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Identificadores únicos (CX)

Sobre identificadores únicos

Os endereços de e-mail podem mudar por vários motivos diferentes, por isso nem sempre são uma forma confiável de a Qualtrics identificar os usuários do painel CX. Felizmente, há uma coluna Identificador exclusivo quando você adiciona usuários, o que permite que você especifique usuários por qualquer identificador que sua empresa preferir. Você pode usar qualquer coisa, desde códigos numéricos até nomes de usuário e, caso precise alterar os códigos exclusivos dos usuários do painel, é um processo fácil.

Você deve ser um Administrador do projeto (muitas vezes a pessoa que criou o projeto de dashboard) e um Administrador da marca para executar as ações descritas nesta seção. Isso significa que você tem acesso à guia Administrador de usuários.

Atenção: identificadores únicos diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Qdica: Ao carregar usuários com Identificadores exclusivos habilitados, você pode adicionar usuários com o mesmo endereço de e-mail, desde que inclua outra coluna intitulada Nome de usuário com valores diferentes para esses usuários. Sem a coluna Nome do usuário, o upload falhará devido a entradas duplicadas.

Identificando se sua marca tem identificadores exclusivos

Identificadores exclusivos são um recurso em todas as licenças CX iniciadas após 16 de julho de 2020.

Qdica: As marcas mais antigas não têm essa funcionalidade. Se você tiver uma marca existente e estiver interessado em mudar para IDs exclusivos, entre em contato com seu gerente de sucesso do XM para saber mais. Os IDs exclusivos não são um recurso necessário para muitas licenças CX, embora seja recomendável se você quiser hospedar projetos CX e EX na mesma marca. Assim que você tiver comutado, consulte a seção Migrando de e-mail para identificadores únicos.

Se você não tiver certeza de quando sua marca foi criada e se já tem acesso a esse recurso, não se preocupe – basta seguir estas etapas para ver se você tem acesso a identificadores exclusivos:

Vá para um projeto de Painel.
Abra a guia Administrador de usuários.
Clique em Adicionar usuários.
Clique em Adicionar usuários manualmente.
Se houver uma coluna Identificador exclusivo à esquerda, sua marca terá identificadores exclusivos e você precisará incluí-los sempre que carregar usuários em um painel.

Adição manual de usuários com identificadores únicos

Ao adicionar usuários manualmente, você pode adicionar IDs exclusivos na coluna Identificador exclusivo.

Insira o identificador que sua empresa prefere usar nesta coluna.

Atenção: você não pode deixar o campo Identificador único em branco. A Qualtrics não gerará identificadores exclusivos para você.

Identificadores únicos podem ser compostos por letras, números e/ou pelo símbolo at ( @ ), pontos finais ( . ) e sublinhados ( _ ). O máximo é 100 caracteres.

Qdica: Se você carregar mais de uma pessoa com o mesmo identificador exclusivo, somente a primeira pessoa com esse identificador exclusivo na lista será adicionada. Se você adicionar alguém com o mesmo Identificador exclusivo que um usuário existente, as informações desse usuário serão atualizadas. Qualquer atualização de atributo de usuário é imediatamente refletida nas restrições de dados do painel.

Importação de usuários com identificadores únicos

Ao importar usuários CX, baixe o documento de exemplo. Ela conterá uma coluna UniqueIdentifier. Não modifique este nome de coluna para UniqueID ou qualquer outra coisa, ou ele não será reconhecido.

Insira o identificador que sua empresa prefere usar nesta coluna.

Atenção: não é possível deixar o campo UniqueIdentifier em branco! A Qualtrics não está mais gerando identificadores exclusivos.

Identificadores únicos podem ser compostos por letras, números e/ou pelo símbolo at ( @ ), pontos finais ( . ) e sublinhados ( _ ). O máximo é 100 caracteres. Você tem um limite de 200 colunas em seu arquivo de importação.

Atualizando identificadores únicos de vários usuários

Você pode atualizar identificadores exclusivos para muitos usuários CX em sua marca usando a guia Administrador de usuários em qualquer projeto de dashboard.

Vá para qualquer projeto de Painel.
Vá para Usuário Admin.
Clique em Ações em massa.
Selecione Atualizar IDs únicos.
Baixe o arquivo de exemplo selecionando Baixar.
Para cada usuário que você deseja atualizar, inclua um oldUniqueID (identificador exclusivo atual) e um newUniqueID.
Salve seu arquivo. Não modifique o formato de CSV.
Clique em Escolher arquivo para carregar seu CSV.
Clique em Remover usuários.

Qdica: Se você estiver com problemas para carregar o CSV, consulte a página Problemas de upload de CSV/TSV.

Atualizando identificador exclusivo de um usuário

Se você só precisar atualizar o Identificador exclusivo de um usuário, poderá localizá-lo na seção Usuários da guia Administrador de usuários e clicando no nome ou e-mail dele.

Clique no nome dele. À esquerda, clique no valor do Identificador exclusivo e altere-o conforme desejado.

Identificadores exclusivos e autoinscrição SSO

Se você tem identificadores exclusivos habilitados e sua empresa está usando SSO com Qualtrics, você tem a opção de atribuir identificadores exclusivos após a autoinscrição via SSO.

Atenção: o Qualtrics não pode ajudar o SSO da sua empresa. Se você estiver interessado em ativar Identificadores únicos, recomendamos que trabalhe com sua equipe de TI.

Para configurar identificadores exclusivos para sua marca, trabalhe com sua equipe de TI para criar um atributo para atribuir um identificador exclusivo. Você precisará adicionar esse atributo à sua configuração de SSO como o campo ID exclusivo na seção Atributos do dashboard da sua configuração de SSO. O provisionamento Just In Time deve ser ativado.

O identificador exclusivo configurado será atribuído a um novo usuário durante a autoinscrição. Se o identificador exclusivo de SSO não estiver configurado, um identificador gerado pelo sistema será atribuído. Observe que essa configuração não afeta os identificadores únicos para os usuários existentes.

Qdica:Se você estiver provisionando usuários com uma combinação de autoinscrição (também conhecida como Provisionamento Just-in-Time) e upload manual de arquivo, recomendamos manter o valor de ID exclusivo consistente. Se você usar dois campos diferentes, como ID do funcionário no upload de arquivo e endereço de e-mail nas configurações de SSO, os usuários poderão ter uma combinação de IDs exclusivos.

Migrar de e-mails para identificadores únicos

Esta seção é para licenças existentes que optaram voluntariamente por mudar de e-mails para identificadores únicos. Se você já está usando o CustomerXM há algum tempo, é provável que esteja acostumado com o endereço de e-mail do usuário CX como meio de identificá-los e nunca tenha usado uma coluna Identificador exclusivo. Esta seção examinará o processo fácil de mudar do uso de e-mails para IDs exclusivos.

Licenças de CX com EX: siga as etapas na página de suporte Identificadores exclusivos do EmployeeXM.
Licença CX sem EX:
- Primeiro, exporte uma lista de todos os usuários do painel CX para que você possa acessar os códigos exclusivos gerados automaticamente associados a cada usuário. Eles serão listados na coluna ID exclusivo da exportação.
- Em seguida, determine quais IDs exclusivos você gostaria de usar para esses usuários. (Por exemplo, IDs de empregado da empresa). Compile uma lista de IDs exclusivos dos usuários CX.
- Por fim, siga as etapas em Atualizar vários identificadores únicos de usuários.

Perguntas frequentes

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