Werkzeuge für Organisationshierarchien (EE)

Tools für Organisationshierarchien

Nachdem Sie Ihre Hierarchie generiert haben, haben Sie Zugriff auf das Menü Hierarchie-Tools mit mehreren Funktionen, mit denen Sie durch die neu erstellte Hierarchie navigieren und diese verwalten können.

Diese Seite umfasst die folgenden Optionen: Aktionshistorie der Organisationshierarchie anzeigen, Teilnehmer exportieren, Offene Einheiten zuklappen und Stellvertreter importieren/exportieren/entfernen.

Weitere Informationen zu den anderen Optionen im Menü Hierarchie-Tools finden Sie auf unseren Seiten zu den Export- und Importoptionen für Organisationshierarchien und Organisationshierarchieeinheiten zuordnen.

Aktionsverlauf zur Org.-Hierarchie anzeigen

Unter Aktionshistorie der Organisationshierarchie anzeigen wird jede Aktion angezeigt, die in der Hierarchie innerhalb der Plattform ausgeführt wurde, einschließlich des Uploads und der Änderungen, die an der Hierarchie vorgenommen wurden.

Im Bild oben wurde ein Teilnehmer in der Hierarchie zum Manager gemacht.

Sie können Ihre Historie auch nach Startdatum und Enddatum einschränken.

Teilnehmer exportieren

Die Option Teilnehmer exportieren lädt eine CSV-Datei der Teilnehmer und Metadaten, die für die Hierarchie relevant sind, auf Ihren Computer herunter.

Beispiel: Sie haben das Geschlecht, das Alter und das Einstellungsdatum Ihrer Teilnehmer als Metadaten gespeichert. Wenn Sie jedoch eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen erstellen, lädt diese Option nur die EmployeeID, ManagerID und UnitName der Teilnehmer herunter (der Name der Einheit, zu der der Teilnehmer gehört), da dies die einzigen Metadaten sind, die für die Hierarchie relevant sind.

Offene Einheiten minimieren

Wenn Sie Offene Einheiten zuklappen wählen, werden die Einheiten, die Sie geöffnet haben, geschlossen.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie eine große Hierarchie durchsucht haben und das, was Sie gerade suchen, vereinfachen möchten, um etwas zu finden, das sich an anderer Stelle in der Hierarchie befindet.

Export- und Importeinheiten

Sie können eine CSV-Datei Ihrer Hierarchieeinheiten exportieren und dann bestimmte Änderungen vornehmen, die Sie dann importieren können. Weitere Informationen finden Sie auf den Supportseiten Einheiten exportieren und Einheiten importieren.

Anonyme Antworten importieren

Sie können Antworten, die mit keinem bestimmten Teilnehmer verbunden sind, in Ihr Projekt importieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite Anonyme Antworten importieren.

Vorherige Importe verwalten

Wenn Sie anonyme Antworten importiert haben, können Sie eine Historie dieser Downloads anzeigen und sogar Dateien abrufen. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite Vorherige Importe verwalten.

Einheiten der Unternehmenshierarchie zuordnen

Nachdem Sie Ihre Hierarchie aufgebaut haben, möchten Sie möglicherweise sicherstellen, dass sie mit der Hierarchie übereinstimmt, die Sie aus einem vorherigen Jahr erstellt haben. Die Möglichkeit, Organisationshierarchieeinheiten zuzuordnen, ist nützlich, da Sie so historische Daten dynamisch in Ihren Dashboards anzeigen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite Organisationseinheiten zuordnen.

Masseneinrichtung delegierter Berechtigungen

Mit delegierten Berechtigungen können Sie Dashboard-Berechtigungen für Personen zuordnen, die berechtigt sind, Daten außerhalb ihrer Hierarchieeinheit anzuzeigen. Nach dem Hinzufügen werden Stellvertreter in den ihnen zugewiesenen Einheiten in der Hierarchie angezeigt.  Delegierte Antworten werden nicht zu Berichtszwecken an die Einheit gebunden, aber die Aufnahme der Stellvertreterposition wird dazu beitragen, dass diese Mitarbeiter schnell und dynamisch berechtigt sind, die entsprechenden Dashboard-Daten anzuzeigen. Nachdem Sie Stellvertreter hinzugefügt haben, können Sie ihnen Dashboard-Berechtigungen mithilfe von Rollen zuordnen.

Stellvertreter importieren

1. Bevor Sie Stellvertreter importieren, müssen Sie Teilnehmer in Ihr Verpflichtungsprojekt importiert haben, und Sie müssen über eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen oder eine ebenenbasierte Hierarchie verfügen.
2. Klicken Sie beim Anzeigen Ihrer Hierarchie auf Hierarchietools.
   
