Editando dashboards (Studio)

Sobre a edição de dashboards do Studio

Depois que um dashboard é criado, você pode modificar suas propriedades ou editar seus widgets.

Atribuindo editores do painel de instrumentos

Para editar um dashboard, você deve ter uma permissão Editar painel e ter o painel específico compartilhado com você com a permissão Pode editar ativada.

Se um dashboard for personalizado, você também deve ser incluído no arquivo de mapeamento de usuários da hierarquia organizacional relacionada para poder editar o dashboard.

Alternando entre o modo de edição e o modo de visualização

Para editar widgets, você precisa abrir o dashboard no modo de edição. Existem várias formas de efetuar isso:

• Na página inicial, em Explorar painéis e livros, clique no menu ao lado do seu painel e selecione Editar.
  
• Ao exibir um painel de instrumentos, clique no botão Editar no cabeçalho do painel de instrumentos.
  
• Ao visualizar um painel dentro de um livro, clique no botão Editar Painel no cabeçalho do livro.
  

Para retornar ao modo Visualizar, salve ou cancele suas modificações usando os botões correspondentes na parte superior.

Salvando seu Painel

Clique em Salvar no canto superior direito para salvar suas alterações.

Alterações salvas automaticamente

Seu painel de instrumentos é salvo automaticamente sempre que você executa as seguintes ações:

• Adicione um novo widget a partir do menu ou usando o detalhamento.
• Modifique o nome do dashboard.
• Copie um widget.
• Excluir um widget.

Editando propriedades do painel

O editor Propriedades do painel contém algumas informações básicas sobre o painel, como nome, proprietário e paleta de cores, além de configurações avançadas, como configurações de detalhamento.

Consulte Propriedades do dashboard para saber mais.

Qdica: ao editar seu painel, você pode alterar o nome no canto superior esquerdo sem ir para as propriedades do painel.

Editando Widgets

Widgets são conteúdo que você pode adicionar ao seu painel. Os widgets podem exibir relatórios, imagens, texto e vídeos.

Para obter mais informações sobre como adicionar, copiar, redimensionar e personalizar seus widgets, consulte Visão geral básica dos widgets (Studio).

Desfazendo e refazendo edições do painel

O recurso desfazer e refazer está disponível ao fazer o seguinte em um painel:

• Adição de um widget
• Duplicando um widget
• Excluindo um widget
• Vinculando e desvinculando um widget como filtro
• Atualizando configurações do widget
• Movendo widgets
• Redimensionando widgets
• Atualizando propriedades do dashboard

O Studio lembrará até as 10 ações mais recentes feitas em widgets em um painel para permitir que você as desfaça ou refaça, se necessário. Para obter mais informações sobre widgets, consulte Widgets (XM Discover).

1. Acesse o Studio.
2. Navegue para o dashboard.
3. Clique no botão Editar.
   
4. Faça uma ou mais edições em um widget ou widgets de dashboard. O botão Desfazer se tornará ativo quando você editar um widget de dashboard. Você pode clicar no botão Desfazer para desfazer sua ação mais recente.
   
5. Como alternativa, você pode clicar no botão de seta para baixo para exibir uma lista de até 10 edições mais recentes em widgets em um painel de instrumentos que você pode desfazer.
   Qdica: você pode clicar em cada uma das edições separadas da lista em qualquer ordem.
   Atenção: para edições conectadas, por exemplo, atualizar um widget e excluí-lo, desfazer uma edição da lista pode fazer com que várias edições sejam desfeitas.
6. Clique em Refazer para refazer a edição mais recente que você optou por desfazer. Assim que você clicar em Refazer, o botão Desfazer será exibido.
   
7. Clique em Salvar.
   

Utilização de verificação pontual

Você pode usar a verificação pontual para verificar o conteúdo do painel em busca de problemas comuns e aproveitar dicas de melhores práticas para melhorar o desempenho do painel. Isso permite a você:

• Certifique-se de que o painel esteja acessível, refinado e com desempenho eficiente.
• Solucione problemas rapidamente e volte a editar o painel.
• Detecte problemas antes de implantar um painel para um grande público.

1. Faça login no Studio.
2. Navegue para o dashboard.
3. Clique no botão Editar.
   
4. Clique no botão Cheque à vista.
   
5. Na janela Spot check do seu dashboard, você pode ver rapidamente o número total de recomendações para melhorar o dashboard.
   
6. Clique em Problema para visualizar todas as correções de dashboard de prioridade mais alta que recomendamos ajustar antes de publicar ou compartilhar dashboards com um público mais amplo.
   
7. Para cada recomendação, você pode clicar em um link na seção Widgets afetados para ser levado ao problema (por exemplo, uma descrição longa em falta) no widget específico no dashboard.
   
8. Erros ortográficos e gramaticais são mostrados em vermelho e sublinhados.
   
9. Clique em Dica para visualizar todas as dicas para melhorar o design ou o desempenho do dashboard.
   
10. Clique em Aprovado para exibir todos os itens configurados corretamente.
11. Você pode clicar no X ao lado de Problema ou Dica para ignorar sugestões que não são relevantes para o dashboard.
12. Role até a parte inferior da janela Spot check your dashboard para visualizar a sugestão Ignorada.
    
13. Você pode clicar no botão Desfazer para mover um problema ignorado de volta para o local original na lista.
14. Clique em Todos os tipos de problema para filtrar os resultados da varredura para mostrar toda a acessibilidade, ortografia e estilo e problemas e dicas de desempenho.
    
15. Clique em Acessibilidade para filtrar os resultados a fim de mostrar widgets de visualização de dados sem descrições longas e widgets de imagem sem texto alternativo.
16. Clique em Ortografia e estilo para filtrar os resultados para mostrar o título do painel, os problemas de ortografia do título e do widget de texto e as dicas de estilo e layout, incluindo o posicionamento do widget.
17. Clique em Desempenho para filtrar os resultados e mostrar dicas para melhorar a velocidade e o desempenho do relatório.
18. Clique no x no canto superior direito da janela do painel Spot para fechar o Spot Check.
    
19. Efetue quaisquer edições que você deseje efetuar no dashboard com base nas recomendações.
20. Clique no botão Cheque pontual para reabrir o cheque pontual. Os resultados serão atualizados para refletir as edições feitas.
    
21. Clique em Salvar.
    

Filtragem

A adição de filtros pode ajudar você a se concentrar nos dados, especialmente importantes para você. Restrinja os dados por data, tópicos e atributos e salve os filtros que você mais usa. Você pode aplicar filtros a widgets específicos ou a todo o dashboard.

Para mais informações, consulte:

• Criando filtros de painel (Studio)
• Aplicando filtros de dashboard (Studio)
• Aplicação de filtros a um widget