし現在の組織階層ページ内で、[組織階層ユニットをマッピング] をクリックする前に](https://www.qualtrics.com/sites/default/files/styles/standard_xl_retina/public/migrations/dsx/content/pulse-hierarchy-15.png.webp?itok=rOiiDjE5)
ヒント：上記の領域で手動で作成されたマッピングは、今後のパルスアンケートに引き継がれます。手動マッピングが完了すると、再度作成する必要はありません。
マッピングを保存すると、回答データに自動的に同期されます。変更内容によっては、過去のスコアが更新される場合があります。保存後、数分かかる場合があります。
参加者の変更が階層に与える影響
パルスを作成する際、階層を最新の状態に保つには、参加者のインポート自動化を使用するのが最適な方法です。オートメーションの実行に伴い、参加者の変更がプログラムとその組織階層に追加されます。
ただし、パルスには厳密にはプログラムのリストと各アンケートのリストという 2 種類の参加者リストがあります。これらの参加者がどのように変化しうるか、そしてそれが階層にどのような影響を与えるかを念頭に置くことが重要です。
- パルス プログラム vs. パルスサーベイ：最初に設定した、より大規模なパルス プログラムの全参加者の包括的なリストがあります。そのリストから、各パルスサーベイに参加者が抽出されます。どの参加者（プログラムの全員か、一部の人のみか）になるかは、サンプリング設定によって決まります。
- アンケート vs. プログラムのメタデータ：サンプリングプロセス中に参加者が各パルスサーベイに取り込まれる際、そのメタデータは静的なものになります。つまり、ディレクトリで従業員情報を編集しても、参加者のメタデータは更新されません。これに対し、参加者オートメーションに基づいてプログラムレベルの参加者データは引き続き更新されます。
- プログラム参加者の削除：
- 階層の新規メンバー：参加者がプログラムに追加され、その参加者に階層内に配置するためのメタデータがある場合、次期階層が更新されます。現在の参加者のデータを保持するため、現在の階層は変更されません。現在と今後の階層の詳細をご覧ください。
FAQs
パルスに階層を含めるべきですか？
パルスに階層を含めるべきですか？
階層を更新するにはどうすればよいですか？
階層を更新するにはどうすればよいですか？
パルスアンケートの階層を編集できますか？
パルスアンケートの階層を編集できますか？
プログラムに参加者をアップロードしましたが、階層情報は追加しませんでした。階層を作成することはできますか？
プログラムに参加者をアップロードしましたが、階層情報は追加しませんでした。階層を作成することはできますか？
素晴らしい！ フィードバックありがとうございます！
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