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Compartir proyectos del dashboard
Acerca de Uso compartido del dashboard
Ahora que se ha creado su dashboard, ha llegado el momento de dejar que otros vean su trabajo. Compartir le permite colaborar sus datos visuales con otras personas de su organización y les permite editar sus dashboards, si así lo desea. Los dashboards se pueden compartir con cualquier persona que se encuentre en su organización y ya tenga una cuenta de Plataforma de encuestas con permisos para utilizar dashboards de CX. Si una persona no cumple estos requisitos, no puede concederle acceso a su panel de instrucciones. En este caso, un administrador de organización deberá crear una cuenta para que el usuario pueda acceder a su dashboard.
Tenga en cuenta que solo puede compartir dashboards de su propiedad o dashboards para los que tenga permiso de edición.
Consejo Q: Un usuario de Dashboards de CX no necesita una cuenta adicional si ya tiene una cuenta de Plataforma de encuestas. La capacidad de utilizar dashboards de CX es un permiso adicional de su cuenta de Plataforma de encuestas que puede conceder un administrador de organización de su organización. Si un administrador de organización crea un nuevo usuario en la pestaña Administración de usuarios de Dashboards de CX, de forma predeterminada, este usuario estará restringido inicialmente solo a utilizar dashboards de CX. Póngase en contacto con su Account Executive si tiene preguntas sobre la facturación del usuario.
Uso compartido del dashboard
- Haga clic en el botón Compartir.
- Escriba el nombre o el correo electrónico de la persona con quien desea compartir el dashboard. Como alternativa, puede escribir el nombre de un rol de usuario y todos los usuarios con ese rol se compartirán en el dashboard y se les otorgará acceso.
- Seleccione Ver, Exportar o Editar utilizando la lista desplegable situada a la derecha del nombre del usuario. Consulte una descripción detallada de cada uno en Tipos de acceso.
- Seleccione Permitir que los visores creen páginas privadas si desea que puedan añadir o copiar su propio contenido privado en la información gráfica. Esto no afectará al panel público y solo se podrá visualizar para ellos.
- Si lo desea, agregue restricciones de datos. Se pueden basar en datos de encuesta o atributos de usuario.
- Si lo desea, restrinja las páginas a las que el usuario puede tener acceso.
- Seleccione Notificar a los usuarios actualizados para enviar a los usuarios un correo electrónico informándoles de que los ha agregado al panel de instrucciones. De lo contrario, los usuarios solo descubrirán que tienen acceso al panel de instrucciones cuando inicien sesión en su cuenta.
- Haga clic en Guardar y notifique a los usuarios para que compartan el dashboard.
Tipos de acceso
- Ver: Si otorga acceso de solo lectura, también puede otorgar permisos de datos en función de una serie de factores diferentes. Estos permisos le permiten mostrar solo los datos relevantes al colaborador en lugar de todo el conjunto de datos. Esta persona seguirá viendo todos los widgets del dashboard, pero solo verá datos del conjunto autorizado. Para obtener más información sobre cómo restringir el acceso a la información, consulte nuestra página sobre la configuración de restricciones de datos.
Consejo Q: Tenga en cuenta a qué dashboards da acceso a los usuarios. Si algunos usuarios necesitan acceder a datos confidenciales, recomendamos crear un dashboard separado para ellos, en lugar de crear un dashboard general con capas de restricciones para otros usuarios.
- Exportar (JPG o PDF): Esta opción llevará los mismos permisos que el acceso de solo lectura, excepto que el usuario también podrá exportar todo el panel de instrucciones o los widgets individuales como imágenes JPG o PDF. Además, los usuarios con acceso de exportación también pueden enviar el dashboard por correo electrónico (consulte Exportar datos de dashboards de CX).
- Exportar: Conceder acceso de exportación tiene los mismos permisos que un usuario con acceso de solo lectura; sin embargo, el usuario también podrá exportar el panel de instrucciones y widgets individuales a PDF o JPG. Esta opción también permite al usuario exportar el dashboard como un archivo PPTX, DOCX, CSV o TSV. Además, los usuarios con acceso de exportación también pueden enviar el dashboard por correo electrónico (consulte Exportar datos de dashboards de CX).
- Editar: Los colaboradores con acceso de edición podrán editar todos los aspectos del dashboard y los datos del dashboard (si también se han compartido las respectivas encuestas que se han asignado en el dashboard), compartir el dashboard con usuarios adicionales y cambiar los permisos de los usuarios en el dashboard.
