Herramientas de jerarquías organizacionales (EX)

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Consejo Q: Esta página describe la funcionalidad disponible para Compromiso y Legumbres proyectos , pero no proyectos de ciclo de vida o de investigación de Empleado ad hoc. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.

Acerca de las Herramientas de jerarquías organizacionales

Una vez que hayas generado tu jerarquía , tendrás acceso a una Herramientas de Jerarquía Menú que contiene varias funciones para ayudarle a navegar y administrar su jerarquía recién creada.

El menú desplegable de herramientas de jerarquía en la parte superior de la pestaña de jerarquías de la organización
El menú desplegable de herramientas de jerarquía en la parte superior de la pestaña de jerarquías de la organización

Esta página cubre las siguientes opciones: Ver el historial de acciones de la Jerarquía de la organización, Participantes de la exportación, Colapso de unidades abiertas, y Importar/Exportar/Eliminar delegados.

Vea nuestras páginas en Opciones de importación y exportación de jerarquías de organizaciones y Mapa de unidades de Jerarquía de la organización para obtener más información sobre las otras opciones del menú Herramientas de Jerarquía .

Ver historial de acciones de la jerarquía de la organización

El Ver el historial de acciones de la Jerarquía de la organización Mostrará cada acción realizada en la jerarquía dentro de la plataforma, incluyendo cuándo se cargó y qué cambios se le realizaron.

En el Historial de acciones de la Jerarquía de la organización, aparece un filtro de fecha encima de una lista de acciones realizadas y las fechas en que se realizaron.
En el Historial de acciones de la Jerarquía de la organización, aparece un filtro de fecha encima de una lista de acciones realizadas y las fechas en que se realizaron.

En la imagen de arriba, un participante de la jerarquía fue nombrado gerente.

También puedes restringir tu historial mediante un Fecha de inicio y Fecha de finalización.

Exportar participantes

El Participantes de la exportación La opción abrirá una tabla con los trabajos de exportación de los últimos 14 días. Haga clic en el menú de 3 puntos a la derecha de un trabajo de exportación y seleccione CSV o TSV para descargar un archivo de los participantes y metadatos relevantes para la jerarquía a su computadora.

opciones de exportación de participantes
opciones de exportación de participantes
Ejemplo: Es posible que haya guardado el género, la edad y la fecha de contratación de sus participantes como metadatos, pero si creó un Padre-hijo jerarquía, esta opción solo descargará el EmployeeID, ManagerID y UnitName (el nombre de la unidad a la que pertenece el participante ) de cada participante, porque esos son los únicos metadatos relevantes para la jerarquía.
Un CSV con información del participante
Un CSV con información del participante

Minimizar unidades abiertas

Si seleccionas Contraer unidades abiertas, entonces las unidades que tengas abiertas se cerrarán.

Una imagen de antes y después al cerrar las unidades.
Una imagen de antes y después al cerrar las unidades.

Esta opción es útil si tiene una jerarquía grande que ha estado revisando y desea simplificar lo que está buscando para encontrar algo ubicado en otra parte de la jerarquía.

Unidades de exportación y unidades de importación

Puede exportar un CSV de sus unidades de jerarquía y luego realizar ciertos cambios que luego puede importar. Ver el Unidades de exportación y Unidades de importación Páginas de soporte para más detalles.

Importar respuestas anónimas

Puede importar a su proyecto respuestas que no estén conectadas a ningún participante específico. Para obtener más información, consulte la Importar Respuestas anónimas Página de soporte.

Gestionar importaciones/exportaciones

Con esta opción puede ver un historial de respuestas importadas, exportaciones y trabajos de eliminación de jerarquía . Ver Gestionar importaciones/exportaciones Para más detalles.

Asignar unidades jerarquía de la organización

Después de haber creado su jerarquía, es posible que desee asegurarse de que esté alineada con la que creó un año anterior. La capacidad de mapear unidades de Jerarquía organizacional es útil porque le permite mostrar dinámicamente datos históricos en sus paneles. Para obtener más información, consulte la Mapa de unidades de Jerarquía de la organización Página de soporte.

Configuración masiva de permisos delegados

Consejo Q: Esta función solo está disponible para Compromiso de los empleados y Encuesta de pulso proyectos.

Los permisos delegados le permiten asignar permisos de Tablero a personas autorizadas a ver datos fuera de su unidad jerarquía . Después de ser agregados, los delegados aparecerán en sus unidades asignadas en la jerarquía.  Las respuestas de los delegados no estarán vinculadas a la unidad para fines de informes, pero la inclusión de la posición de delegado ayudará a permitir de manera rápida y dinámica que estos empleados vean los datos apropiados del Tablero . Después de agregar delegados, puede asignarles permisos de Tablero usando roles.

