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Partage des rapports du gestionnaire de tableaux de bord (EX)

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Astuce Qualtrics : cette page décrit les fonctionnalités disponibles pour les projets Engagement, Cycle de vie et Recherche sur les employés ad hoc. Pour plus d’informations sur chacun d’entre eux, voir Types de projets Employee Experience.

À propos du partage de rapports

Lorsque le modèle de rapport est terminé, vous souhaitez le rendre disponible pour que les utilisateurs du tableau de bord puissent l’exporter au format PDF et PPTX (Powerpoint).

Restriction des données du rapport

Les rapports sont liés aux tableaux de bord car leurs données sont automatiquement restreintes en fonction des restrictions de données que vous avez définies pour le rôle du tableau de bord. Ainsi, lorsque les utilisateurs exportent leurs rapports, ils ne voient que les données qui les concernent.

Les données seront également limitées par filtres l’utilisateur s’est appliqué au tableau de bord avant d’entrer dans le rapport.

Attention : assurez-vous de configurer correctement les rôles et les autorisations pour tous vos utilisateurs qui accéderont au tableau de bord et téléchargeront les données à partir de celui-ci.
Attention : les utilisateurs du tableau de bord doivent exporter leurs propres rapports depuis le tableau de bord, comme expliqué dans Comment les utilisateurs du tableau de bord exportent les rapports. N‘exportez pas le rapport à l’aide de l’icône de la barre d’outils et partagez-le avec les utilisateurs, car il ne sera pas soumis à des restrictions de données !
image du bouton dexportation dans la barre doutils du rapport. Un X rouge est placé au-dessus du bouton car il ne doit pas être utilisé pour exporter le rapport pour dautres utilisateurs

Mise à disposition des rapports PDF ou Powerpoint

Astuce Qualtrics : avant de suivre ces étapes, assurez-vous d’avoir créé et personnalisé votre modèle de rapport. Pour plus d’informations sur la manière d’accéder au rapport afin d’effectuer des modifications, voir Synthèse des modèles de rapport.
  1. Accédez aux paramètres du tableau de bord.
    le bouton des options en haut dun tableau de bord ;
  2. Accédez à la section Général.
    dans la section générale, activer le rapport
  3. Sélectionnez Activer l’accès aux rapports hors ligne.

Comment les utilisateurs du tableau de bord exportent les rapports

Les rapports Dashboards sont exportés depuis la droite du tableau de bord, à l’aide du bouton Exporter le tableau de bord en haut à droite. Sélectionnez Rapport du responsable pour télécharger le rapport.
en sélectionnant loption de rapport de gestion dans le menu dexportation ;

À partir de là, vous pouvez décider d’exporter l’état au format PDF ou PPTX (Powerpoint). Ce rapport vous sera envoyé par e-mail. Cet e-mail est envoyé à l’adresse e-mail (et non au nom d’utilisateur) téléchargée dans l’onglet Participants du projet.
sélection du format dexportation

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