Tâche Mettre à jour les contacts du répertoire XM

À propos de la tâche Mettre à jour les contacts du répertoire XM

Cette tâche vous permet de créer ou de mettre à jour un contact dans le répertoire XM lorsqu’un workflow est initié, y compris la mise à jour des détails de la transaction et du statut de l’abonnement. Cette tâche est utile lorsque vous souhaitez charger rapidement des informations de contact individuelles dans le répertoire XM. Si vous êtes intéressé par les chargements en masse, utilisez l’une des tâches disponibles du chargeur de données.

Configurer une tâche de mise à jour des contacts du répertoire XM

1. Accédez à l’onglet Workflowsde votre projet ou à la page Workflows autonomes.
   
2. Cliquez sur Créer un workflow.
3. Indiquez si vous voulez que le flux de travail soit déclenché par un événement ou exécuté selon une planification. (Voir une comparaison.)
   Astuce Qualtrics : l’événement de création de réponse à l’enquête est le plus courant.
4. Cliquez sur le signe plus (+ ), puis sur Conditions pour configurer les conditions de votre workflow.
   
   Exemple : Nous ne voulons créer une notification que lorsque quelqu’un nous donne une notation CSAT très faible, donc nous avons défini la condition sur feu uniquement si Extrêmement insatisfait est sélectionné dans la question CSAT.
5. Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
   
6. Sélectionnez Mettre à jour les contacts du répertoire XM.
   
7. Vérifiez les champs qui ont été sélectionnés pour fusionner les nouveaux contacts ajoutés. Pour plus d’informations, voir Fusion des contacts nouvellement ajoutés. Si ces champs sont introuvables ou si aucun doublon n’a été trouvé, le contact sera ajouté en tant que nouveau contact.
   
   Astuce Qualtrics : vous devez disposer de l’autorisation Gérer le répertoire pour modifier les champs sélectionnés pour fusionner les nouveaux contacts.
8. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un champ dans la colonne de champ Répertoire XM à droite pour l’inclure dans votre nouveau contact.
9. Saisissez une valeur dans la colonne Zone source. Vous pouvez également cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de votre champ. Le texte inséré est idéal lorsque la valeur peut être dynamique en fonction des réponses à l’enquête.
   Astuce Qualtrics : consultez Événement de réponse à l’enquête pour plus d’informations sur le déclenchement des tâches lorsque de nouvelles réponses à l’enquête sont collectées ou que des réponses existantes sont mises à jour.
10. Sélectionnez Ajouter un champ pour ajouter des champs supplémentaires à votre contact.
11. Cliquez sur l’icône de corbeille pour supprimer des champs.
12. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le répertoire dans lequel importer votre contact.
    
    Astuce Qualtrics : il se peut que vous n’ayez qu’un seul répertoire dans votre compte. Pour plus d’informations, voir Création de & Gestion de plusieurs répertoires.
13. Pour ajouter vos contacts à une liste spécifique dans le répertoire que vous avez sélectionné, cliquez sur Ajouter de nouveaux contacts à une liste.
14. Sélectionnez une liste existante dans la liste déroulante.
15. Une fois que vous avez terminé de mapper tous vos champs d’importation, cliquez sur Suivant.
16. Si vous voulez mapper des données altérables à votre contact, cochez la case Données altérables.
    
17. Le champ Date de la transaction est obligatoire si vous ajoutez des données de transaction à votre contact. Saisissez une valeur pour la zone source. Vous pouvez également cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de votre champ.
18. Pour ajouter des zones de transaction supplémentaires, sélectionnez Ajouter zone.
19. Cliquez sur l’icône de corbeille pour supprimer des champs.
20. Si vous voulez mapper le statut d’abonnement à votre contact, cochez la case Mapper le statut d’abonnement à partir des zones de données.
    
21. Saisissez la zone source qui sera utilisée pour définir le statut d’abonnement au niveau du répertoire.
    Exemple : vous pouvez créer une question à choix multiples dans votre enquête pour demander aux personnes si elles souhaitent recevoir des e-mails de votre organisation, avec une option Oui et une option Non.
22. Saisissez la valeur qui sera utilisée pour inscrire un contact dans le répertoire. Si un contact a cette valeur, il aura automatiquement le statut Inscrit.
23. Saisissez la valeur qui sera utilisée pour exclure un contact du répertoire. Si un contact a cette valeur, il aura automatiquement le statut Désinscrit.
24. Cliquez sur Enregistrer.