Configuration du tableau de bord

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À propos de la configuration du tableau de bord

L’application Tableau de bord Viewer offre aux utilisateurs de tableaux de bord un espace de travail autonome qui leur permet de visualiser les tableaux de bord BX, DX et CX auxquels ils ont accès et de s’y engager. Les gestionnaires de tableau de bord peuvent configurer l’appli, personnaliser les paramètres et gérer les spectateurs afin que les utilisateurs du tableau de bord bénéficient d’une expérience simplifiée et efficace.

Le Tableau de bord ne peut être configuré et activé que par les utilisateurs disposant de l’autorisation Manage Tableau de bord Viewer App (Gérer l’application du Tableau de bord). Cette option est activée par défaut pour les administrateurs de l’organisation. Une fois qu’elle est activée, tous les utilisateurs disposant de l’autorisation Utiliser l’application Tableau de bord ont accès à cette application. Voir Permissions pour plus d’informations.

Pour plus d’informations sur la configuration des applications, voir Aperçu de la configuration des applications.

Astuce: Tableau de bord Viewer est compatible avec les tableaux de bord BX, CX et DX.

Configuration de l’application Tableau de bord

Le Tableau de bord doit être configuré et activé avant que les utilisateurs puissent y avoir accès. Au fur et à mesure que vous apportez des modifications, l’aperçu de droite se met à jour de manière dynamique pour afficher ces choix. Après l’activation, toute modification de la configuration du tableau de bord devra être publiée avant que ces modifications ne soient activées dans les comptes des utilisateurs.

Dans le menu, naviguez jusqu’à Configuration de l’application .
Surligne le menu de configuration de lapplication dans le menu déroulant de gauche.
Surligne le menu de configuration de lapplication dans le menu déroulant de gauche.
Astuce: Si la configuration de l’application n’est pas une option, assurez-vous que l’autorisation de gérer l’application du tableau de bord est activée. Si vous êtes administrateur de l’organisation, cette option est activée par défaut.
Surligne lapplication de visualisation du tableau de bord à partir des autorisations dadministration.
Surligne lapplication de visualisation du tableau de bord à partir des autorisations dadministration.
Cliquez sur Lancer l’aperçu. Publier l’aperçu permet à toute personne disposant de l’application Manage Tableau de bord Viewer de tester l’application avant de publier les modifications aux utilisateurs du tableau de bord.
Modifiez les paramètres de l’application, si vous le souhaitez.
La page des paramètres du menu de configuration de lapplication.
La page des paramètres du menu de configuration de lapplication.
  • Ajouter un contact d’assistance: Ajoutez le courriel du contact qui apparaîtra dans le menu d’aide, si vous le souhaitez. Cette option est facultative et permet aux utilisateurs de s’adresser à un contact pour obtenir de l’aide.
  • Désactiver l’application: Vous pouvez désactiver l’app si vous souhaitez supprimer l’accès pour tous les utilisateurs.
Modifiez la conception de l’application pour y inclure un logo ou une couleur personnalisée pour l’en-tête.
La page de conception du menu de configuration de lapplication.
La page de conception du menu de configuration de lapplication.
  • Ajouter un logo: Pour ajouter un logo au tableau de bord, saisissez l’URL de l’image à afficher dans l’appli, puis cliquez sur Télécharger. Ce logo apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l’application de visualisation du tableau de bord pour l’ensemble de votre organisation.
  • Personnaliser la couleur : pour modifier la couleur de l’en-tête du tableau de bord, activez le commutateur de personnalisation de la couleur, puis indiquez la couleur que vous souhaitez adopter.
Modifiez le message de l’application afin d’afficher des informations importantes pour les utilisateurs. Activer Définir la date d’expiration du message et indiquer quand le message doit être supprimé.
Les pages de messages du menu de configuration de lapplication.
Les pages de messages du menu de configuration de lapplication.
Une fois la configuration de l’application terminée, cliquez sur Activer pour donner l’accès à toute votre organisation. Vous pourrez toujours apporter des modifications à la page des paramètres.
Astuce: Si vous apportez des modifications à la configuration de l’application après l’avoir activée, veillez à Publier les modifications afin de mettre à jour l’application pour les utilisateurs. Si vous n’avez pas encore publié la configuration, vous serez invité à lancer l’aperçu.
Publie le bouton publier les modifications dans le menu de configuration de lapplication.
Publie le bouton publier les modifications dans le menu de configuration de lapplication.

