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Acerca de su perfil en el Centro de Gerencia de Éxito

Puede administrar la información sobre su cuenta de Qualtrics después Iniciar sesión en el Centro de Gerencia de Éxito. Para acceder a su perfil de cuenta , haga clic en el ícono de usuario en la esquina superior derecha y seleccione Perfil. O haga clic en el Ver más detalles Enlace desde la página de inicio.

Una vez que haya navegado a la página de Perfil, puede administrar diferentes aspectos de su cuenta utilizando el menú en el lado izquierdo de la página.

Esto incluye lo siguiente:

Información de la cuenta:Ver los detalles de su cuenta , la información de contacto del equipo de cuenta e información sobre cómo eliminar su cuenta.
Preferencias de correo electrónico:Administre las comunicaciones por correo electrónico que desea recibir de Qualtrics.
Detalles de facturación:Una página exclusiva para administradores de Marca/organización . Comuníquese con nosotros si tiene preguntas sobre pagos, facturación y renovaciones.
Cuentas conectadas: Vea sus cuentas conectadas de Experience Community y XM Basecamp .

Información de la cuenta

El Información de la Cuenta La página muestra los detalles de su cuenta , la información de contacto del equipo de cuenta e información sobre cómo eliminar su cuenta.

Detalles de la Cuenta Qualtric: Aquí verá información sobre su cuenta de usuario de Qualtrics .
- Nombre
- Dirección de correo electrónico
- Nombre de usuario
- ID de organización
- Tipo de usuario
- Centro de datos
  Consejo Q: Para cambiar su nombre, correo electrónico, nombre de usuario o tipo de usuario, comuníquese con su Administrador de Marca/organización. Si es administrador de Marca/organización , consulte Administrar usuarios existentes para saber cómo cambiar la información del usuario.
Equipo de Cuenta : Aquí verá la información de contacto de los miembros clave de su equipo de Qualtrics .
- Los usuarios estándar verán sus Administrador de Marca/organización.
  Consejo Q: Los administradores de Marca/organización pueden configurar esta información en su Configuración de la Organización.
- Los administradores de Marca/organización verán sus Gerente de éxito técnico y su ejecutivo de Cuenta. Si su organización no cuenta con un Gerente de Éxito Técnico dedicado, se le dará acceso a un formulario de admisión para enviar solicitudes relevantes a su licencia.
  Atención: Si es un usuario de FedRAMP , la información de contacto de su administrador de Marca/organización no se mostrará en su Centro de Gerencia de Éxito por razones de seguridad. En su lugar, consulte las instrucciones en Cómo encontrar la información de contacto de su administrador de Marca/organización en la configuración de la Cuenta.
Eliminación de Cuenta:Aquí verá información sobre cómo eliminar su cuenta que es específica para su tipo de cuenta . Ver el Eliminar cuentas de usuarios Página para obtener más información sobre lo que sucede cuando se elimina una cuenta .

Consejo Q: La experiencia en esta página varía para las licencias de autoservicio. Ver Administrar su licencia Para más información.

Preferencias de correo electrónico

Consejo Q: Si no ve esta sección en su Centro de Gerencia de Éxito , entonces no es elegible para suscribirse a estas comunicaciones por correo electrónico. Esto incluye cuentas gratuitas y usuarios de FedRAMP .

Puede suscribirse o cancelar la suscripción a varias comunicaciones por correo electrónico de Gerencia de Éxito en el Preferencias de correo electrónico sección. Estas preferencias se basan en la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta que utilizó para iniciar sesión en el Centro de Gerencia de Éxito .

Aprendizaje personalizadorecurso, herramientas y recomendaciones seleccionados para ayudarle a utilizar Qualtrics.
Noticias y actualizaciones:Actualizaciones de productos, anuncios, historias de clientes, boletines informativos y más.
Eventos de clientes:Invitaciones a eventos dirigidos por expertos que cubren capacitación sobre productos, historias de clientes y mejores prácticas.
Actualizaciones operativas:Actualizaciones importantes e información relacionada con su cuenta.
Consejo Q: Esta categoría solo está disponible para Administradores de Marca/organización. No puede cancelar la suscripción a las actualizaciones operativas debido a la naturaleza crítica de estos correos electrónicos.

Después de cambiar sus preferencias, asegúrese de hacer clic en el Ahorrar botón. Los cambios pueden tardar hasta 24 horas en reflejarse.

Puede cambiar estas mismas preferencias haciendo clic en Administrar suscripciones en la parte inferior de cualquier correo electrónico de “xm-success@ qualtrics.com” o “onboarding@ qualtrics.com”. Sus cambios se reflejarán en su Centro de Gerencia de Éxito .

Consejo Q: Las comunicaciones para las actualizaciones del estado del sistema de Qualtrics , las notificaciones dentro del producto de Qualtrics , Experience Community y XM Basecamp se administran en sus respectivas plataformas. Utilice los enlaces en la parte inferior de la página para navegar rápidamente a la plataforma deseada.

