Flujos de trabajo del Tablero

Suite
Customer Experience Employee Experience Strategy & Research
Producto
Qualtrics
Contenidos de la página

Acerca de los Flujos de trabajo del Tablero

En la configuración de su Tablero , hay una página donde puede crear flujos de trabajo, lo que le brinda un espacio para almacenar tareas automatizadas relevantes para su programa CX . Configure notificaciones para alertarlo a usted y a su equipo cuando haya un cambio significativo en las métricas de su Tablero , para que pueda estar atento a las tendencias de rendimiento y tomar medidas cuando sea necesario.

Al igual que otras configuraciones del Tablero , solo los administradores del Tablero pueden crear y editar flujos de trabajo del Tablero .

Abra su Tablero. Puede acceder a los flujos de trabajo desde cualquier tipo de Tablero, incluidos:
  • Tableros CX
  • Tableros de resultados
  • Compromiso
  • 360
  • Ciclo de vida
  • Pulso
  • Investigación sobre los empleados ad hoc
  • BX
Vaya a la configuración del Tablero .
Botón con forma de engranaje en la parte superior del Tablero
Botón con forma de engranaje en la parte superior del Tablero
Seleccionar Flujos de trabajo.
Pestaña de flujos de trabajo de la configuración del Tablero
Pestaña de flujos de trabajo de la configuración del Tablero
Cree cualquier tipo de flujo de trabajo, incluidos:
Crear un flujo de trabajo de una de las plantillas proporcionadas.
Vea una lista de sus flujos de trabajo guardados en este Tablero.
Las pestañas en la parte superior de la página de flujos de trabajo del Tablero están resaltadas: sus flujos de trabajo, historial de ejecución e historial de revisión
Las pestañas en la parte superior de la página de flujos de trabajo del Tablero están resaltadas: sus flujos de trabajo, historial de ejecución e historial de revisión
Ver los flujos de trabajo del Tablero historial de ejecución.
Ver los flujos de trabajo del Tablero historial de revisión.

Consejo Q : Una vez creados en la página Flujos de trabajo del Tablero , siempre podrá volver a flujos de trabajo a través de esta página o mediante la búsqueda global de flujos de trabajo .

Página de flujos de trabajo independientes con barra de búsqueda resaltada
Página de flujos de trabajo independientes con barra de búsqueda resaltada
Consejo Q: En las siguiente secciones, mostraremos ejemplos de flujos de trabajo comunes que pueden resultar útiles para los paneles de CX . Si desea obtener instrucciones más generales sobre los flujos de trabajo, consulte Descripción general básica de los Flujos de trabajo y Flujos de trabajo de creación.

Creación de notificaciones de cambios de métricas

Calcular una tarea métrica que resultados un correo electrónico
Calcular una tarea métrica que resultados un correo electrónico

Una vez Los campos se asignan a su Tablero Puedes basar notificaciones en ellos. Estos son los componentes más importantes de una notificación del Tablero que identifica cambios en las métricas:

  • Calcular tarea métrica: Configure flujos de trabajo automatizados basados ​​en cambios en una métrica del Tablero durante un período de tiempo seleccionado. El cálculo resultante se puede utilizar para activador otras tareas dentro de su flujo de trabajo, como las comunicaciones.
    Ejemplo: Compara la métrica de satisfacción de tu panel de control durante los últimos 7 días con los 14 días anteriores. Cuando es inferior a lo esperado, se activador una serie de comunicaciones.
    Consejo Q: Puede Agregue filtros a su métrica mientras la configura ! De esta manera puedes hacer cálculos basados en un subconjunto de datos.
  • Condiciones:Determine los umbrales que deben cumplirse antes de que se realicen los siguiente pasos en su flujo de trabajo. Si excluye una condición, puede crear una notificación general que muestre las métricas de la semana (por ejemplo, un resumen).
    Ejemplo: Solo notifique a su equipo a través de Slack si la satisfacción promedio es inferior a 4 puntos.
    Condición como se describe
    Condición como se describe
    Ejemplo: Sólo notifique a su equipo por correo electrónico si la satisfacción promedio aumentó en 3 o más puntos.
    condición como se describe
    condición como se describe
Consejo Q: Usar texto dinámico en su tarea de comunicación para mostrar las métricas o los cambios de métricas que le interesan. Ver más en el Calcular Tarea métrica página.

Desglose de notificaciones por grupos

Para crear nuevas notificaciones divididas en diferentes grupos, recomendamos crear flujos de trabajo separados para cada grupo. Si copia flujos de trabajo, solo tendrá que realizar algunas pequeñas modificaciones en cada versión.

Por ejemplo, digamos que queremos informar a los gerentes sobre sus específico de la región tendencias de satisfacción.

Asegúrese de que los datos de su Tablero estén mapeados y grabados. Ver detalles en el Tarea de cálculo de métricas página.
Cree un flujo de trabajo programado con un calcular tarea métrica .
Filtro el calcular tarea métrica .
Debajo de la fuente métrica, dice Filtros - opcional. Este está configurado para decir, pregunta, Región, se seleccionó América del Norte
Debajo de la fuente métrica, dice Filtros - opcional. Este está configurado para decir, pregunta, Región, se seleccionó América del Norte
Consejo Q: Para un conjunto de datos del Tablero , seleccione Pregunta para encontrar todos los campos mapeados.
Seleccione su primera región, por ejemplo, “América del Norte”.
Agregue una tarea de comunicación , como una tarea de correo electrónico. Hacer que los destinatario sean los directivos norteamericanos.
Calcular una tarea métrica que resultados un correo electrónico
Calcular una tarea métrica que resultados un correo electrónico
Una vez completado el flujo de trabajo , cópielo.
El menú desplegable siguiente a un flujo de trabajo en la lista principal de flujos de trabajo independientes incluye una opción para hacer una copia
El menú desplegable siguiente a un flujo de trabajo en la lista principal de flujos de trabajo independientes incluye una opción para hacer una copia
En el Copiar , cambie el filtro de cálculo de métricas a una región diferente y cambie los destinatarios de la tarea de correo electrónico. Todo lo demás permanece igual.
Repita estos pasos. Al final, debes tener un flujo de trabajo para cada región que quieras notificar.
lista de diferentes flujos de trabajo con diferentes regiones en el nombre
lista de diferentes flujos de trabajo con diferentes regiones en el nombre

Notificaciones de análisis de texto

Puede automatizar flujos de trabajo en función de temas, sentimientos y viabilidad de los opinión de los clientes. Ver Flujo de texto Para más detalles.

Atención: Solo puedes crear flujos de trabajo basados ​​en análisis de texto realizados en un encuesta , no Tablero análisis de texto.
Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.

¿Le fue útil esta información?

Los comentarios que envía aquí solo se usan para ayudar a mejorar esta página.

¡Genial! ¡Gracias por tus comentarios!

¡Gracias por tus comentarios!