Tableau de bord État de l’application Viewer

Lors de la configuration du Tableau de bord Viewer, vous pouvez voir l’état dans le coin supérieur gauche de l’aperçu.

Indique létat affiché dans le menu de configuration de lapplication.
Indique létat affiché dans le menu de configuration de lapplication.

Les statuts disponibles sont les suivants :

  • Inactif: Le Tableau de bord n’est pas activé. Sélectionnez Lancer l’aperçu pour commencer à l’activer.
  • Aperçu: Un aperçu du Tableau de bord est disponible pour les administrations. Sélectionnez Activer pour le déployer dans l’ensemble de votre organisation.
  • Actif: Le tableau de bord est activé. Les modifications publiées seront visibles par tous ceux qui y ont accès.

Prévisualisation du Tableau de bord

Une fois que vous avez configuré Tableau de bord Viewer, vous pouvez activer un aperçu avant qu’il ne soit disponible pour l’ensemble de votre organisation. Toute personne ayant l’autorisation de gérer l’application de visualisation du tableau de bord aura accès à cet aperçu. Consultez la section Prévisualisation des applications pour obtenir des instructions sur l’activation de la prévisualisation.

Activation du Tableau de bord

Une fois que Tableau de bord a été configuré et que l’aperçu a été activé, vous pouvez l’activer pour l’ensemble de votre organisation. Voir Activation des applications pour les instructions d’activation de l’application.

Astuce: Les utilisateurs doivent avoir l’autorisationUtiliser l’ application de visualisation du tableau de bord activée et l’application de visualisation du tableau de bord configurée pour voir cette option. Pour plus d’informations, voir Configuration du Tableau de bord.

DÉSACTIVATION DU TABLEAU DE BORD

Voir Désactivation des applications pour plus d’informations sur la désactivation du Tableau de bord.

Autorisations

Deux autorisations permettent de contrôler qui a accès au Tableau de bord. Vous pouvez utiliser ces autorisations pour restreindre les personnes autorisées à consulter et à modifier le Tableau de bord.

Permissions de lapplication Tableau de bord à partir de longlet dadministration.
Permissions de lapplication Tableau de bord à partir de longlet dadministration.
  • Utiliser l’application Tableau de bord : Cette autorisation permet aux utilisateurs d’utiliser l’application Tableau de bord une fois qu’elle est entièrement activée. Cette option est activée par défaut pour les administrateurs de l’organisation.
    Astuce: Les utilisateurs qui n’ont que cette autorisation ne pourront pas voir l’aperçu du Tableau de bord.
  • Manager l’application Tableau de bord : Cette autorisation permet aux utilisateurs de configurer, de prévisualiser et d’activer le Tableau de bord. Cette option est activée par défaut pour les administrateurs de l’organisation.

TYPES D’UTILISATEURS

Pour activer les autorisations de la visionneuse de tableau de bord pour des types d’utilisateurs spécifiques, configurez les autorisations via les paramètres des types d’utilisateurs dans Admin.

Sélectionnez Admin dans le menu de navigation global.
Le menu des types dutilisateurs dans longlet dadministration, surlignant la fonctionnalité de création de type dutilisateur.
Le menu des types dutilisateurs dans longlet dadministration, surlignant la fonctionnalité de création de type dutilisateur.
Cliquez sur l’onglet Types d’utilisateurs.
Sélectionnez un type d’utilisateur existant ou créez-en un nouveau.
Attention: Les autorisations relatives au Tableau de bord ne peuvent être activées et désactivées que pour les types d’utilisateurs personnalisés, et non pour les types d’utilisateurs par défaut.
Cliquez sur l’onglet autorisations Générales.
Allez jusqu’à la section AppPermissions.
Permissions dapplication dans le menu de création dun type dutilisateur de longlet dadministration,.
Permissions dapplication dans le menu de création dun type dutilisateur de longlet dadministration,.
Configurez les autorisations de visualisation du tableau de bord que vous souhaitez accorder à ce type d’utilisateur. Voir la section ci-dessus pour plus d’informations sur leur utilité.
Cliquez sur Appliquer.
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