Flujos de trabajo en XM Directory

Acerca de los flujos de trabajo en XM Directory

La pestaña Flujos de trabajo de XM Directory es donde puede crear, editar y gestionar flujos de trabajo. Los flujos de trabajo le permiten guardar, editar y actualizar la información de contacto y los datos transaccionales en su XM Directory. También pueden ayudarle a distribuir encuestas a listas de contactos desde su directorio XM.

Navegar por los flujos de trabajo de XM Directory

1. Visión general
2. Sus flujos de trabajo
3. Historial de ejecución
4. Historial de revisión

Las pestañas Sus flujos de trabajo, Historial de ejecución e Historial de revisiones funcionan igual que en otras partes de la plataforma. Para obtener más información, consulte Resumen básico de workflows.

RESUMEN

La ficha de resumen muestra un resumen si sus flujos de trabajo y otras herramientas útiles. Seleccione un flujo de trabajo para verlo y, para ver todos los flujos de trabajo, haga clic en Ver todos los flujos de trabajo. Para crear un nuevo flujo de trabajo, haga clic en Crear un flujo de trabajo.

Existen varias sugerencias para optimizar sus flujos de trabajo a fin de gestionarlos de forma más eficiente. Haga clic en Comenzar para obtener más información sobre cómo completar una sugerencia y, a continuación, haga clic en Marcar como finalizado cuando esté listo para eliminarla.

También hay varios flujos de trabajo recomendados basados en casos de uso comunes de XM Directory. Para crear uno de estos flujos de trabajo, haga clic en Comenzar.

Consejo Q: Para crear un flujo de trabajo desde cero, haga clic en Crear un flujo de trabajo.

Creación y edición de flujos de trabajo de XM Directory

Los flujos de trabajo de XM Directory funcionan igual que los flujos de trabajo independientes y del proyecto. Para obtener información sobre la creación de flujos de trabajo para XM Directory, consulte estas páginas introductorias:

• Descripción básica de los flujos de trabajo
• Workflows basados en segmentos de XM Directory
• Tareas de XM Directory

Migración de automatizaciones a flujos de trabajo de XM Directory

Los flujos de trabajo son la forma nueva y mejorada de integrarse con XM Directory y automatizar tareas, y eventualmente reemplazarán completamente las automatizaciones. Para adelantarse a este cambio, le recomendamos que vuelva a crear sus automatizaciones como workflows. Para obtener instrucciones sobre cómo crear flujos de trabajo que sustituyan las automatizaciones, consulte Migración de automatizaciones a flujos de trabajo de XM Directory.