Consejo Q: Tenga cuidado al invitar a otros usuarios a editar el panel de instrucciones. Si bien muchos usuarios pueden acceder al panel de instrucciones a la vez, se recomienda que solo una persona realice modificaciones a la vez. Cuantas más personas estén realizando ediciones a la vez, más probabilidades habrá de que sobrescriban los cambios de los demás. Si necesita editar un panel de instrucciones, asegúrese de que sus colegas aún no estén realizando cambios en él.
Atención: Todos los usuarios de la organización pueden exportar datos de informes de tickets. El cambio de los permisos de exportación para el panel de instrucciones solo afectará las exportaciones de datos del panel de instrucciones y no afectará la capacidad de exportar datos de generación de tickets.
Restringir el acceso a las páginas
Puede limitar a qué páginas del dashboard tienen acceso los usuarios. Por ejemplo, si ha hecho que las páginas solo sean visibles para gestores o personas que pertenezcan a determinados roles, puede ocultar estas páginas a todos los demás.
Consejo Q: También puede restringir el acceso a la página por un rol completo. Los roles hacen que asignar los mismos permisos y compartir dashboards a grandes grupos de usuarios sea más rápido.
- Abra la ventana para compartir y añada un usuario.
- Haga clic en Todas las páginas.
- Seleccione las páginas a las que el usuario debe tener acceso. Anule la selección de las que no deberían.
- Haga clic en Completado.
- Cambie estas páginas en cualquier momento haciendo clic en sus nombres.
Consejo Q: Si un usuario tiene una función que restringe el acceso a algunas páginas y este recibe acceso individual a cada página de forma manual, el usuario podrá ver todas las páginas del panel de instrucciones. Tenga en cuenta que el acceso a cada página debe concederse individualmente. No puede utilizar la opción Todas las páginas en este escenario. Para obtener más información sobre las restricciones de datos de rol, consulte esta página.
Paneles públicos
Atención: Este servicio solo está disponible para el Estado y los gobiernos locales y los productos de investigación académica. Los paneles de CX estándar, el compromiso, el ciclo de vida y los proyectos de investigación de empleados ad hoc no tienen esta capacidad.
Atención: No todas las funciones son compatibles con los dashboards públicos. Algunas de las funciones que no están disponibles para dashboards públicos incluyen Text iQ, widgets personalizados, páginas de planificación de acciones, páginas de informes de tickets, determinados tipos de widgets y cualquier dato marcado como confidencial. Si se utilizan funciones no admitidas en un dashboard público, los visualizadores verán mensajes de error en su lugar.
Se puede hacer público un panel de instrucciones para que cualquiera pueda acceder a él mediante un único enlace. Esto significa que las personas no necesitarán tener una cuenta e iniciar sesión para ver el panel de instrucciones. Sin embargo, antes de seguir esta ruta, hay que tener en cuenta algunas consideraciones importantes.
- Una vez que hace público un panel, cualquiera puede acceder a él y ver sus datos. Eso significa que todos los datos de ese tablero de control son públicos, y ya no hay una reivindicación de propiedad intelectual. No debe asignar datos a su panel público a menos que se sienta cómodo con que sea público.
Consejo Q: No hay forma de crear un enlace “restringido” que solo puedan ver los miembros de su organización. Para funcionalidades similares, debe considerar tener habilitado el inicio de sesión único para su organización y configurar los roles del panel de instrucciones del usuario según corresponda. Consulte Asignación automática de roles con SSO.
- Teniendo esto en cuenta, asegúrese de que sus datos no contengan información confidencial, como PII (información de identificación personal sobre estudiantes, empleados, clientes o cualquier otra persona).
- Tenga cuidado de crear dashboards separados para datos privados y públicos. No puede hacer que algunas partes de un dashboard sean públicas y otras privadas.
Si desea hacer público un dashboard nuevo o existente, deberá adquirir servicios de implementación. Solicite a un administrador de organización que se ponga en contacto con su Account Executive si está interesado en iniciar este proceso.
Atención: Debe tener todos los derechos y consentimientos legales necesarios para los datos incluidos en sus paneles públicos. Su derecho a utilizar dashboards públicos finalizará cuando caduque o termine su licencia correspondiente de Qualtrics.
Consejo Q: Las capacidades de exportación del panel de instrucciones no están disponibles actualmente en los paneles públicos. Para obtener soluciones alternativas, recomendamos consultar las exportaciones automatizadas de datos de encuestas o la API de Qualtrics emparejada con una tarea de servicio web.