Mesclagem de contatos Duplicar no Diretório XM

Sobre a fusão de contatos Duplicar no Diretório XM

Usando o Identity Resolution, Diretório XM permite localizar e mesclar contatos que tenham as mesmas informações (por exemplo, o mesmo e-mail ou nome) para que não existam contatos duplicar no seu diretório.

Quando as regras de todo o diretório estiverem em vigor, se alguém tentar carregar um contato que já existe, um novo contato não será criado. Em vez disso, o contato diretório existente será atualizado com todas as novas informações que você adicionou, como valores dados integrados novos ou atualizados. Todas as regras de todo o diretório ficarão visíveis na janela de importação quando os usuários adicionarem novos contatos ao diretório.

Também é possível mesclar contatos duplicar que já existem no seu diretório.

Qdica: para acessar as configurações diretório e a resolução de identidade, são necessárias as permissões de usuárioAccess Diretório XM e Manage Diretório. Fale com o administrador Marca se estiver interessado nessas permissões.

Atenção: Depois que os contatos forem mesclados, essas alterações não poderão ser revertidas. Você pode alterar suas configurações de mesclagem sempre que precisar, mas as regras só serão aplicadas ao seu diretório daqui para frente.

Atenção: As regras para mesclar contatos duplicar não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, se você fizer a mesclagem com base no e-mail, “barnaby@tread.com” e “BARNABY@tread.com” serão mesclados.

Qdica: as configurações de todo o diretório para mesclar contatos duplicar só estão disponíveis para o Diretório XM. Esse característica não está disponível no Diretório XM Lite, mas é possível mesclar contatos duplicar em listas individuais no Diretório XM Lite.

Mesclando contatos recém-adicionados

É possível configurar regras em seu diretório para garantir que os contatos recém-adicionados com informações semelhantes sejam mesclados. Quando você cria uma regra, ela procura contatos que tenham as mesmas informações nos campos que você escolheu (por exemplo, e-mail) e os mescla em um único contato que contém as informações mais atualizadas que foram adicionadas ao diretório.

Você pode criar até 3 regras e organizar a ordem em que elas serão executadas. As regras serão avaliadas em ordem até que uma regra seja aplicável. Ao criar regras, você pode pensar que há um “ou” implícito entre as regras. As regras não são aditivas; apenas uma regra de mesclagem é usada por contato.

Se o contato recém-adicionado não tiver um valor para um campo incluído na sua regra, essa regra será ignorada. Se todas as regras forem ignoradas ou se não forem encontrados contatos duplicar, o contato será adicionado como um novo contato. Você pode adicionar quantos campos de dados quiser à sua regra.

Qdica: se uma regra tiver vários campos, os contatos recém-adicionados deverão ter um valor para cada campo, caso contrário, a regra inteira será ignorada.

Vá para o diretório cujas configurações você deseja editar.

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Qdica: as regras de mesclagem de cada diretório são separadas.

Vá para Configurações Diretório.

Clique em Identity Resolution.

Certifique-se de que a opção Mesclar contatos recém-adicionados esteja selecionada.

Clique em Criar uma regra.

Selecione o (s) atributo(s) contato que deve(m) ser usado( s) para identificar e mesclar contatos duplicar. Você pode escolher entre as seguintes opções: E-mail, número de telefone, Referência de dados externos ou um campo dados integrados. Além de pelo menos um desses atributos, você também pode usar First name e/ou Last name.

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Qdica: use a barra de pesquisa para localizar campos dados integrados específicos em seu diretório.

Quando terminar, clique em Create (Criar).

Atenção: Pode levar várias horas para que novas regras sejam criadas se você tiver um diretório grande.

Crie regras adicionais conforme necessário. Isso pode ajudar se você achar que há pessoas em seu diretório que podem estar sem informações.

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Exemplo: Sua primeira regra diz que os contatos com o mesmo endereço de e-mail devem ser mesclados. Mas, ocasionalmente, você carrega contatos sem endereços de e-mail. Para esses contatos, você adiciona uma segunda regra que diz que os contatos com os mesmos números de telefone devem ser mesclados. (Observe que, neste exemplo, os contatos sem endereço de e-mail ou contatos com endereços de e-mail diferentes, mas com o mesmo número de telefone, serão mesclados por número de telefone)

Arraste e solte as regras na ordem em que você deseja que elas sejam avaliadas.

Clique em Salvar regras.

Atenção: Essas configurações não são retroativas. Somente os contatos carregados no diretório depois que essas configurações forem salvas serão mesclados usando essas regras. Se precisar mesclar contatos que já estão no seu diretório, consulte mesclagem de contatos existentes. Também é possível consolidar contatos usando consolidar duplicatas nas opções de diretório.

Mesclagem de contatos existentes

Se já existirem contatos duplicar no seu diretório, você poderá mesclá-los facilmente.

Qdica: recomendamos realizar essa mesclagem manual sempre que alterar suas regras para contatos recém-adicionados.

Vá para o diretório cujas configurações você deseja editar.

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Qdica: as regras de mesclagem de cada diretório são separadas.

Vá para Configurações Diretório.

Clique em Identity Resolution.

Selecione Mesclar contatos existentes.

Selecione os campos que você usará para identificar e mesclar duplicatas. Você pode escolher entre qualquer campo contato ou dados integrados. Use a barra de pesquisa para procurar campos específicos por nome.

Clique em Merge duplicates (Mesclar duplicatas).

Leia o aviso e clique em Merge contacts (Mesclar contatos).

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O Qualtrics então mesclará todos os contatos duplicar em seu diretório com base nas regras especificadas. O tempo de execução pode variar dependendo do número de contatos no seu diretório. Ao mesclar contatos duplicar, há um limite de que cada conjunto de contatos duplicar deve ter menos de 500 contatos. Se houver mais de 500 contatos em um conjunto, o trabalho falhará. Para evitar isso, é possível excluir manualmente os contatos até que haja menos de 500 em cada conjunto deduplicação.

Depois de iniciar um trabalho deduplicação, você pode visualizar o status do trabalho clicando na caixa de ferramentas na parte superior da página.

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Observe que quando os contatos existentes são mesclados usando esse método, os seguintes atributos contato manterão o valor mais recente para o contato consolidado:

• E-mail
• Referência de dados externos
• Nome
• Sobrenome
• Telefone
• Todos os campos dados integrados.

Os dados transacionais manterão todos os valores anteriores.

Qdica: quando os contatos são mesclados, às vezes eles mantêm a data de criação do contato mais recente. Isso pode fazer com que a data de criação do contato seja posterior aos eventos na linha do tempo do contato.

Qdica: A mesclagem de contatos existentes não atualizará Respostas Pesquisa e os registros de funil do questionado.

Qdica: um status de não assinatura sempre será transferido para o contato mesclado se algum dos contatos que estão sendo mesclados tiver optado pela exclusão.