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Compartilhamento de relatórios do gerenciador de painéis (EX)

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Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para projetos de Engajamento, Ciclo de vida e Pesquisa de funcionários ad hoc. Para mais detalhes sobre cada um, consulte Tipos de projetos do Employee Experience.

Sobre o compartilhamento de relatórios

Quando o modelo de relatório estiver concluído, você deverá disponibilizá-lo para que os usuários do dashboard exportem em formato PDF e PPTX (Powerpoint).

Como os dados do relatório são restritos

Os relatórios estão vinculados a dashboards porque seus dados são restritos automaticamente com base nas restrições de dados definidas para a função do dashboard. Isso garante que, quando os usuários exportam seus relatórios, eles só veem dados relevantes para eles.

Os dados também serão limitados por qualquer filtros o usuário aplicou ao painel de instrumentos antes de entrar no relatório.

Atenção: configure funções e permissões corretamente para todos os seus usuários que acessarão o painel e baixarão os dados dele.
Atenção: os usuários do dashboard devem exportar seus próprios relatórios do dashboard, como explicado em Como os usuários do painel de instrumentos exportam relatórios. Não exporte o relatório usando o ícone na barra de ferramentas e compartilhe-o com os usuários porque ele não estará sujeito a restrições de dados!
Imagem do botão de exportação na barra de ferramentas do relatório. Um grande X vermelho está sobre o botão, uma vez que não deve ser usado para exportar o relatório para outros usuários

Disponibilização de relatórios em PDF ou Powerpoint

Qdica: Antes de concluir estas etapas, certifique-se de que foi criado e personalizado seu modelo de relatório. Para informações sobre como acessar o relatório para que você possa fazer edições, consulte Visão geral do modelo de relatório.
  1. Vá para as Configurações do dashboard.
    o botão de configurações na parte superior de um painel
  2. Vá para a seção Geral.
    na seção geral, ativando o relatório
  3. Selecione Ativar acesso off-line ao relatório.

Como os usuários do painel de instrumentos exportam relatórios

Os relatórios do Dashboards são exportados do lado direito dentro do dashboard, usando o botão Exportar dashboard no canto superior direito. Selecione Relatório de gerente para baixar o relatório.
escolhendo a opção de relatório de gerente no menu de exportação

A partir daí, você pode decidir se deseja exportar o relatório no formato PDF ou PPTX (Powerpoint). Este relatório será enviado a você por e-mail. Esse e-mail vai para o endereço de e-mail (não o nome de usuário) que é carregado na guia Participantes do projeto.
escolhendo o formato de exportação

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