Combinación de datos de Ticket y Encuesta en paneles de control (CX)

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Acerca de la combinación de datos de Ticket y Encuesta en paneles (CX)

Muchos programas de experiencia del cliente utilizan datos de encuesta y ticket para crear un programa integral de “cierre del círculo”. Las Encuestas proporcionan un medio para recopilar opinión de los clientes, mientras que los sistemas de ticket notifican a sus representantes los opinión más críticos, lo que permite que los representantes luego se comuniquen con los clientes y resuelvan los problemas a medida que surgen. Este proceso puede generar confianza y cerrar brechas de experiencia, pero para que siga funcionando sin problemas es importante contar con los informes y las visualizaciones adecuados.

Con el mapeador de datos, los datos de los ticket y del Tablero tuvieron que separarse en páginas diferentes. Sin embargo, ahora, con el modelador de datos, estos datos se pueden combinar en una sola página, lo que permite visualizaciones de Tablero más dinámicas.

Gráfico de datos de ticket y datos de encuesta

Consejo Q: Esta página se centra en cómo asegurarse de poder unir datos de encuesta y ticket en un Tablero. Para obtener una guía más completa sobre cómo crear un programa de tickets, consulte Cerrando el círculo.

Configuración de tickets en Encuestas

Para que los tickets y los resultados de la encuesta aparezcan en el mismo Tablero, sus tickets deben estar conectados a una encuesta. No puedes utilizar tickets creados en flujos de trabajo programados o flujos de trabajo iniciados por eventos no relacionados con encuestas .

Crear una encuesta. Aquí es donde los clientes completan la información que luego crea un ticket para su equipo.

Crear encuesta y acceder a flujos de trabajo

Consejo Q: Para obtener orientación sobre la mejor información para incluir en su encuesta, consulte nuestra Cerrando el círculo Página de soporte.

Ir a la Flujos de trabajo pestaña.

Crear un nuevo flujo de trabajo basado en un evento de respuesta de encuesta .

Flujo de trabajo basado en respuestas y tickets

Consejo Q: Condiciones Puede limitar cuándo se crea un ticket . Por ejemplo, es posible que solo desee crear un ticket si se informa una respuesta negativa.

Agregar un tarea de ticket a su flujo de trabajo.

Publicar y distribuye tu encuesta.

A medida que se recopilen respuestas en esta encuesta, se crearán tickets y se almacenarán en el Página de seguimiento .

Creación de un modelo de datos

Crear un conjunto de datos.

Establecer el Tipo al modelador de datos.

Hacer clic Añadir fuente .

Encuentra tu encuesta de admisión de ticket y los datos de tus ticket . Es posible que necesites buscar el título de tu encuesta de admisión.

Consejo Q: Las fuentes de datos de Ticket son datos de los flujos de trabajo de ticket configurados en encuestas. Estas encuestas deben ser aquellas a las que usted tenga acceso antes de que aparezcan. Los datos del Ticket están formateados Informe de Ticket : [Nombre de la Encuesta ]. Asegúrese de seleccionar el conjunto de datos que coincida con el nombre de la fuente de datos de la encuesta que está utilizando. Los datos de los tickets no están disponibles para su uso en el modelador de datos hasta que se configuren. Ver Migración de datos de informes de Ticket al modelador de datos Para más información.

Haga clic en el signo más ( + ) siguiente a la encuesta de admisión y los datos del ticket para agregarlos al modelador de datos.

Haga clic en el signo más ( + ) siguiente a sus conjuntos de datos arriba, luego seleccione Unirse .

En el Bien de la fila de entrada, seleccione los datos de sus tickets en el menú desplegable.

Agregar campos a las condiciones de unión

En el Columna izquierda En la fila condición de unión, seleccione el ID de su registro de encuesta de admisión.

Consejo Q: Los identificadores de registros están formateados [Nombre de la Encuesta ]_recordId y [Informes de Ticket : Nombre de la Encuesta ]_ticketResponseId

En el Columna derecha de la fila condición de unión, seleccione el ID de respuesta del ticket .

Haga clic en el signo más ( + ) siguiente a Unirse y seleccione Conjunto de datos de salida .

Seleccionar el conjunto de datos de salida

Publicar su modelo de datos.

Creación de un Tablero

Después de crear un modelo de datos, los datos de la encuesta y los tickets están listos para ser mapeados a un nuevo Tablero.

Consejo Q: Esta sección describe los elementos de la creación de un Tablero de CX . Para obtener más información sobre los paneles de control, consulte Introducción a los paneles de CX .

