Gerenciando Homepages de Estúdio

Sobre o Gerenciamento de Homepages do Studio

A guia Página inicial de Configurações da conta é onde você gerencia as páginas iniciais criadas no Studio. Nesta página, você pode efetuar o seguinte:

• Filtrar páginas iniciais por nome
• Criar uma nova página inicial
• Use o menu de ações para gerenciar páginas iniciais:
  • Ativar ou desativar páginas iniciais
  • Páginas iniciais duplicadas
  • Alterar classificação da página inicial
  • Eliminar páginas iniciais
• Exibir classificação das páginas iniciais

Visualizando informações da página inicial

A tabela de páginas iniciais do Studio fornece as seguintes informações:

1. Classificação: a classificação da página inicial determina qual página inicial deve ser exibida caso um usuário tenha acesso a mais de uma página inicial.
2. Ativado: somente páginas iniciais ativadas são mostradas aos usuários.
3. Nome: O nome da página inicial
4. Modificado: a hora em que esta página inicial foi criada ou modificada pela última vez de acordo com o fuso horário do usuário atual.
5. Última modificação por: o editor que efetuou a última alteração na página inicial.
6. Status: Status de compartilhamento da página inicial:
   • Em branco: uma página inicial não compartilhada com ninguém, por exemplo, se ainda estiver sendo configurada e não estiver pronta para compartilhamento.
   • Privado: Uma página inicial privada indicada pelo ícone de pessoa individual só pode ser mostrada ao usuário que a criou.
   • Compartilhado: uma página inicial compartilhada indicada pelo ícone do grupo de pessoas pode ser mostrada a todos os usuários com quem ela é compartilhada.
   • Público: Uma página inicial pública indicada pelo ícone do globo pode ser mostrada a todos os usuários da sua Conta Mestre.
7. Visões: o contador de visões para a home page.

Acessando a aba Administração da página inicial do Studio

1. Acesse o Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Página inicial e filtre as páginas iniciais por nome inserindo o nome da página inicial no campo Localizar páginas iniciais.
   

Criando uma página inicial no Studio

As páginas iniciais do Studio permitem que você crie e configure várias páginas de chegada personalizadas para usuários e grupos específicos, cada uma com conteúdo personalizável. As páginas iniciais podem incluir a pesquisa do XM Discover, insights sobre o que observar e um carrossel do Dashboard Explorer.

1. Acesse o Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Página inicial.
   
5. Clique em Criar nova página inicial.
6. No formulário Configurações personalizadas da página inicial: página inicial, você pode definir as configurações da página inicial. Insira um nome exclusivo para sua página inicial no campo Nome da página inicial.
   
7. Especifique os usuários e grupos que verão essa página inicial em Tipo de exibição da página inicial Digite o e-mail do usuário individual do Studio ou do grupo Studio ou parte do usuário ou grupo do Studio, aguarde que ele apareça na lista suspensa e selecione-o.
   
   Qdica: digite seu e-mail na caixa Exibição da página inicial para ver a página inicial em tempo real no Dashboard Explorer.
8. Selecione Compartilhar com todos os usuários
9. Todos os usuários e grupos com os quais a página inicial será compartilhada serão listados em Adicionar
   Qdica: deixe esta seção em branco se você ainda não quiser mostrar esta página inicial a ninguém, incluindo você mesmo.
10. O acesso do usuário e do grupo a uma página inicial pode ser removido, se necessário, clicando no X ao lado do Acesso
11. Os usuários e grupos com os quais a página inicial foi compartilhada anteriormente são listados na seção Compartilhados anteriormente.
    
12. Na seção Padrões de relatório, selecione o Fornecedor de conteúdo para a página inicial a partir do menu Fornecedor de conteúdo.
    
13. Selecione a conta para a home page na conta
14. Selecione o projeto para a página inicial no Projeto
15. Especifique o usuário em nome do qual deseja exibir o Quick Insights inserindo o endereço de e-mail no Proprietário
16. Selecione uma hierarquia organizacional no menu Personalização para vincular uma hierarquia de organização à sua página inicial para personalizar a experiência de visualização de cada visualizador da página inicial.
    Qdica: a personalização da página inicial garante que todo o conteúdo e dados sejam filtrados automaticamente com base na posição e no acesso de cada visualizador na hierarquia da organização.
17. Marque o campo de seleção Contexto de organização para permitir que o usuário possa visualizar a estrutura de relatórios completa de sua organização. Isso significa que eles podem visualizar sua posição dentro do contexto maior da hierarquia completa de sua organização. Quando a caixa de seleção Contexto da organização está desativada, o usuário não poderá visualizar toda a estrutura de relatórios da organização. Isso significa que eles não podem visualizar sua posição dentro do contexto maior da hierarquia completa de sua organização.
18. Alterne o comutador Mostrar insights rápidos para Ativado para exibir a pesquisa do XM Discover, um assistente de pesquisa inteligente que ajuda você a explorar e investigar insights. Desative o comutador para ocultar a pesquisa do XM Discover.
    
