Creación de planes de acción (CX)
Contenidos de la página
Acerca de la creación y gestión de planes de acción
Los planes de acción son una excelente manera de realizar un seguimiento de los objetivos de la empresa. Hay algunas formas de crear planes de acción, tanto desde la propia página de planificación de acciones como desde los widgets del áreas de enfoque .
Consejo Q : Esta página hace referencia a la planificación de acciones en proyectos del tablero de CX solo. Vea nuestro Planificación de acciones (CX) Página para obtener una guía completa sobre planificación de acciones, informes y permisos.
Consejo Q: Por favor, no utilice emojis en sus planes de acción. Esto incluye nombres, comentarios y campos personalizados.
Creación de planes de acción en la página de planificación de acciones
Consejo Q: ¿No hay ningún vínculo de planificación de acciones? Es posible que no tenga acceso a la planificación de acciones o que esté en un Tablero que utiliza una versión anterior de la planificación de acciones. Habla con tu Administrador de Marca/organización Acerca de ti permisos.
Ejemplo: Marcamos el estado de un plan de acción como “en progreso” y establecimos su progreso en 50%.
Consejo Q: Si desea asignar un plan de acción a alguien, ¡asegúrese de que tenga acceso al Tablero! Necesitarán tener permisos de edición de planificación de acciones.
Consejo Q: Si hace clic en los puntos de la esquina superior derecha del plan de acción, puede copiarlo, exportarlo o eliminarlo. Espere un momento después de crear por primera vez un plan de acción antes de intentar eliminarlo.
Widget de creación de planes de acción en un área de enfoque
También puedes crear planes de acción en los widgets del áreas de enfoque . Para obtener instrucciones paso a paso, consulte la Widget de áreas de enfoque página.
Planes de acción mensurables
La planificación de acciones mensurables le permite medir el impacto de sus planes de acción con métricas de sus paneles de opinión de clientes. Cuando vincula un plan de acción a un widget de áreas de enfoque , puede determinar la métrica que desea utilizar para medir su éxito, el valor actual de esa métrica y su objetivo final.
HABILITACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE MÉTRICAS
Ver Seguimiento de métricas en la página de Configuración del plan de acción.
CREACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN MEDIBLE DESDE LA PÁGINA DE PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN
CREACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN MEDIBLE A PARTIR DE UN WIDGET DE ÁREAS DE ENFOQUE
Consejo Q: El áreas de enfoque y el valor de la métrica inicial se completan automáticamente a partir de los datos en el widget de áreas de enfoque . Si desea establecer manualmente el áreas de enfoque o el valor de la métrica, siga los pasos anteriores para crear un plan de acción medible desde la página de planificación de acciones.
NAVEGANDO POR PLANES DE ACCIÓN MEDIBLES
Los planes de acción mensurables le permiten ver las métricas de referencia y objetivo desde los widgets del áreas de enfoque directamente dentro del plan de acción. Estos valores se pueden utilizar para realizar un seguimiento de la mejora del plan de acción a lo largo del tiempo para métricas clave de CX como Satisfacción del cliente o net promoter score.
Una vez que el plan de acción estado está configurado para Completo, puedes grabar el Valor métrico final con el fin de capturar la efectividad en la mejora del áreas de enfoque.
Acciones dentro de un plan
Las acciones son las tareas individuales que deben completarse dentro de un plan de acción más amplio.
Ejemplo: Si su plan de acción se centra en mejorar la CSAT general de su equipo de soporte, las acciones dentro de ese plan serían objetivos más específicos que podrían ayudarlo a alcanzar su objetivo. Por ejemplo, introducir una mejor capacitación en interacción con los clientes, un análisis profundo de los tickets de los clientes para identificar qué está fallando en las interacciones, el establecimiento de un programa de CX , etc.
Consejo Q: A medida que marque acciones en un plan más grande, el estado se actualizará automáticamente para reflejar cuánto progreso ha logrado. Agregar nuevas acciones no cambiará el estado/progreso, así que asegúrese de haber realizado todas las acciones antes de comenzar a marcar otras, o deberá cambiar el estado/progreso manualmente.
Para realizar acciones adicionales, utilice el Crear acción botón que aparece encima de tu acción. Las acciones dentro de un plan no se pueden reordenar.
Eliminar acciones dentro de un plan
Si decides que no quieres una acción, utiliza los puntos en la parte superior derecha para Eliminar acción.
Consejo Q: Cuando se copia un plan de acción completo, las acciones no se duplican.
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