Detalles de facturación

Consejo Q: La experiencia en esta página varía para las licencias de autoservicio. Ver Administrar su licencia Para más información.

Detalles de facturación es una sección de la página de Perfil donde puede comunicarse si tiene preguntas sobre su cotización o factura, o si desea ver la documentación de privacidad y seguridad.

La sección de detalles de facturación del centro

Consejo Q: Esta página solo aparece en tu perfil si eres un Administrador de Marca/organización o aparece como contacto principal o de facturación. El correo electrónico de contacto debe coincidir con la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del usuario para que aparezca la página Detalles de facturación.

Preguntas sobre su cotización o factura

Si tiene preguntas sobre pagos, facturación o consultas de renovación, haga clic en Contacto en la página de Contacto de facturación.

Las solicitudes enviadas a través de este formulario solo se admiten en inglés. Para obtener asistencia con cotizaciones y facturas en otros idiomas, comuníquese con Servicios de Cuenta .

Consejo Q: Apoyo técnico y no puedo ayudar con preguntas sobre cotizaciones y facturas.

Información del contrato

Si es administrador de Marca/organización o figura como contacto principal o de facturación de un contrato de Qualtrics , podrá encontrar información sobre su contrato en el Centro.

Puede utilizar el menú desplegable en la esquina superior derecha para cambiar entre los contratos disponibles. Si no ve este menú desplegable, su organización solo tiene un único contrato o no tiene acceso a contratos adicionales (por ejemplo, otra persona es el contacto de facturación del otro contrato).

el menú desplegable del contrato ubicado en la esquina superior derecha de la página de detalles de facturación

Al visualizar un contrato se muestra lo siguiente:

Número de contrato:Un identificador numérico para su contrato.
Fecha de inicio:La fecha en que comienza su contrato.
Fecha de finalización:La fecha en que finaliza su contrato.
Licencias:Las licencias asociadas a su contrato.
Consejo Q: Contactar a Servicios de Cuenta Si tiene preguntas sobre las características incluidas en su licencia.
Término:La duración del contrato en meses.

Documentación de seguridad y privacidad

En la parte inferior de la página, verá la documentación de seguridad y privacidad. Aquí encontrará enlaces a recurso que pueden ser útiles para su renovación, como los Términos de servicio de Qualtrics , la Política de privacidad y más.

Los documentos de seguridad y privacidad se encuentran al final de la página.

Contactos principales y de facturación

Consejo Q: Asegúrese de que el contacto principal o de facturación que ingrese tenga una cuenta de usuario de Qualtrics con la misma dirección de correo electrónico indicada. Si una bandeja de entrada automatizada aparece como contacto , no necesita una cuenta de Qualtrics asociada.

Puede configurar los contactos principales de su organización que deben recibir información de facturación importante y facturas correspondientes a su licencia de Qualtrics . Cualquier cambio que realice aquí se aplicará inmediatamente a la siguiente renovación de contrato de su organización.

Abre tu perfil.

Seleccionar Detalles de facturación.

Hacer clic Editar bajo uno de los siguientes contactos:

Contacto principal: El propietario comercial del contrato Qualtrics de su organización. Esta persona recibirá notificaciones de renovación, cotizaciones y cambios de contrato.
Contacto de facturación: Dónde desea que se envíen sus facturas. Esta puede ser la misma persona que su contacto principal. Si su renovación está próxima, verá la opción para Confirmar Contacto en cambio.
Consejo Q: Por ejemplo, si tiene una bandeja de entrada automatizada donde envía todas las facturas de cuentas por pagar, puede agregarla como contacto de facturación. Aún necesitarás completar un nombre y apellido aproximados, como “Cuenta a pagar” o “Bandeja de entrada de facturas”.

Hacer clic Ahorrar Cuando hayas terminado.

guardar los datos de contacto de facturación

Consejo Q: Se requieren nombre, apellido y dirección de correo electrónico antes de poder guardar los cambios.

En la parte inferior derecha de cada contacto, verás cuándo se actualizó cada contacto por última vez. Si no hay información aquí, los detalles de facturación no se han actualizado desde la última renovación.

Consejo Q: 150 días antes de la renovación programada de su contrato, verá un mensaje en el Centro de Gerencia de Éxito que le recordará que debe asegurarse de que su información de contacto de facturación sea correcta. Esta información de contacto solo necesita confirmarse una vez por ciclo de renovación. Si la información es correcta, seleccione Confirmar Contacto. Si estos contactos han cambiado para su organización, puede realizar modificaciones.

Renovación de su licencia en el Centro de Gerencia de Éxito

Puede prepararse para una próxima renovación de licencia de Qualtrics desde el Centro de Gerencia de Éxito . A partir de 120 días Antes de tu renovación, habrá una sección disponible en el hub donde podrás indicar Si planea renovar o no, así como confirmar información clave relacionada con su renovación, como contactos principales y de facturación, números de orden de compra y direcciones.

