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Fluxos de trabalho baseados em segmentos do XM Directory

Sobre fluxos de trabalho baseados em segmentos do XM Directory

Você pode configurar diferentes condições para seus fluxos de trabalho com base nos segmentos que sua organização adicionou ao XM Directory. Em particular, você pode direcionar os segmentos que responderam a uma determinada pesquisa.

Exemplo: sua empresa está executando uma pesquisa de feedback. Sua equipe verifica as respostas todas as semanas, mas seu gerente quer saber se um cliente de um segmento principal responde para que ele possa examiná-lo imediatamente.

Exemplo: sua empresa tem uma pesquisa em que os clientes enviam solicitações de suporte. Para determinados segmentos de clientes, se eles reportarem um problema de alta prioridade, você gostaria de sinalizá-lo para uma equipe de triagem especializada que conhece o programa desse segmento dentro e fora.

Antes de configurar um workflow

Para usar essa funcionalidade, você precisa ter acesso a segmentos no XM Directory. Conheça os segmentos aos quais você tem acesso para decidir a quais deseja direcionar. Se você for um administrador de diretório, também poderá criar segmentos conforme necessário.

Antes de usar segmentos em fluxos de trabalho, você também precisa planejar a distribuição da sua pesquisa usando o XM Directory. Isso pode significar a utilização dos próprios segmentos, mas você também pode distribuir por qualquer método que envolva uma lista de destinatários. Esses métodos incluem e-mail, SMS, WhatsApp, links pessoais, autenticadores e muito mais. Desde que você não tenha distribuído por meio de um link anônimo (sem um autenticador de lista de contatos anexado), você poderá usar este recurso.

Qdica: Se você não tem acesso atualmente a segmentos no XM Directory e está interessado em saber mais, entre em contato com seu Gerente de sucesso do XM ou seu Executivo de contas.

Configuração de fluxos de trabalho com base nos segmentos do XM Directory

Qdica: Você também pode configurar fluxos de trabalho como esses na página Fluxos de trabalho independentes, mas, como esses tipos de fluxos de trabalho estão sempre vinculados a uma pesquisa específica, geralmente é mais fácil usar a guia Fluxos de trabalho em um projeto.

Navegue para a guia Fluxos de trabalho em seu projeto.
Clique em Criar um fluxo de trabalho.
Selecione Iniciado quando um evento é recebido.
Selecione Resposta da pesquisa.
Determine quando você quer que o workflow seja acionado.

Qdica: Com mais frequência, você selecionará Respostas recém-criadas, especialmente se tiver marcado tópicos automaticamente.
Clique em Concluir.
Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Condições.
Na primeira lista de opções, selecione Entrevistado.
Escolha se sua condição será baseada no fato de o entrevistado ser um membro ou não de um determinado segmento.
Selecione o diretório onde seu segmento está localizado.
Qdica: Esta opção está aqui para aqueles que têm acesso a vários diretórios, o que abrigaria conjuntos de segmentos completamente separados.
Selecione o segmento que deseja atingir nesta condição.
Adicione condições adicionais, conforme necessário. Consulte Criar condições para obter mais orientações.
Exemplo: nesta condição de exemplo, só acionamos um workflow se os clientes de valor mais alto também estiverem extremamente insatisfeitos. Observe que essas condições são unidas por “Todos” para implicar que ambas devem ser verdadeiras.
Adicione a tarefa desejada ao seu workflow.

Exemplo: Quando um cliente de um segmento de alto valor informa que está extremamente insatisfeito, criamos um ticket de alta prioridade com nossa equipe de satisfação do cliente.