19. Você pode definir o proprietário do projeto dos dados para o XM Discover a ser usado em Mostrar insights rápidos:
    • Marque a caixa de seleção Herdar dos padrões de relatórios da página inicial para usar o fornecedor de conteúdo, a conta, o projeto e o proprietário definidos nos padrões de relatório
    • Desmarque a caixa de seleção Herdar dos padrões de relatórios da página inicial para especificar uma origem e proprietário de dados diferentes.
      Qdica: os widgets de Insights rápidos exibirão dados em nome do usuário especificado como proprietário aqui (ou na seção Padrões de relatório se a opção Herdar dos padrões de relatório da página inicial estiver ativada).
20. Alterne o comutador O que assistir aos insights para Ativado para exibir 2, 3 ou 4 widgets com insights importantes definidos na seção Opções de layout.
    
21. Selecione uma das seguintes opções de exibição do widget no menu:
    • Visão de dois widgets
    • Visão de três widgets
    • Visão de quatro widgets
22. Em cada espaço reservado do widget, selecione o tipo de widget a ser exibido clicando no ícone Métrica, Barra, Linha ou Pizza.
23. Na janela Editar widget, você pode definir as propriedades do widget. Para obter mais informações sobre a definição de propriedades do widget, consulte as páginas Widget de métrica, Widget de barra, Widget de linha e Widget de pizza.
    
    Qdica: Os widgets O que ver os insights exibirão dados em nome do usuário que os configura.
24. Alterne o Carrossel do dashboard para Ativado para exibir o carrossel de miniatura de livros e dashboards. Para obter mais informações, consulte a seção Configurações do Carrossel do Dashboard Explorer.
    
25. Para adicionar uma guia de carrossel que exibirá dashboards e livros que contêm essa etiqueta, considerando o acesso do usuário individual, clique no ícone mais ( + ).
26. Dentro da guia de carrossel vazio, clique no link Selecionar rótulo para criar a guia.
    
27. Selecione a etiqueta a ser usada para esta guia a partir da lista de etiquetas disponíveis. A ficha exibirá dashboards e livros que contêm essa etiqueta, considerando o acesso do usuário individual.
    Qdica: cada guia pode ser vinculada a apenas um rótulo.
28. Para excluir uma guia de carrossel, clique no ícone da lixeira à direita da guia que você deseja excluir.
    Atenção: as guias do sistema (Recente e Favoritos) não podem ser excluídas.
29. Para reorganizar as guias de carrossel, arraste as guias usando o ícone Mover (6 pontos) à esquerda para alterar sua ordem.
30. Clique em Salvar abaixo da caixa de guias.

Carrossel do Dashboard Explorer

Você pode usar o carrossel do Dashboard Explorer para:

• Promova rótulos de painel e livro.
• Facilite a localização de dashboards e livros.
• Fornecer contexto adicional para fins de dashboards e livros.

Você pode personalizar a página Carrossel do Dashboard Explorer adicionando, removendo ou reordenando guias no carrossel de miniaturas exibido na parte superior da tabela de dashboards e livros. Para obter informações sobre como adicionar, excluir e reorganizar guias, consulte a seção Criando uma página inicial no Studio.

Além das guias padrão que apresentam itens exibidos recentemente e favoritos, você pode adicionar guias personalizadas que exibem painéis e livros com base em seus rótulos.

Visibilidade da guia Carrossel

As guias do Carrossel são visíveis para todos os usuários em sua conta mestre, independentemente das permissões e do acesso ao painel de instrumentos. Painéis e livros dentro das abas só são visíveis para aqueles que têm acesso a eles.

Para obter informações sobre a etiquetagem de painéis e livros, consulte Rotulagem de painéis e livros.

Uso da pesquisa do XM Discover

A
pesquisa do XM Discover é um assistente de pesquisa inteligente projetado para ajudar você a encontrar rapidamente o XM Insights sem criar dashboards e configurar widgets. Quando ativada, a pesquisa do XM Discover é exibida como uma barra de pesquisa na parte superior da página inicial do Studio.

1. Vá para a página inicial do Studio.
2. Encontre a caixa de pesquisa na parte superior da página inicial do Studio, ao lado de O que você gostaria que o XM Discover procurasse hoje?
   
   
3. Comece a digitar sua consulta. Conforme você digita, a pesquisa do XM Discover fornece sugestões abaixo da barra de pesquisa.
4. Selecione uma das sugestões de pesquisa do XM Discover no menu ou pressione Enter para executar uma pesquisa de texto em sua consulta atual.
   