Crear un nuevo Tablero .

Hacer clic Agregar conjunto de datos .

Seleccione el conjunto de datos que creó en la sección anterior.

Seleccione el conjunto de datos y haga clic en Agregar

Haga clic en Añadir.

Una vez que el conjunto de datos se agrega al Tablero, verá los tickets y los campos de datos de la encuesta mientras crea sus widgets.

Muestra datos de emisión de tickets y encuesta en el selector de campos del Tablero

Ejemplos de widgets

A continuación se muestran algunos widgets de ejemplo para ayudar a comprender cómo se puede utilizar la función :

A widget de gráfico de líneas mostrando el número de respuestas de la encuesta y el número de tickets generados a lo largo del tiempo.
A widget de gráfico de líneas mostrando el tiempo promedio de resolución de ticket a lo largo del tiempo.

Edición de la fuente de datos del panel

Al crear su Tablero, puede ser necesario editar su fuente de datos para habilitar los tipos de widgets con los que desea personalizar su Tablero . Para obtener más información, consulte Tipos de campos y compatibilidad de Widget (CX) .

Abrir el configuración del Tablero .

Ir a la Datos del Tablero pestaña.

Abra la configuración del Tablero , vaya a la pestaña de datos, seleccione un conjunto de datos y use el editor de campos para cambiar los campos. Luego haga clic en publicar

Haga clic en el conjunto de datos que desea editar.

Seleccione el Editor de campo pestaña.

Cambie el tipo de campo utilizando los menús desplegables en la columna Tipo.

Hacer clic Publicar Cuando termine.

Migración de datos de informes de Ticket al modelador de datos

Advertencia: Al configurar una unión, todos los registros se extraerán de la fuente izquierda (en este caso, encuestas). Solo se unirá 1 registro de la fuente correcta (ticket) por cada registro de la izquierda (respuesta de la encuesta ). Si tiene varios tickets por respuesta de encuesta , solo se puede unir un solo ticket por respuesta de esta manera. Si desea extraer todos los datos de los ticket por separado de las respuestas de la encuesta , utilice un unión En lugar de una unión.

Conjuntos de datos de informes de Ticket se construyen utilizando datos de ticket de todos los proyectos combinados, mientras que el modelador de datos separa cada conjunto de datos de ticket por proyecto. Conjuntos de datos de informes de Ticket no se pueden importar al modelador de datos, pero se pueden replicar combinando conjuntos de datos de ticket de diferentes proyectos en el modelador de datos.

Atención: Conjuntos de datos de informes de Ticket No se puede importar al modelador de datos.

Identifique la cantidad de conjuntos de datos y campos de origen de ticket utilizados actualmente en el Conjuntos de datos de informes de Ticket para un Tablero.

Navegar hasta el Datos modelador .

Hacer clic Crear un conjunto de datos .

Seleccione el Modelador de datos (uniones) tipo.

Crea un nuevo conjunto de datos y conviértelo en un modelo de datos

Ponle un nombre a tu nuevo conjunto de datos.

Hacer clic Crear conjunto de datos .

Hacer clic Añadir fuente y seleccione todos los conjuntos de datos de ticket y los conjuntos de datos de encuesta correspondientes del paso 1. Para obtener más información, consulte la sección Creación de un modelo de datos más arriba.

Seleccione la unión después de agregar sus fuentes

Haga clic en el signo más ( + ) luego haga clic Unión .

Si la entrada son datos de encuesta , seleccione las otras fuentes de encuesta en el Unión con menú desplegable. Si la entrada son datos de ticket , seleccione las otras fuentes de ticket .

Consejo Q: Para unir varias fuentes, haga clic en el signo más ( + ) bajo el Unión con menú desplegable.

Repita este paso para unir los datos restantes. Todos los conjuntos de datos de la encuesta deben estar en una unión, y todos los conjuntos de datos de tickets deben estar en una unión.

Ejemplo de diferentes conjuntos de datos unidos

Haga clic en el signo más ( + ) luego seleccione Unirse .

En el Columna derecha de la fila de entrada, seleccione Unión 2.

En el Columna izquierda de la fila de condición de unión, seleccione la ID de registro .

En el Columna derecha de la fila de condición de unión, seleccione la ID de respuesta del ticket .

Si hay campos adicionales en el conjunto de datos de informes de ticket originales, agregue esos campos a través del Editor de campos.

Haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Conjunto de datos de salida .

Publicar tu modelo de datos.

Siga los pasos de la sección Creación de un Tablero anterior para importar este conjunto de datos a CX Dashboards.

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