3. Wählen Sie Stellvertreter importieren.
4. Klicken Sie auf CSV-Vorlage, um eine Beispielimportdatei herunterzuladen. Öffnen Sie diese Datei in einem Tabellenkalkulationseditor auf Ihrem Computer.
   
5. Füllen Sie die Datei mit Daten, die Ihren Stellvertretern entsprechen. Für jeden Stellvertreter geben Sie dessen eindeutige ID in die Spalte „Eindeutige ID“ ein. Fügen Sie dann die entsprechenden Hierarchiedaten in den verbleibenden Spalten hinzu.
   
   Tipp: Eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen erfordert die Verwendung des Feldes “Manager-ID”, und eine ebenenbasierte Hierarchie erfordert die Verwendung aller angegebenen Ebenen. Wenn Sie mehrere Delegierte in dieselbe Einheit oder denselben Delegierten für mehrere Einheiten einfügen, geben Sie diese Aktionen in separaten Zeilen in der Datei an.
   Achtung: Sie können bis zu 500 Zeilen pro Importdatei haben. Sie können bis zu 8000 Stellvertreter in einer Hierarchie haben.
6. Sichern Sie die Datei als.CSV (UTF-8)
7. Navigieren Sie zurück zu Qualtrics, und klicken Sie auf Hierarchie-Tools.
   
8. Wählen Sie Stellvertreter importieren.
9. Klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie Ihre Importdatei von Ihrem Computer aus.
   
10. Klicken Sie auf Importieren.

Wenn Ihr Import abgeschlossen ist, können Sie die Option Vorherige Importe verwalten verwenden, um eine Fehlerdatei abzurufen, wenn einer Ihrer Stellvertreter nicht importiert werden konnte.

Tipp: Nach dem Hinzufügen von Stellvertretern werden diese in Ihrer Hierarchie angezeigt. Sie können Ihre Stellvertreter bearbeiten, um sie nacheinander aus Ihrer Hierarchie zu entfernen.

Verwenden Sie nach dem Import Ihrer Stellvertreter Rollen, um ihnen Dashboard-Berechtigungen zuzuordnen.

Delegierte exportieren

Sie können Stellvertreter in einer bestimmten Einheit anzeigen, indem Sie auf der Registerkarte “Organisationshierarchien” zu dieser Einheit navigieren. Um alle Stellvertreter in der Hierarchie anzuzeigen, müssen Sie Ihre Stellvertreter exportieren.

1. Klicken Sie auf Hierarchie-Tools.
   
2. Wählen Sie Delegierte exportieren.
3. Öffnen Sie die exportierte Datei auf Ihrem Computer. Diese Datei enthält die eindeutige ID und die zugehörigen Metadaten der Organisationshierarchie jedes Stellvertreters.

Massenentfernung von Stellvertretern

1. Klicken Sie auf Hierarchie-Tools.
   
2. Wählen Sie Delegierte entfernen.
3. Klicken Sie auf CSV-Vorlage, um eine Beispielimportdatei herunterzuladen. Öffnen Sie diese Datei in einem Tabellenkalkulationseditor auf Ihrem Computer.
   
4. Füllen Sie die Datei mit Daten, die Ihren Stellvertretern entsprechen. Für jeden Stellvertreter geben Sie dessen eindeutige ID in die Spalte „Eindeutige ID“ ein. Fügen Sie dann die entsprechenden Hierarchiedaten in den verbleibenden Spalten hinzu.
   
   Tipp: Eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen erfordert die Verwendung des Feldes “Manager-ID”, und eine ebenenbasierte Hierarchie erfordert die Verwendung aller angegebenen Ebenen. Wenn Sie mehrere Delegierte in dieselbe Einheit oder denselben Delegierten für mehrere Einheiten einfügen, geben Sie diese Aktionen in separaten Zeilen in der Datei an.
   Achtung: Sie können bis zu 500 Zeilen pro Importdatei haben. Sie können bis zu 8000 Stellvertreter in einer Hierarchie haben.
5. Sichern Sie die Datei als.CSV (UTF-8)
6. Navigieren Sie zurück zu Qualtrics, und klicken Sie auf Hierarchie-Tools.
   
7. Wählen Sie Delegierte entfernen.
8. Klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie Ihre Datei auf Ihrem Computer aus.
   
9. Klicken Sie auf Importieren.

Häufig gestellte Fragen