   Pesquisa de texto: sugestões marcadas como “Pesquisa de texto” executam uma pesquisa por palavra-chave em todos os seus dados. Para saber como a pesquisa de texto funciona, consulte Sobre o filtro de texto.
   Valor numérico e de atributo de texto: as sugestões marcadas com um nome de atributo são valores específicos de um atributo.Atenção: os atributos precisam ser incluídos explicitamente na pesquisa do XM Discover para aparecerem entre as sugestões.
5. A pesquisa do XM Discover retorna um conjunto de relatórios rápidos e uma lista de painéis ou livros relevantes para sua consulta.
   Qdica: como outros widgets do Studio, você pode pesquisar pontos de dados para obter detalhes, vincular ou compartilhar registros individuais.

Ativação e desativação de uma página inicial

Depois de criar uma página inicial, você precisa ativá-la.

Assim que 10 páginas iniciais forem ativadas, a ativação de novas páginas iniciais exigirá a desativação de uma anterior primeiro. A página inicial padrão não conta para esse limite.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Página inicial.
   
5. Role a página para baixo e localize a página inicial que você deseja ativar.
6. Alterne o comutador na coluna Ativado para Ativado para ativar a página inicial. Desative o comutador para Desativar para desativar a página inicial.
   

Duplicando uma página inicial

Você pode duplicar páginas iniciais. Quando você duplica uma página inicial, as configurações de Padrões de relatório, Insights rápidos e Carrossel do dashboard são copiadas. Os widgets Configurações de compartilhamento e O que observar os insights não são copiados.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Página inicial.
   
5. Localize a página inicial que você deseja duplicar.
6. Expanda o menu de ações ao lado da página inicial e selecione Duplicar. Isso cria uma cópia desativada da página inicial intitulada Cópia do nome da página inicial uma classificação maior do que a página inicial padrão.
   

Alterando a classificação da página inicial

A posição de uma página inicial determina qual página inicial deve ser exibida caso um usuário tenha acesso a mais de uma página inicial e não tenha definido uma página inicial favorita. A página com a classificação mais alta (por exemplo, 1 é superior a 2) é exibida primeiro.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Página inicial.
   
5. Localize a página inicial que você deseja mover para cima ou para baixo.
6. Expanda o menu de ações ao lado da página inicial e selecione uma destas opções:
   
   • Mover para cima: para aumentar a classificação.
   • Mover para baixo: para diminuir a classificação.
     Qdica: a página inicial padrão sempre tem a classificação mais baixa.
7. Repita essas etapas até que a classificação relativa da página inicial atenda às suas necessidades.

Trocando sua página inicial

Se você tiver acesso a várias páginas iniciais, pode comutar entre elas manualmente.

1. Vá para a página inicial do Studio.
2. Clique no logotipo no canto superior esquerdo.
3. Se não houver logotipo, clique no título do XM Discover Studio no canto superior esquerdo.
4. Na página inicial, clique no menu de opções na área de navegação superior.
   
5. Selecione Mudar sua página inicial.
6. Selecione a página inicial a ser usada.

Definindo uma página inicial favorita

Se você tiver acesso a várias páginas iniciais, pode definir uma página inicial favorita para abrir por padrão.

1. Acesse o Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em seu nome de usuário com um ícone de engrenagem ao lado dele.
4. Na janela Preferências do usuário, na guia PREFERÊNCIAS, vá para a seção Página inicial do Favorite Studio.
   
5. Selecione 1 das seguintes opções do menu:
   • Automático: Sempre mostrar a página inicial mais bem classificada disponível para você.
   • Padrão: sempre comece com a página inicial padrão do sistema.
   • Qualquer página inicial específica: escolha uma página inicial para mostrar por padrão.
     Qdica: Esta configuração substitui as classificações da página inicial.
6. Clique em Salvar.

Exclusão de uma página inicial

Você pode excluir páginas iniciais se não precisar mais delas. Quando a página inicial padrão de um usuário é excluída, o Studio exibe a página inicial da próxima em classificação. Quando a página inicial favorita de um usuário é excluída, o Studio define essa preferência de usuário como Automática.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Página inicial.
   
5. Localize a página inicial que você deseja excluir.
6. Expanda o menu de ações ao lado da página inicial e selecione Excluir.
   
7. Confirme sua ação.

Restaurando uma página inicial excluída

Depois de você eliminar um objeto, ele vai para a posição de reciclagem. Os objetos eliminados permanecem na posição de reciclagem durante 30 dias. Durante este período, você pode restaurar um objeto excluído.

Para obter informações sobre a restauração de um objeto excluído, consulte Usando a Lixeira (Studio).