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Transaktionen

Informationen zu Transaktionen

Mit Vorgängen können Sie Interaktionsdaten zu Ereignissen im Zusammenhang mit Ihren Kontakten aufzeichnen, indem Sie eine bestimmte Interaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen. Transaktionsdaten dienen als umfassende Datenquelle, um zu verstehen, wie Kunden mit Ihrer Marke interagieren, und bieten tiefe Einblicke in vergangene Verhaltensweisen. Sobald Sie Transaktionsdaten in Qualtrics haben, können Sie Umfragen verteilen, die basierend auf diesen Transaktionsdaten angepasst sind, Segmente und Ziel-Workflows basierend auf Transaktionsdaten anlegen.

Transaktionsdaten ähneln eingebetteten Daten. Sie können jedoch mehrere Werte für dasselbe Feld aufzeichnen, ohne historische Werte zu überschreiben. Mit einer XM Directory-Aufgabe können Sie manuell Bewegungsdaten hochladen oder Umfrageantwortdaten als Transaktion für Ihre Kontakte sichern.

Beispiel: Der Kunde Barnaby Smith ist ein Kontakt in Ihrem Verzeichnis. Er besucht eine Ihrer Filialen in Provo, Utah, und seine Einkaufsinformationen werden in Ihrem ERP-System gespeichert, das dann als Transaktion in Qualtrics importiert wird. Später in dieser Woche besucht Barnaby Ihren Laden in Lehi (Utah) und tätigt einen anderen Kauf, der ebenfalls als Transaktion in Qualtrics importiert wird. Wenn diese Daten als eingebettete Standarddaten importiert würden, wären wir nicht in der Lage, zwei separate Umfragen basierend auf seinen Interaktionen zu senden, da die eingebetteten Datenfelder aktualisiert würden, um die aktuellsten Werte zu erhalten. Da wir jedoch Transaktionen verwendet haben, können wir Informationen zu beiden Interaktionen sichern, ohne Daten zu überschreiben. Jeder Interaktionsdatenwert kann in einer Umfrage verwendet werden, wenn eine Verteilung, die auf eine bestimmte Transaktion abzielt, auf der Registerkarte Verteilungen oder über API ausgelöst wird.

Achtung: Transaktionsdaten müssen auf der Registerkarte Transaktionen, über eine Automatisierung oder innerhalb einer Workflow-Aufgabe hochgeladen werden. Manuelle Änderungen an Kontakten in Ihrem Verzeichnis werden nicht als Transaktionen gespeichert.

Transaktionen sind eine Funktion, die ausschließlich für XM Directory gilt.

Transaktionsdatei für den Import vorbereiten

Um Transaktionsdaten in Qualtrics zu speichern, können Sie eine Datei mit Ihren Daten importieren. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Datei so formatieren, dass sie korrekt in Qualtrics importiert wird. Stellen Sie beim Sichern Ihrer Datei sicher, dass Sie sie mit UTF-8-Kodierung gesichert haben.

Vorlagendatei

Qualtrics stellt eine Vorlagendatei mit der korrekten Formatierung bereit. Wir empfehlen Ihnen, diese Datei zu verwenden, um mit dem Import von Transaktionen zu beginnen. Um die Vorlagendatei zu finden, klicken Sie beim Erstellen Ihrer Transaktionen auf Beispielvorlage herunterladen.

Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, öffnen Sie sie in einem Tabellenkalkulationseditor wie Excel, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Die folgenden Abschnitte behandeln erforderliche und empfohlene Felder.

Benötigte Felder

In Ihrer Datei müssen die folgenden Felder vorhanden sein:

Transaktionsdatum: Das Datum und die Uhrzeit der Transaktion. Transaktionsdaten müssen im ISO-8601-Format vorliegen (z. YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ ; weitere Informationen zu diesen Symbolen finden Sie auf der Supportseite Syntax für Datumsformate).
Beispiel: Angenommen, unser Transaktionsdatum ist der 31. März 2021 um 9:00:00 Uhr EDT (UTC-4). Dieses Datum im ISO-8601-Format ist 2021-03-21T13:00:00.000Z. Beachten Sie, wie die Zeit von FDÜ auf UTC umgerechnet wurde.
Mindestens ein Kontaktfeld. Dies kann sein:
- Vorname: Vorname des Kontakts
- Nachname: Nachname des Kontakts
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kontakts.
- Externe Datenreferenz: Eine Referenz-ID-Nummer für den Kontakt.

Sie können keine Transaktionen importieren, wenn die oben genannten Felder fehlen.

