Verwenden von Kontakt als CX-Dashboard

Informationen zur Verwendung von Kontakt als CX-Dashboard

Manchmal möchten Sie Dashboards erstellen, um Erkenntnisse in Ihre Kundenbereiche und die in XM Directory gespeicherten Kontakt zu erhalten. CX können Sie diese Kontakt als Datenquelle verwenden, sodass Sie aktuelle Daten von Ihren Kontakten visualisieren können, um Ihre Kunden in Echtzeit zu verstehen. Nach der Zuordnung verhalten Kontakt wie reguläre Umfrage.

Tipp: Kontakt werden mehrmals pro Stunde automatisch aktualisiert, um die Kundendaten in Ihren Dashboards zu aktualisieren.

Achtung: Sie können Kontakt für Verzeichnisse mit maximal 50 Millionen Kontakten und 200 eingebettete Daten veröffentlichen. Wenn Ihr Verzeichnis mehr als 50 Millionen Kontakte enthält und Sie an der Veröffentlichung eines Kontakt interessiert sind, wenden Sie sich an den Support um eine Limiterhöhung anzufordern.

Bevor Sie ein Kontakt für die Verwendung in Ihren Dashboards aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Verzeichnis bereinigte Daten enthält. Dazu gehört das Zusammenführen duplizieren Kontakte und das Kombinieren duplizieren eingebettete Daten. Siehe Datenhygiene für weitere Informationen.

Aktivieren des Kontakt

Bevor Sie Kontakt in einem Dashboard verwenden können, muss das Kontakt in den Verzeichnis aktiviert werden. Dies kann nur von Benutzern mit der Berechtigung Verzeichnis verwalten.

Tipp: Wenn Sie mehrere Verzeichnissekönnen Sie für jedes Verzeichnis ein Kontakt anlegen.

Wählen Sie im globalen Navigationsmenü die Option Verzeichnisse.

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Wenn Sie mehrere Verzeichnis haben, wählen Sie Verzeichnis.

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Wechseln Sie zum Verzeichnis Registerkarte.

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Auswählen Dashboard.

Innerhalb Kontakt in Dashboards anzeigen, wählen Sie Zugriff gewähren.

Ihre Kontakt stehen nun als Datenquelle in CX zur Verfügung.

Kontakt

Nachdem das Kontakt aktiviert wurde, können Sie das Datenset bearbeiten, um den Namen oder die verfügbaren Felder zu ändern.

Navigieren Sie zum Dashboard Registerkarte in Verzeichnis.

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Auswählen Felder ändern.

Ändern Sie bei Bedarf den Namen Ihres Datensets, indem Sie in das Textfeld unter Datenset benennen und einen Namen eingeben.

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Wählen Sie die zu veröffentlichen Felder aus, indem Sie in der Spalte auf der rechten Seite auf sie klicken. Ausgewählte Felder werden in die Spalte Ausgewählte Felder auf der rechten Seite verschoben. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach bestimmten Feldern zu suchen.

Achtung: Sie können maximal 200 Felder auswählen.

Tipp: Wenn Sie einen Begriff in die Suchleiste eingeben, klicken Sie auf Alle markieren wählt alle von dieser Suche zurückgegebenen Felder aus, nicht alle Felder in Ihrem Verzeichnis.

Wenn Sie mit der Auswahl der Felder fertig sind, klicken Sie auf Datensatz Veröffentlichen.

Nachdem Ihr Datenset veröffentlicht wurde, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil weiter xx Felder veröffentlicht um die Felder in Ihrem Datensatz anzuzeigen.

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Hinzufügen von Kontakt als Dashboard

Nachdem das Kontakt aktiviert wurde und Sie die Felder veröffentlicht haben, die Sie verwenden möchten, können Sie dieses Datenset als externe Quelle in Ihrem Dashboard hinzufügen. Siehe Datenquellen zuordnen für Anweisungen.

Sobald der Datensatz einem Dashboard hinzugefügt wurde, können Sie Folgendes tun: Erstellen von Widgets über Kontakt.

Tipp: Denken Sie über die Felder nach, die Sie in Ihr Kontakt aufnehmen. Wenn es sensible Felder gibt, die Sie Benutzern nicht anzeigen möchten, sollten Sie sie vollständig aus den Dashboard ausschließen oder sie einem separaten Dashboard mit eingeschränktem Zugriff hinzufügen.

Achtung: Während nur Verzeichnis ein Dashboard mit Kontakt als Datenquelle erstellen können, kann dieses Dashboard für Nicht-Admin-Benutzer freigegeben werden.

Segmentdaten mit Kontakt verknüpfen

Segmentdaten sind nicht standardmäßig in Ihrem Kontakt enthalten. Sie können Ihrem Dashboard jedoch problemlos Segmentmitgliedschaftsdaten hinzufügen und diese sogar mit den rest Verzeichnis verknüpfen, um eine erweiterte Berichterstellung zu ermöglichen.

mehr erfahren Sie unter Verwenden von Segmentdaten in Dashboards.