Adición, importación y exportación de usuarios (CX)

Acerca de la adición, importación y exportación de usuarios (CX)

En la sección Usuarios de la ficha Administración de usuarios, puede cargar usuarios en masa utilizando un archivo o escribiendo manualmente su información en un formulario. También puede exportar una lista de sus usuarios para utilizarla en otro panel de instrucciones o para utilizarla en registros externos que pueda conservar.

Al agregar o cargar usuarios, debe incluir los siguientes campos: correo electrónico, nombre y apellidos.

Añadir usuarios manualmente

Puede agregar usuarios escribiendo su información en los campos o pegándola.

1. Vaya a la sección Usuarios en la pestaña Administración de usuarios.
   
2. Haga clic en Añadir usuarios.
3. Seleccione Añadir usuarios manualmente.
4. Rellene los campos. Debe proporcionar al menos un correo electrónico, un nombre, un apellido y un identificador único.
   
5. Haga clic en Añadir metadatos para añadir metadatos a su usuario.
   Consejo Q: Los metadatos sirven como información adicional que desea incluir aparte de los campos básicos proporcionados. Puede nombrar la columna como desee.
6. Haga clic en Agregar participante.
7. Añada participantes adicionales repitiendo los pasos del 4 al 6.
8. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Importación de un archivo

Puede ser mucho más fácil cargar muchos usuarios a la vez utilizando un archivo creado en Excel. Esto también le ahorra tener que añadir manualmente columnas de metadatos o escribir valores uno por uno.

Formato del documento para la importación

Cuando se encuentre en la ventana de carga, haga clic en Plantilla CSV o Plantilla TSV para descargar un archivo de ejemplo para el formato que debe seguir.

Aquí hay una lista de requisitos que este archivo debe cumplir:

• Debe incluir FirstName, LastName, UniqueIdentifier y Email para todos los usuarios.
  Consejo Q: Si su organización utiliza SSO, debe incluir una columna de Nombre de usuario. La columna Nombre de usuario debe rellenarse con los valores de Active Directory que nos está transfiriendo para el atributo username. El #brandID se anexará al nombre de usuario automáticamente al cargar el archivo.
  Consejo Q: Si la importación falla, puede que aparezca el mensaje “X usuarios omitidos porque falta un campo obligatorio“.
  
  Esto probablemente ha ocurrido porque ha olvidado añadir una dirección de correo electrónico, un nombre o un apellido para uno o más de los usuarios que estaba importando.
• El archivo debe guardarse como CSV o TSV.
  Consejo Q: Consulte nuestra página Problemas relacionados con la carga de CSV/TSV para obtener ayuda sobre la resolución de problemas de carga.
• La ortografía y las mayúsculas de determinados encabezados (FirstName, Email, LastName) son vitales para que esta información se cargue correctamente. Las únicas cabeceras de columna que puede modificar son las columnas de metadatos, que pueden tener cualquier nombre de cabecera que desee, ser tantas columnas como desee, o eliminarse por completo.
• Si incluye una columna Idioma, asegúrese de que Idioma esté en mayúsculas y que el valor de cada usuario esté en formato de código de idioma.

Importar el archivo

Cuando su archivo esté configurado para la importación, puede cargar usuarios en la pestaña Usuarios.

1. Haga clic en Añadir usuarios.
   
2. Seleccione Importar de archivo.
3. Donde dice Arrastre un archivo aquí, arrastre el archivo desde una carpeta y suéltelo. O haga clic en Seleccionar un archivo para seleccionar el archivo con normalidad.
   
4. Haga clic en Verificar si hay errores. Si no hay errores, aparecerá una ventana emergente que mostrará cuántos usuarios se añadirán y cuántos usuarios existentes se actualizarán.
   
5. Haga clic en Finalizar importación para cargar los usuarios.
   

Exportar usuarios

También puede exportar una lista de sus usuarios a un CSV o TSV. Este archivo contiene todas las columnas de información, incluidos FirstName, LastName, Email, UniqueID y todos los metadatos.

Exportar usuarios seleccionados

Una vez que seleccione usuarios utilizando las casillas de verificación de la izquierda, vaya a Acciones en masa y seleccione Exportar usuarios seleccionados.

Los únicos metadatos que aparecen en esta exportación son metadatos para los que al menos uno de los usuarios tiene un valor. Los datos en blanco se excluyen si ninguno de los usuarios seleccionados tiene un valor para esos metadatos.

Exportar todos los usuarios

Para exportar todos los usuarios de su organización, haga clic en Acciones en masa y seleccione Exportar usuarios.

Quitando usuarios

Puede utilizar un archivo para eliminar usuarios del administrador de forma masiva, o puede optar por quitar solo los usuarios seleccionados.

Quitando usuarios seleccionados

1. Seleccione los usuarios utilizando las casillas de selección de la izquierda.
2. Seleccione Acciones en masa y haga clic en Eliminar usuarios seleccionados.
   
3. Escriba “eliminar” y seleccione Eliminar # usuarios.
   

Eliminar usuarios con un archivo

Puede utilizar un archivo para eliminar usuarios del administrador. Este archivo solo debe contener los usuarios que desea eliminar. Los usuarios solo se eliminarán de la pestaña Usuarios dentro de Administración de usuarios y permanecerán en el directorio global de Qualtrics.

1. Seleccione Acciones en masa y haga clic en Eliminar usuarios.
   
2. Haga clic en Descargar para descargar un archivo de ejemplo para el formato que debe seguir.
   
   Consejo Q: El primer encabezado del archivo CSV debe contener el identificador único del usuario. No añada ningún otro campo. El número máximo de identificadores únicos permitidos en el archivo es 5000.
3. Haga clic en Seleccionar archivo para cargar el archivo de los usuarios que desea eliminar.
4. Haga clic en Eliminar usuarios.

Actualizando usuarios

También puede utilizar un archivo para actualizar sus usuarios como grupo. Consulte la página Actualización de valores de metadatos de varios usuarios para obtener más instrucciones.

Actualizando IDs unívocos

Seleccione Acciones en masa y haga clic en Actualizar ID únicos. Cargue un archivo CSV con los usuarios que desea actualizar. Cada fila debe tener oldUniqueID y newUniqueID. Cualquier otro campo está prohibido.

Carga automática de usuarios

Puede cargar usuarios automáticamente en su directorio CX en una programación regular utilizando flujos de trabajo. Estos son algunos de los recursos que recomendamos consultar:

• Flujos de trabajo programados
• Cargar usuarios en la tarea de directorio CX
  Consejo Q: Este paso también le permite actualizar automáticamente su jerarquía.
• Asignación automática del rol