Empfohlene Felder

Zusätzlich zu den oben genannten Mussfeldern empfehlen wir Ihnen, die folgenden Felder aufzunehmen, um ein organisiertes und qualitativ hochwertiges Verzeichnis zu gewährleisten:

Vorname: Der Vorname des Kontakts.
Nachname: Nachname des Kontakts.
E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kontakts.
Telefon: Die Telefonnummer des Kontakts.
Externe Datenreferenz: Eine Referenz-ID-Nummer für den Kontakt.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, alle Felder aufzunehmen, die in den Einstellungen für Kontaktdubletten in Ihrem Verzeichnis definiert sind. Wenn Felder für die automatische Deduplizierung ausgeschlossen werden, wird ein neuer Kontakt mit den zugehörigen Bewegungsdaten angelegt.

Tipp: Bei den oben genannten Feldern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn Sie jedoch eine Datei importieren, die genau mit den oben genannten Feldnamen übereinstimmt, werden Ihre Felder beim Importieren Ihrer Transaktion automatisch zugeordnet.

Zusätzlich zu den oben empfohlenen Feldern können Sie eingebettete Daten in Ihre Transaktions-Uploads aufnehmen.

Vorgangsgruppe anlegen

Eine Vorgangsgruppe ist lediglich eine Sammlung von Transaktionen. Sie können eine Datei mit Ihren Transaktionsdaten importieren, um sie in Qualtrics zu speichern.

Wechseln Sie in Ihrem Verzeichnis zur Registerkarte Transactions.
Klicken Sie auf Gruppe von Transaktionen anlegen.
Geben Sie Ihrer Transaktionsgruppe einen Namen.
Fügen Sie Ihrer Transaktionsgruppe bei Bedarf eine Beschreibung hinzu. Dieses Feld ist für Ihre Organisation bestimmt.
Wählen Sie die Mailingliste aus, mit der die Transaktionen verknüpft werden sollen.
Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Datei auswählen, und wählen Sie die zuvor vorbereitete Datei aus.
Wählen Sie das Trennzeichen für Ihre Datei oder das Zeichen, das Datenwerte trennt. Zu Ihren Optionen gehören Komma, Tabulator und Semikolon.
Wählen Sie die Umschließung für Ihre Datei oder das Zeichen, das Ihre Daten einschließt. Zu Ihren Optionen gehören einfache und doppelte Anführungszeichen.
Klicken Sie auf Weiter.
Ordnen Sie Ihre importierten Felder über das Dropdown-Menü Qualtrics-Feldern zu. Sie können Felder den folgenden XM-Verzeichnisfeldern zuordnen:
- Eingebettete Daten: Speichert das Feld als eingebettetes Datenfeld mit dem Kontakt. Wenn das Feld nicht vorhanden ist, wird es angelegt. Wenn das Feld vorhanden ist, wird sein Wert aktualisiert.
  - Tipp: Wenn Ihre Kontaktdatei ein Feld enthält, das als eingebettete Daten und Transaktionen verwendet wird, wobei eines in Groß- und Kleinbuchstaben geschrieben ist, werden beide Felder in die Umfragedaten übernommen und ihre berücksichtigten Werte angezeigt. Wenn das Transaktionsfeld einen Wert für den Kontakt hat und im eingebetteten Datenfeld ein Wert fehlt, zeigt das eingebettete Datenfeld in den Umfragedaten den Wert an, den der Kontakt für Transaktionen hat.
- Transaktionsinformationen: Sichert das Feld als Bewegungsdaten mit dem Kontakt. Für Ihren Ansprechpartner wird ein neuer Transaktionsdatensatz mit diesen Transaktionsinformationen und dem zugehörigen Transaktionsdatum angelegt.
- Transaktionsdatum: Das Datum und die Uhrzeit der Transaktion. Transaktionsdaten müssen im ISO-8601-Format vorliegen (z. YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ ; weitere Informationen zu diesen Symbolen finden Sie auf der Supportseite Syntax für Datumsformate). Dies ist ein Pflichtfeld.
  Beispiel: Angenommen, unser Transaktionsdatum ist der 31. März 2021 um 9:00 Uhr EDT (UTC-4). Dieses Datum im ISO-8601-Format ist 2021-03-21T09:00:00-0400.
  
