Combinação de dados Tíquete e Pesquisa em painéis (CX)

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Sobre a combinação de dados Tíquete e Pesquisa em painéis (CX)

Muitos programas experiência de cliente, Customer Experience usam dados pesquisa e tíquete para criar um programa abrangente de “fechamento de ciclo”. Pesquisas fornecem um meio de coletar o feedback dos clientes, enquanto os sistemas de tíquete notificam seus representantes sobre o feedback mais crítico, permitindo que os representantes entrem em contato com os clientes e resolvam os problemas à medida que eles surgem. Esse processo pode criar confiança e fechar lacunas de experiência, mas para mantê-lo funcionando sem problemas, é importante ter os relatórios e as visualizações corretos.

Com o mapeador de dados, os dados tíquete e dashboard precisavam ser separados em páginas diferentes. No entanto, agora, com o modelador de dados, esses dados podem ser combinados em uma página, permitindo visualizações mais dinâmicas dashboard.

gráfico de dados tíquete e dados pesquisa

Qdica: esta página se concentra em como garantir que você possa unir dados pesquisa e tíquete em um dashboard. Para obter orientações mais abrangentes sobre como criar um programa de tíquetes, consulte Closing the Loop.

Configuração de tíquetes em Pesquisas

Para que os tickets e resultados pesquisa apareçam no mesmo dashboard, seus tickets devem estar conectados a uma pesquisa. Não é possível usar tickets criados em fluxos de trabalho programados ou iniciados por eventos que não sejam de pesquisa.

Crie uma pesquisa. É aqui que os clientes preenchem informações que, em seguida, criam um tíquete para a sua equipe.

Crie uma pesquisa e vá para os fluxos de trabalho

Qdica: para obter orientação sobre as melhores informações a serem incluídas em sua pesquisa, consulte nossa página de suporte Closing the Loop.

Vá para a guia Workflows (Fluxos de trabalho ).

Crie um novo fluxo de trabalho com base em um evento resposta pesquisa.

Fluxo de trabalho baseado em respostas e tíquetes

Qdica: As condições podem restringir quando um tíquete é criado. Por exemplo, talvez você queira criar um tíquete somente se uma resposta negativa for relatada.

Adicione uma tarefa tíquete ao seu fluxo de trabalho.

Publicar e distribua sua pesquisa.

À medida que respostas forem coletadas nessa pesquisa, os tíquetes serão criados e armazenados na página de acompanhamento.

Criar um modelo de dados

Crie um conjunto de dados.

Defina o Tipo como modelador de dados.

Clique em Add source (Adicionar fonte).

Encontre sua pesquisa admissão tíquete e seus dados de tíquete. Talvez seja necessário pesquisar o título da sua pesquisa de admissão.

Qdica: as fontes de dados de Tíquete são dados de fluxos de trabalho tíquete configurados em pesquisas. Essas pesquisas devem ser aquelas às quais você tem acesso antes de serem exibidas. Os dados Tíquete são formatados como Tíquete Reporting: [Nome Pesquisa ]. Certifique-se de selecionar o conjunto de dados que corresponde ao nome da pesquisa da fonte de dados pesquisa que está usando. Os dados dos tíquetes não estão disponíveis para uso no modelador de dados até que sejam configurados. Consulte Migração de dados de relatórios de Tíquete para o Data Modeler para obter mais informações.

Clique no sinal de mais ( + ) avançar dos dados do pesquisa de admissão e do tíquete para adicioná-los ao modelador de dados.

Clique no sinal de mais ( + ) avançar de seus conjuntos de dados acima e selecione Join.

À direita da linha Input (Entrada), selecione os dados de seus tíquetes no menu suspenso.

Na coluna esquerda da linha condição união, selecione o ID do registro do pesquisa admissão.

Qdica: Os IDs de registro são formatados como [Pesquisa Name]_recordId e [Tíquete Reporting: Pesquisa Name]_ticketResponseId

Na coluna da direita da linha condição união, selecione o ID de resposta tíquete.

Clique no sinal de mais ( + ) avançar de Join e selecione Output Dataset.

Publicar seu modelo de dados.

Criação de um Dashboard

Depois de criar um modelo de dados, os dados pesquisa e dos tíquetes estão prontos para serem mapeados em um novo dashboard.

