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Pesquisando, organizando listas de destinatários e amostras


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Sobre Pesquisa, Ordenação, & Organização de Listas de Endereçamento & Amostras

Depois de criar suas listas de destinatários e criar algumas amostras, você poderá gerenciá-las na guia Listas. Você poderá usar os métodos de ordenação e pesquisa para localizar listas e organizá-las em pastas.

Qdica: Esta página abrange a funcionalidade no XM Directory e no XM Directory Lite.

Pesquisando listas de destinatários

Quando estiver na guia Segmentos & listas, você poderá determinar o tipo de lista que deseja encontrar usando a navegação à esquerda. Aqui, você pode efetuar o picking entre segmentos, listas e amostras (listadas na ordem de aparência do ícone).

Imagem da guia Segmentos e listas, mas com foco nos três ícones listados à esquerda

Uma vez dentro de uma determinada seção, você pode usar a barra de pesquisa à direita para pesquisar uma lista por nome. Recursos de diferentes seções não aparecerão quando a pesquisa for feita, por exemplo, você não conseguirá encontrar uma amostra pesquisando por ela na seção Segmentos.

Classificando listas de destinatários

Você pode classificar suas listas de destinatários para torná-las mais fáceis de encontrar. Você pode classificar pelo nome de uma lista (ordem alfabética) ou pela data da última modificação da lista. Para isso, clique no cabeçalho da coluna que você deseja usar para ordenar.

Imagem das duas colunas mencionadas em alto nível, mostrando as setas que aparecem, o que implica que você pode ordenar em ordem crescente e decrescente

Pastas

Qdica: Somente listas de destinatários e amostras podem ser organizadas em pastas. A seção Segmentos não inclui esse recurso.

Se você deseja organizar suas listas, pode criar uma série de pastas. É possível adicionar amostras e listas de destinatários a pastas.

à esquerda da guia de listas, as pastas são listadas

Se você quiser exibir o conteúdo de uma pasta, selecione-a no menu à esquerda. Todas as listas contém o conteúdo de todas as pastas.

Criando & Gerenciando Pastas

Clique em Criar nova pasta na parte inferior do menu para criar uma nova pasta. Em seguida, digite o nome onde é exibida a Pasta sem título.

Criando uma pasta

Clique em uma pasta e expanda o menu suspenso para renomear a pasta, criar outra subpasta nela ou excluir a pasta.

Drop-down ao lado de uma pasta expandida

As mesmas pastas serão exibidas nas seções de amostras e listas da página.

Ordenação em pastas

Há duas maneiras de obter uma lista em uma pasta:

Selecione a pasta e, em seguida, crie a lista enquanto estiver dentro dela.

Imagem de uma pasta sendo selecionada e o botão Criar lista de destinatários sendo apontado

Ao visualizar todas as listas, clique na lista suspensa e selecione Mover para outra pasta.

Lista suspensa próxima a uma lista expandida

Você não pode arrastar e soltar conteúdo em pastas.

Compartilhamento de listas

Você pode compartilhar listas de destinatários com usuários em sua marca. O compartilhamento de listas facilita a colaboração em pesquisas juntas e garante que você use a mesma amostra de entrevistados em pesquisas futuras.

Para compartilhar uma lista de contatos, você e o usuário com quem deseja compartilhar devem estar em um grupo juntos. Você pode ver a quais grupos pertence, procurando em Pastas de listas compartilhadas.

Imagens de pastas compartilhadas

Se não houver grupos listados aqui ou se você não souber quem pertence a esse grupo, fale com o Administrador da marca para criar um grupo. Para Administradores da marca, o guia para a criação do grupo pode ser encontrado na página Grupos de usuários.

Compartilhamento de listas

Compartilhe listas de contatos clicando no menu suspenso e selecionando Compartilhar.

Lista suspensa expandida ao lado de uma lista de destinatários para mostrar a opção de compartilhamento

Selecione o grupo com o qual deseja compartilhar. Você só pode selecionar um de cada vez.

Imagem de uma nova janela que é aberta mostrando as pastas compartilhadas que você pode acessar e selecionar

Você não pode compartilhar uma amostra a menos que a lista de destinatários da qual a amostra está sendo retirada também tenha sido compartilhada.