  Tipp: Sie erhalten den folgenden Fehler, wenn das Feld für das Transaktionsdatum fehlt.
- E-Mail: Die mit dem Kontakt verknüpfte E-Mail-Adresse
- Vorname: Der Vorname des Kontakts.
- Nachname: Nachname des Kontakts.
- Telefon: Die Telefonnummer des Kontakts.
- Sprache: Die bevorzugte Sprache des Kontakts.
- Externe Datenreferenz: Eine Referenz-ID-Nummer.
- Abonnement beenden: Wird verwendet, um den Opt-out-Status des Kontakts in der zugehörigen Mailingliste zu aktualisieren. Der Wert „Ja“ beendet das Abonnement (d. h. das Opt-out) des Kontakts, während der Wert „Nein“ den Kontakt weiterhin abonniert (d. h. angemeldet).
- Aus Import ausschließen: Schließt das Feld vom Import aus. Verwenden Sie diese Option für nicht benötigte Felder in Ihrer Datei.
  Tipp: Zusätzlich zum gewünschten Vorgangsdatumsfeld müssen Sie mindestens ein Kontaktfeld zuordnen. Dazu gehören Vorname, Nachname, E-Mail und externe Datenreferenz.
Klicken Sie auf Datei hochladen.
Klicken Sie auf Kontakte hinzufügen.

Tipp: Wenn beim Hochladen Ihrer Datei Probleme auftreten, finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung auf der Seite mit den Problemen beim Hochladen von CSV-/TSV-Dateien.

Transaktionsgruppen verwalten

Sie können Ihre Transaktionsgruppen oben auf der Seite Transaktionen nach Transaktionsgruppennamen suchen. Sie können die Tabelle der Transaktionsgruppen nach Name und Erstellungsdatum sortieren, indem Sie auf den Feldnamen in der Transaktionstabelle klicken.

Um die Transaktionen innerhalb einer Transaktionsgruppe anzuzeigen, klicken Sie auf den Gruppennamen.

Sie können dann die Dropdown-Liste Transaktionsgruppenoptionen verwenden, um die folgenden Aktionen auszuführen:

Bearbeiten Sie diese Vorgangsgruppe: Ermöglicht Ihnen, den Namen und/oder die Beschreibung der Vorgangsgruppe zu ändern.
Diese Transaktionsgruppe löschen: Löscht die Vorgangsgruppe. Beachten Sie, dass die Vorgänge weiterhin für jeden Kontakt vorhanden sind.

Tipp: Diese Optionen sind auch auf der Haupt-Transaktionsseite verfügbar.

Klicken Sie auf die drei Punkte neben einer Transaktionsgruppe, um Gruppenoptionen anzuzeigen.

Einzelnes Geschäft anzeigen

Nachdem Sie Ihre Transaktionsgruppe geöffnet haben, können Sie weitere Informationen zu einer einzelnen Transaktion anzeigen, indem Sie auf die Transaktion klicken. Auf der rechten Seite wird ein Fenster mit weiteren Informationen geöffnet.

Die Registerkarte Profil enthält weitere Informationen über den Kontakt, der mit der Transaktion verknüpft ist. In diesem Fenster können Sie alle Kontaktdaten und Attribute anzeigen und über die Suchleiste oben im Fenster nach einem bestimmten Feld suchen.

Die Registerkarte Zeitraum enthält eine Kontaktpunkt-Zeitleiste für den Kontakt. Klicken Sie auf eine Interaktion, um sie zu expandieren und alle zugehörigen Bewegungsdaten anzuzeigen. Die Transaktionsdaten, die mit dieser bestimmten Transaktionsgruppe verknüpft sind, werden im Abschnitt „Related“ aufgeführt, und alle historischen Transaktionen für den Kontakt werden unten aufgeführt.

Bei Bedarf können Sie einen einzelnen Vorgang aus Ihrer Vorgangsgruppe löschen. Um eine Transaktion zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte neben der Transaktion und dann auf Diese Transaktionsinformationen entfernen.

Verteilung auf Transaktionen

Sie können im Abschnitt Verteilungen von XM Directory Umfragen und E-Mails an Ihre Transaktionen senden.

Tipp: Sie können nur an Transaktionen aus dem Abschnitt „Verteilungen“ von XM Directory verteilen. Sie können eine Transaktionsgruppe nicht über den Abschnitt Verteilungen eines Surveys per E-Mail versenden.

Wählen Sie beim Anlegen Ihrer Verteilung Alle Vorgangsgruppen, und wählen Sie dann die Transaktionsgruppe aus, in die Sie verteilen möchten.

Auf der Supportseite E-Mails in XM Directory senden finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen von Verteilungen in XM Directory.

Qualtrics-Transaktions-API verwenden

Achtung: Die Qualtrics-API ist nicht in allen Lizenzen enthalten. Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrer Lizenz an Ihren Qualtrics Account Executive.

Neben dem Import von Transaktionen direkt in Qualtrics können Sie auch Transaktionen über die Qualtrics-API erstellen und verwalten. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden API-Dokumenten:

Achtung: Von der Qualtrics-API erstellte Transaktionen sind auf der Qualtrics-Plattform nicht sichtbar. Wenn Sie Ihre Transaktionen in Qualtrics anzeigen möchten, verwenden Sie die obige Importmethode.

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