Qdica: Esta seção descreve os elementos da criação de um dashboard CX. Para obter mais informações sobre painéis, consulte Introdução ao CX Dashboards.

Criar um novo dashboard.

Clique em Adicionar conjunto de dados.

Selecione o conjunto de dados criado na seção anterior.

Clique em Adicionar.

Depois que o conjunto de dados for adicionado ao dashboard, você verá os campos de dados de tickets e pesquisa ao criar seus widgets.

Mostra dados criação de tickets e pesquisa no seletor de campos dashboard

Exemplos de widgets

Abaixo estão alguns widgets de exemplo para ajudar a entender como o característica pode ser usado:

Um widget diagrama de linhas que mostra o número de respostas pesquisa e o número de tíquetes gerados ao longo do tempo.
Um widget diagrama de linhas que mostra o tempo médio de resolução tíquete ao longo do tempo.

Edição da fonte de dados do Dashboard

Ao criar seu dashboard, pode ser necessário editar sua fonte de dados para habilitar os tipos de widgets com os quais você deseja personalizar seu dashboard. Para obter mais informações, consulte Tipos de campo e compatibilidade de Widget (CX).

Abra as configurações dashboard.

Vá para a guia de dados Dashboard.

Clique no conjunto de dados que deseja editar.

Selecione a guia Editor de campo.

Altere o tipo de campo usando os menus suspensos na coluna Type (Tipo).

Clique em Publicar quando terminar.

Migração de dados de relatórios de Tíquete para o Data Modeler

Aviso: Ao configurar uma união, todos os registros serão extraídos da fonte esquerda (nesse caso, pesquisas). Apenas um registro da fonte direita (tíquete) por registro da esquerda (resposta pesquisa ) será unido. Se você tiver vários tíquetes por resposta pesquisa, somente um único tíquete por resposta poderá ser unido dessa forma. Se você quiser extrair todos os dados tíquete separadamente das respostas pesquisa, use uma união em vez de uma junção.

Os conjuntos de dados de relatórios de Tíquete são criados usando dados de tíquete de todos os projetos combinados, enquanto o modelador de dados separa cada conjunto de dados tíquete por projeto. Os conjuntos de dados de relatórios de Tíquete não podem ser importados para o modelador de dados, mas podem ser replicados pela combinação de conjuntos de dados de tíquete de diferentes projetos no modelador de dados.

Atenção: Os conjuntos de dados de relatórios de Tíquete não podem ser importados para o modelador de dados.

Identifique o número de conjuntos de dados e campos de origem de tíquete usados atualmente nos conjuntos de dados de relatórios de Tíquete de um dashboard.

Navegue até o modelador dedados.

Clique em Criar um conjunto de dados.

Selecione o tipo de modelador de dados (junções) .

Crie um novo conjunto de dados e transforme-o em um modelo de dados

Dê um nome ao seu novo conjunto de dados.

Clique em Criar conjunto de dados.

Clique em Adicionar fonte e selecione todos os conjuntos de dados tíquete e os conjuntos de dados pesquisa correspondentes da etapa 1. Para obter mais informações, consulte a seção Criação de um modelo de dados acima.

Selecione o sindicato depois de adicionar suas fontes

Clique no sinal de mais ( + ) e depois em Union.

Se a entrada for de dados pesquisa, selecione as outras fontes pesquisa no menu suspenso União com. Se a entrada for de dados tíquete, selecione as outras fontes tíquete.

Qdica: para unir-se a várias fontes, clique no sinal de mais ( + ) no menu suspenso Unir-se a .

Repita essa etapa para unir os dados restantes. Todos os conjuntos de dados pesquisa devem estar juntos em uma união, e todos os conjuntos de dados de tíquetes devem estar juntos em uma união.

Exemplo de diferentes conjuntos de dados unidos

Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Join.

Na coluna direita da linha de entrada, selecione Union 2.

Na coluna esquerda da linha condição união, selecione o recordId.

Na coluna da direita da linha Join condição, selecione ticketResponseId.

Se houver campos adicionais no conjunto de dados original do relatório de tíquete, adicione esses campos por meio do Editor de campos.

Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Output Dataset (Conjunto de dados de saída).

Publicar seu modelo de dados.

Siga as etapas da seção Criando um Dashboard acima para importar esse conjunto de dados para o CX Dashboards.

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