Descripción general básica de la extensión de Salesforce

Atención: Su interfaz de Salesforce puede variar de la que se muestra en esta página, pero los pasos siguen siendo los mismos.

Descripción general

La integración de su cuenta de Qualtrics con Salesforce le brinda la posibilidad de activador una encuesta de Salesforce evento y enviar datos de respuestas de la encuesta a Salesforce. La mayoría de las cuentas de Qualtrics tienen acceso a una función Web to Lead que le permitirá generar clientes potenciales en Salesforce a partir de respuestas a encuestas. El resto de características de Salesforce (“Trigger”, “Enviar encuesta” y “Asignación de respuestas”) deben añadirse a su cuenta de Qualtrics. Consulte con Qualtrics Servicios de Cuenta para ver si esto está incluido en su licencia.

Consejo Q: La extensión Qualtrics-Salesforce es para los productos Salesforce Service y Sales Cloud.

Funciones de la extensión de Salesforce

• De la Web al Liderazgo: Permite crear nuevos clientes potenciales en Salesforce a partir de su encuesta de Qualtrics. Puede configurar condiciones haciendo uso de lógica avanzada para identificar a aquellos encuestados que se almacenarán en Salesforce y aquellos que no.
• Desencadenar envío de encuesta por correo electrónico: Configure un activador de correo electrónico que contenga una encuesta que se enviará cuando se cumplan las condiciones de flujo de un objeto específico en Salesforce.
• Asignación de respuestas: Planifique información desde su encuesta de Qualtrics hasta los registros de Salesforce. Podrá insertar, actualizar y suprimir registros tanto de objetos predeterminados como personalizados. Se pueden establecer condiciones utilizando lógica avanzada para identificar específicamente qué encuestados se insertarán, actualizarán o eliminarán..
• Qualtrics en el AppExchange de Salesforce: Descargue Qualtrics desde Salesforce AppExchange para tener acceso a la plataforma de Encuesta Qualtrics directamente desde Salesforce. Con esta aplicación tendrá también acceso a métodos de distribución exclusivos, tales como el envío de correos electrónicos a una campaña o lista de contactos directamente desde Salesforce.

Antes de comenzar su proyecto, es importante tener una comprensión funcional de Datos embebidos en Qualtrics. Cuando esté listo para empezar, eche un vistazo a las guías que aparecen a continuación y consulte las instrucciones detalladas de implementación.

• Vincular Qualtrics y Salesforce
• Activar trigger y enviar encuestas por correo electrónico
• Mapeo de respuestas
• Web to Lead
• Qualtrics en el AppExchange
• Otros métodos de distribución de Salesforce
• Prácticas recomendadas para extensiones de Salesforce

Lista de extensiones de Salesforce

Si bien la sección anterior cubre las implementaciones de casos de uso de extremo a extremo, esta sección enumera los diferentes componentes del flujo de trabajo que se integran con Salesforce. Puede combinarlos con otros componentes de flujo de trabajo para crear flujos de trabajo totalmente personalizados para su organización.

• Extraer datos de Salesforce (producción y sandbox):Importe datos de su instancia de Salesforce para utilizarlos en Qualtrics.
• Importar datos de informes de Salesforce:Importar datos de un informe de Salesforce a Qualtrics.
• Salesforce (producción y sandbox):Envía datos de Qualtrics a Salesforce.
• Mensaje saliente de Salesforce: Activador un flujo de trabajo de Qualtrics cuando se cumplan las condiciones de flujo en Salesforce.

Casos de uso común

Salesforce es una plataforma excepcionalmente poderosa y, como tal, existen innumerables formas de utilizar la extensión. A continuación se presentan algunos casos de uso comunes sobre cómo aprovechar al máximo la extensión, junto con sugerencias sobre dónde comenzar.

Opinión de CSAT para casos de Salesforce

Salesforce ofrece diversas maneras prácticas para gestionar casos e incidentes directamente desde su interfaz. En este ejemplo, se muestra cómo puede activar un trigger automático para enviar una encuesta de opinión a un cliente cuando su caso quede marcado como cerrado, y a continuación almacenar esa opinión directamente en una lista relacionada en el contacto o en la cuenta.

Crear un objeto de respuestas de encuesta personalizadas en Salesforce y vincularlo a su contacto, a su cuenta o a objetos de caso. Ver Mejores prácticas para gestionar datos en Salesforce Para más detalles.

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Configurar la Encuesta de Activador y correo electrónico en función de sus necesidades Caso objeto.

En el menú Activador y Encuesta por correo electrónico, asegúrese de seleccionar la opción Contacto > Correo electrónico de Contacto desde Correo electrónico menú.

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En Salesforce, asegúrese de configurar el campo Contacto IsClosed = Verdadero como condición para su flujo de Salesforce.

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Al configurar su mapeo de respuestas, seleccione Insertar > El nombre de su objeto de respuesta de Encuesta personalizado. Asegúrese de informar a Qualtrics cómo saberlo ¿Qué registros relacionar con su respuesta de la encuesta? pasando los ID de todos los registros relacionados a los campos de búsqueda en su objeto personalizado.

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Opinión sobre compras recientes u otros cambios en la cuenta

Salesforce suele utilizarse para supervisar actividades de los clientes; cuándo realizan una compra, renuevan una licencia o cancelan una operación. Se pueden utilizar estos cambios para activar un trigger automático de encuesta de opinión.

Cree un objeto de respuestas de encuesta personalizadas y vincúlelo a su objeto de cuenta. Ver Mejores prácticas para gestionar datos en Salesforce Para más detalles. Asegúrese de que el objeto de cuenta contiene una dirección de correo electrónico válida del contacto al que pretende enviar la encuesta.

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Configure el Activador y la Encuesta por correo electrónico según sus necesidades. Cuenta objeto.

En el menú Encuesta de Activador y correo electrónico, seleccione el objeto ” Cuenta”, junto con el campo en el que desea almacenar la dirección de correo electrónico del destinatario. En este ejemplo, almacenamos la dirección de correo electrónico en un objeto personalizado llamado “Owner_Email__c”.

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Como parte del proceso de configuración del Activador y la Encuesta por correo electrónico, asegúrese de que su flujo de Salesforce incluya la condición (compra, renovación o cancelación) como parte de su activador.

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Al configurar su mapeo de respuestas, seleccione Insertar > El nombre de su objeto de respuesta de Encuesta personalizado. Asegúrese de indicarle a Qualtrics que relacione su respuesta de la encuesta con la cuenta pasando el ID de cuenta hacia Campo de búsqueda de Cuenta en su objeto de respuesta de la encuesta .

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Distribución a una campaña de Salesforce

Es posible que en ocasiones quiera distribuir a una lista completa de usuarios a la vez, en lugar de configurar un sistema de distribución transaccional. Consulte la siguiente información para realizar este tipo de distribuciones.

• Otros métodos de Distribución de Salesforce: distribución a través del correo de Qualtrics
• Qualtrics en el AppExchange

Encuestas distribuidas con una extensión de Salesforce de terceros (como Marketo)

Este método de distribución es ideal cuando desea utilizar una extensión de Salesforce de terceros para distribuir una encuesta. También le será útil cuando quiera completar una encuesta directamente en el registro de un contacto. En el caso de que estuviese realizando una entrevista oral a través de un centro de llamadas, podría abrir una encuesta de entrevista guiada directamente desde un registro de Salesforce. Para obtener una guía sobre cómo configurar esto, consulte nuestra Otros métodos de distribución de Salesforce .