La posibilidad de confirmar la intención de renovar solo está disponible si usted figura en el listado Contacto principal o Contacto de facturación.

Consejo Q: La información de contacto actualizada solo se aplicará a las renovaciones que aún no se hayan facturado. Si necesita actualizar los contactos de una factura emitida recientemente, comuníquese con Servicios de Cuenta.

Inicie sesión en el Centro de Gerencia de Éxito.

Seleccionar Actualizar detalles de facturación.

Página de inicio del centro, botón de detalles de facturación resaltado en la parte inferior

Verás una sección llamada Tu renovación está próxima con la fecha en que está programada su renovación.

Sección de detalles de facturación con el botón preparar mi renovación

Hacer clic Preparar mi renovación.

Confirme o edite el contacto principal de su organización para esta renovación.

Página donde ingresas el contacto principal

Confirmar o editar el contacto de facturación.

Página donde se actualiza el contacto de facturación.

Atención: Una vez que confirme su información de contacto , puede tardar unos instantes en cargarse. Por favor no navegues lejos de la pagina.

Ejemplo: En la captura de pantalla a continuación, llegamos a Editar y cambió la información de contacto . Cuando golpeamos Ahorrar, pasaremos al siguiente paso.

Aquí puede agregar un número de orden de compra.

Editar: Proporcione un número de orden de compra. Cuando haya terminado, haga clic en
No necesito un número de orden de compra: Saltar al siguiente paso.

Confirmar o solicitar cambios en las direcciones de envío y facturación.

Página donde agregas direcciones de envío y facturación

Aquí puede agregar instrucciones adicionales para la facturación.

Abre el cuadro de texto donde puedes escribir instrucciones.

Ejemplo: Si su organización requiere que la factura se cargue en un portal, puede indicarlo aquí.

Seleccione cualquiera Ahorrar o No hay instrucciones adicionales, dependiendo de sus necesidades.

Revise la información proporcionada. Si parece listo, haga clic Confirmar y enviar.

Vista previa de la información ingresada antes de enviar

Consejo Q: Puedes hacer clic Atrás para realizar ediciones, o haga clic en la sección específica que desea editar en el encabezado.

Verá una confirmación de la dirección de correo electrónico que recibirá la factura y la fecha en que se enviará la factura.

La página de confirmación después de enviar la renovación

Consejo Q: En esta página, verá la última vez que se actualizó la información relacionada con su renovación para su organización y qué usuario la cambió.

Consejo Q: Si tiene preguntas o desea realizar cambios adicionales, puede comunicarse con el Equipo de servicios de Cuenta. También puedes responder directamente al correo electrónico de confirmación que recibas.

Cómo ver su factura en el Centro de Gerencia de Éxito

Si usted está en la lista contacto principal o de facturación para su organización, luego podrá ver la factura de su próxima renovación directamente en el Centro de Gerencia de Éxito . También se envía por correo electrónico una copia de esta factura directamente al contacto de facturación indicado.

Consejo Q: Las facturas normalmente están disponibles 30 días antes de la fecha de renovación y desaparecerán del Hub una vez pagadas.

Inicie sesión en el Centro de Gerencia de Éxito.

Navegar hasta el Perfil página y seleccionar Detalles de facturación.

Navegando a los detalles de facturación y haciendo clic en ver factura

Hacer clic Ver factura.

Aquí puedes ver tu factura. Si algún detalle es incorrecto, puede solucionarlo comunicándose con el Soporte de Servicios de Cuenta a través del botón en la parte inferior de la factura.

Consejo Q: Esta es la factura de su renovación actual. Si tiene preguntas sobre otras facturas, su saldo total o montos vencidos, contacto con Servicios de Cuenta .

Consejo Q: Para contratos de varios años, su factura mostrará las fechas correspondientes al período completo del contrato. El importe que figura en su factura representa una única cuota de facturación, no el precio total del contrato. Esta cuota se basa en el cronograma de facturación detallado en su acuerdo específico. Consulte su contrato para obtener detalles completos del pago.

Debajo de la factura podrás visualizar los diferentes métodos de pago disponibles.

Ver los métodos de pago y contactar al equipo de servicios de cuenta , si es necesario

Si necesita ayuda con su factura, haga clic en el Contacto Botón para contacto con el soporte de Servicios de Cuenta .

Cuentas conectadas

Cuenta de la comunidad de experiencias: Aquí verás información sobre tu Comunidad de experiencias cuenta, como su nombre de usuario, rango, cuándo creó su cuenta y la cantidad total de temas en los que participó.
Certificaciones de XM Basecamp:Aquí verás información sobre cualquier XM Basecamp Certificaciones que tienes en proceso o finalizadas. Podrás ver las fechas en que se completaron y hacer clic en el enlace para ver tu certificado.
Atención: Si usted es un usuario de FedRAMP , su Comunidad de experiencias y XM Basecamp no aparecerá en tu perfil, pero aún podrás acceder a ambos como lo harías normalmente.

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