Administrador de usuários em ações do Bain Outer Loop
O que há nesta página
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Sobre o usuário administrador
projetos Bain Outer Loop Actions têm várias funções com permissões e níveis de acesso distintos. A função atribuída a um usuário determina o que ele verá e as ações que poderá realizar no projeto.
Na guia User Admin, os administradores do projeto podem gerenciar e configurar funções para o projeto e atribuir funções aos usuários.
Qdica: para obter uma visão geral dos projetos Bain Outer Loop Actions, consulte Visão geral do Bain Outer Loop Actions.
Funções de usuário e personas
Atenção: As funções e permissões mencionadas nesta seção são separadas das funções e permissões em outras partes da plataforma Qualtrics. As permissões e o acesso descritos aqui aplicar apenas aos projetos Bain Outer Loop Actions.
projetos Bain Outer Loop têm dois tipos de funções: administradores e participantes. Na função de participante, há 3 personas distintas do Outer Loop, cada uma com tipos específicos de acesso. Veja abaixo um detalhamento das funções e personas disponíveis
:Administrador do projeto: O administrador do loop externo em uma organização. Os administradores podem gerenciar o acesso a funções, status personalizados, categorias e tópicos para a organização de elevação.
Qdica: Os administradores do projeto só podem acessar outras guias do projeto, como a guia Elevations (Elevações ) ou a guia Themes (Temas), se também tiverem uma persona participante atribuída a eles.
Participantes do projeto: Um usuário que não seja um administrador. Nessa função, há três personas distintas do Outer Loop:
- Colaborador: Um indivíduo que cria elevações para serem acionadas por outros usuários. Exemplo: Normalmente, trata-se de um colaborador da linha de frente que interage com os clientes. Os cargos geralmente incluem líder de call center, líder de operações, Gerente Conta ou outras funções que supervisionam uma equipe voltada para o cliente.
- Triager: Um indivíduo ou grupo que recebe as elevações, alinha a prioridade e, se um problema exigir escalonamento, atribui uma elevação a um proprietário dedicado. Exemplo: Os cargos geralmente incluem Líder de experiência de cliente, Customer Experience ou Gerente experiência de cliente, Customer Experience.
- Proprietário: um indivíduo que decide e relatórios qual deve ser o resultado de uma determinada elevação. Exemplo: Os títulos dos cargos geralmente incluem Líder de Função, Gerente Função, Líder de Jornada ou Líder de Unidade de Negócios.
A tabela abaixo mostra as responsabilidades e o acesso ao projeto para cada pessoa:
| Administrador do projeto | Colaborador | Responsável pela triagem | Proprietário | |
|---|---|---|---|---|
| Criar elevações | Não | Sim | Sim | Sim |
| Temas de acesso | Não | Não | Sim | Sim |
| Iniciativas de acesso | Não | Sim, mas não é possível editar | Sim | Sim |
| Ingressos de acesso | Não | Sim | Sim | Sim |
| Acessar dashboard | Sim | Não | Não | Não |
| Acessar o Project & Configurações do usuário | Sim | Não | Não | Não |
Qdica: os participantes podem ver os detalhes dos tíquetes vinculados a uma elevação se tiverem permissão para visualizar esses tíquetes.
Qdica: os participantes só podem ver o dashboard se forem adicionados como usuários dashboard pelo administrador do projeto.
Criando e registrando funções
Atenção: Somente os administradores do projeto podem criar e editar funções dentro do projeto.
As funções podem ser criadas e editadas na seção Funções da guia User Admin. Embora a função de administrador seja uma função predefinida que não pode ser editada, os administradores podem criar e editar funções personalizadas para os usuários. Essas funções podem ser atribuídas a qualquer uma das personas participante disponíveis.
Criação de uma função
Edição de uma função
Após a criação de uma função, você pode usar os botões de alternância para alterar a persona do loop externo que está selecionada.
Clique no ícone de lápis para renomear uma função. Para excluir uma função, clique no ícone lixeira e selecione Excluir.
Atribuição de usuários a funções
Atenção: Somente os administradores do projeto podem atribuir usuários a funções.
Na seção Funções da guia User Admin, os administradores podem atribuir usuários a funções selecionando usuários específicos para adicionar ou configurando um filtro para adicionar automaticamente todos os usuários que atendam a critérios específicos à função. Esses métodos podem ser usados em funções predefinidas e personalizadas.
Como adicionar usuários por nome
Como adicionar usuários usando filtros
Gerenciando a configuração de funções
Atenção: Somente os administradores do projeto podem gerenciar a configuração de funções.
Na seção Role Configuration (Configuração de função ) da guia User Admin (Administração de usuários), os administradores podem visualizar uma tabela com informações sobre todas as funções personalizadas que foram criadas. Isso inclui detalhes sobre a quais outras funções cada função pode atribuir elevações. Siga as etapas abaixo para determinar como as elevações são roteadas em seu projeto quando você cria uma nova função:
Requisitos de configuração de função
- Todas as funções devem ter uma função Triager selecionada para atribuição.
- As funções de Triager devem ter uma função de Proprietário selecionada para atribuição.
- Por padrão, todas as funções de Triager e Proprietário terão a si mesmas selecionadas para atribuição, e isso não pode ser desmarcado.
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