Criação de novas listas compartilhadas

Navegue para a pasta do grupo com o qual você deseja compartilhar. Em seguida, clique em Criar uma lista compartilhada. A partir daí, você pode criar a lista de destinatários e, em seguida, criar amostras dela da mesma forma que faria se ela fosse criada em uma pasta diferente.

Imagem mostrando uma pasta compartilhada selecionada e o botão dentro

Ações para listas compartilhadas

Uma imagem de uma lista compartilhada em sua pasta, com as ações descritas abaixo aparecendo no menu suspenso ao lado

Depois que uma lista de destinatários for compartilhada com o grupo, você poderá clicar no menu suspenso para escolher uma série de ações:

  • Mover para outra pasta compartilhada: mover a lista para outra pasta de grupo. Esta opção só aparece se você tiver criado a lista.
    Atenção: a modificação de quem tem acesso a uma lista pode interromper as distribuições em andamento que outros usuários estão enviando para essa lista. Só mova a lista se tiver certeza de que é isso que deseja fazer.
  • Cancelar compartilhamento: remova a lista da pasta compartilhada para que somente você possa acessá-la. Esta opção só aparece se você tiver criado a lista.
    Atenção: cancelar o compartilhamento de uma lista pode interromper as distribuições em andamento que outros usuários estão enviando para essa lista. Somente remova o compartilhamento da lista se tiver certeza de que é isso que deseja fazer.

As amostras não podem ser movidas para outra pasta compartilhada ou descompartilhadas – você deve executar essas ações na lista de destinatários de onde elas se originam.

Atenção: qualquer pessoa com acesso à lista compartilhada poderá executar as ações adicionais disponíveis na lista suspensa, incluindo excluir listas, renomeá-las, exportá-las ou editar os critérios da amostra. Lembre-se disso ao compartilhar listas.

Ações da lista

Quando você clica no menu suspenso ao lado de uma lista ou de uma amostra, você terá várias ações para escolher. Estas são muito semelhantes às opções encontradas em Opções da lista.

Ações da lista de destinatários

Clique no menu suspenso ao lado de uma lista de destinatários. As opções estão listadas abaixo em pontos, com o que cada uma faz

Qdica: ao clicar no número abaixo da coluna “Amostras”, você pode ver as amostras vinculadas a essa lista de destinatários.

Ações da amostra

Clique no menu suspenso ao lado de uma amostra. As opções estão listadas abaixo em pontos, com o que cada uma faz

  • Editar: modifique o nome, o tamanho da amostra e os critérios de retirada de amostra. Assim que você clicar em Reamostrar, a amostra será retirada novamente de acordo com as condições.
  • Faça uma cópia: Crie uma nova amostra com critérios semelhantes. Quando você clica nesta opção, uma janela é aberta com uma amostra copiada e todos os mesmos critérios de amostragem; você pode ajustar o nome da lista, os critérios de amostragem e a lista de destinatários que está sendo retirada de amostra antes de criar a cópia. Esta é uma ótima maneira de fazer rapidamente várias amostras semelhantes com pequenos ajustes.
  • Mover para outra pasta: Mover a lista para uma pasta.
  • Compartilhar: esta opção está desativada, pois as amostras só são compartilhadas se a lista de destinatários à qual estão vinculadas também for compartilhada.
  • Exportar contatos: Exporte sua amostra.
  • Excluir: exclua a amostra.

Excluindo listas de destinatários e amostras em massa

Você pode excluir várias listas de destinatários e amostras em 1 ação seguindo as etapas abaixo.

  1. Navegue até a pasta que contém as listas que você deseja excluir. Pode ser uma pasta pessoal que você criou ou qualquer pasta “compartilhada” à qual você tenha acesso.escolhendo listas e clicando no ícone da lixeira
    Qdica: você pode excluir somente listas em massa de uma pasta. Você não pode excluir listas em massa da visualização “Todas as listas”.
  2. Selecione as caixas ao lado de cada lista de destinatários que você deseja excluir.
  3. Clique no ícone da lixeira.
  4. Clique em Excluir.
    clicando em excluir na janela pop-up

Perguntas frequentes

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