Importación de delegados

Antes de importar delegados, debes tener importado participantes en su proyecto de participación, y debe tener un jerarquía padre-hijo o jerarquía basada en niveles.
Mientras visualiza su jerarquía , haga clic en Herramientas de Jerarquía.
En la sección de jerarquías de la organización, haga clic en herramientas de jerarquía y luego en importar delegados.
En la sección de jerarquías de la organización, haga clic en herramientas de jerarquía y luego en importar delegados.
Seleccionar Importar delegados.
Hacer clic Descargar la plantilla CSV para descargar un archivo de importación de muestra . Abra este archivo en un editor de hojas de cálculo en su computadora.
Haga clic en la descarga de la plantilla CSV para importar delegados
Haga clic en la descarga de la plantilla CSV para importar delegados
Llene el archivo con los datos correspondientes a sus delegados. Para cada delegado deberás ingresar su identificador único en el Identificador único columna. Luego, agregue los datos de jerarquía correspondientes en las columnas restantes.
agregando los campos para los delegados en nuestro archivo y guardándolos como CSV
agregando los campos para los delegados en nuestro archivo y guardándolos como CSV
Consejo Q: Una jerarquía padre-hijo requerirá el uso del campo ID de Gerente y una jerarquía basada en niveles requerirá el uso de todos los niveles especificados. Si inserta varios delegados en la misma unidad o el mismo delegado para varias unidades, especifique esas acciones en filas separadas en el archivo.
Atención: Puede tener hasta 100.000 delegados en una jerarquía.
Guarde el archivo como .CSV (UTF-8).
Regrese a Qualtrics y haga clic en Herramientas de Jerarquía.
En la sección de jerarquías de la organización, haga clic en herramientas de jerarquía y luego en importar delegados.
En la sección de jerarquías de la organización, haga clic en herramientas de jerarquía y luego en importar delegados.
Seleccionar Importar delegados.
Hacer clic Navegar y seleccione el archivo de importación desde su computadora.
Haga clic en buscar para seleccionar un archivo y luego importarlo
Haga clic en buscar para seleccionar un archivo y luego importarlo
Hacer clic Importar.

Cuando finalice la importación, puede utilizar el Gestionar importaciones/exportaciones Opción para recuperar un archivo de errores si alguno de sus delegados no pudo importar.

Consejo Q: Después de agregar delegados, aparecerán en su jerarquía. Puede editar a sus delegados para eliminarlos de su jerarquía uno por uno.
En la vista de jerarquía de la organización , un delegado es visible.
En la vista de jerarquía de la organización , un delegado es visible.

Después de importar a sus delegados, utilice roles ¡Para asignarles permisos en el Tablero !

Exportación de delegados

Puede ver los delegados en una unidad específica navegando a esa unidad en la pestaña de jerarquías de la organización. Para ver todos los delegados en la jerarquía, necesitará exportar sus delegados.

Consejo Q: No se puede utilizar la búsqueda de jerarquía para encontrar delegados.
Hacer clic Herramientas de Jerarquía.
Haga clic en las herramientas de jerarquía y luego exporte delegados
Haga clic en las herramientas de jerarquía y luego exporte delegados
Seleccionar Delegados de exportación.
Haga clic en el menú de tres puntos a la derecha de su trabajo de exportación.
Opciones de exportación para delegados
Opciones de exportación para delegados
Haga clic en un formato para descargar el archivo.
Abra el archivo exportado en su computadora. Este archivo contendrá el identificador único y los metadatos de la jerarquía de la organización asociada de cada delegado.

Eliminación de delegados en masa

Hacer clic Herramientas de Jerarquía.
En la sección de jerarquías de la organización, haga clic en herramientas de jerarquía y luego en eliminar delegados.
En la sección de jerarquías de la organización, haga clic en herramientas de jerarquía y luego en eliminar delegados.
Seleccionar Eliminar delegados.
Hacer clic Descargar la plantilla CSV para descargar un archivo de importación de muestra . Abra este archivo en un editor de hojas de cálculo en su computadora.
Haga clic en la descarga de la plantilla CSV
Haga clic en la descarga de la plantilla CSV
Llene el archivo con los datos correspondientes a sus delegados. Para cada delegado deberá ingresar su identificador único en el Identificador único columna. Luego, agregue los datos de jerarquía correspondientes en las columnas restantes.
En el archivo de eliminación, agregar información sobre los delegados a eliminar y guardar como CSV
En el archivo de eliminación, agregar información sobre los delegados a eliminar y guardar como CSV
Consejo Q: Una jerarquía padre-hijo requerirá el uso del campo ID de Gerente y una jerarquía basada en niveles requerirá el uso de todos los niveles especificados. Si inserta varios delegados en la misma unidad o el mismo delegado para varias unidades, especifique esas acciones en filas separadas en el archivo.
Atención: Puede tener hasta 100.000 delegados en una jerarquía.
Guarde el archivo como .CSV (UTF-8).
Regrese a Qualtrics y haga clic en Herramientas de Jerarquía.
En la sección de jerarquías de la organización, haga clic en herramientas de jerarquía y luego en eliminar delegados.
En la sección de jerarquías de la organización, haga clic en herramientas de jerarquía y luego en eliminar delegados.
Seleccionar Eliminar delegados.
Hacer clic Navegar y selecciona tu archivo desde tu computadora.
Haga clic en buscar y luego en importar después de seleccionar el archivo
Haga clic en buscar y luego en importar después de seleccionar el archivo
Hacer clic Eliminar delegados.

Preguntas frequentes

¿Puedo automatizar los cambios en la jerarquía de mi organización de compromiso?
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