Panoramica dei modelli di RAPPORTI (EX)

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Cosa puoi trovare in questa pagina
Consiglio q: questa pagina descrive le funzionalità disponibili per i progetti Employee Engagement, Ciclo di vita e Ricerca ad hoc del dipendente. Per maggiori dettagli su ciascuno di essi, vedere Tipi di progetti di Esperienza dei dipendenti.

Informazioni sui modelli di RAPPORTI

I modelli di rapporto sono una funzione della dashboard che aggiunge un’altra dimensione all’esperienza dei rapporti, fornendo un modo per creare diapositive compatibili con Powerpoint o one-pager in PDF dei dati sull’esperienza dei dipendenti. Questi rapporti rappresentano un altro modo per i manager e gli altri utenti del dashboard di esportare i rapporti dal dashboard e sono spesso destinati a mostrare evidenziazioni e riepiloghi dei dati più condensati rispetto al dashboard stesso.

Ogni dashboard viene fornita con un modello di rapporto che si può creare da zero o da un modello di rapporto di una dashboard precedentemente personalizzata. Gli utenti potranno esportare questo rapporto dalla dashboard e, come quest’ultima, conterrà solo i dati a cui è stata data accessibilità nei loro ruoli.

immagine di un modello di rapporto completamente realizzato
immagine di un modello di rapporto completamente realizzato

Creazione del modello di rapporto

Per creare o modificare il modello di rapporto abbinato a un dashboard:

Aprire la dashboard a cui si desidera aggiungere un modello e andare su Impostazioni.
il pulsante delle impostazioni nella parte superiore di una dashboard
il pulsante delle impostazioni nella parte superiore di una dashboard
Nella sezione Generale delle impostazioni della dashboard, selezionare Abilita accesso ai rapporti off-line.
abilitazione di un modello di rapporto
abilitazione di un modello di rapporto
Fare clic su GESTIONE MODELLI.
Date un nome al vostro modello.
immagine della schermata per creare un modello di rapporto. Sono disponibili opzioni per determinare il nome, le dimensioni, lorientamento e i margini del rapporto.
immagine della schermata per creare un modello di rapporto. Sono disponibili opzioni per determinare il nome, le dimensioni, lorientamento e i margini del rapporto.
Determinare le dimensioni della pagina con cui si desidera lavorare. Si basano sulle dimensioni comuni delle pagine stampabili.
Scegliere se realizzare il rapporto in verticale o in orizzontale.
Consiglio Q: le diapositive di Powerpoint tendono ad avere un formato 4:3 (10″ x 7,5″) a schermo intero, con orientamento orizzontale.
Determinare i margini del rapporto. Fare clic su Avanzate per impostare margini separati per ciascun lato della pagina.
Fate clic su Crea per iniziare a creare il vostro modello!
Consiglio Q: Si desidera modificare queste impostazioni in un secondo momento? Non preoccuparti! È facile rinominare il rapporto o cambiare il layout della pagina.

Importazione da un modello esistente

Attenzione: Non utilizzare un file QRF proveniente da altre parti della piattaforma di reportistica di Qualtrics. i rapporti CICLO DI VITA DEL DIPENDENTE e i rapporti della piattaforma di sondaggio sono dotati di funzioni diverse che potrebbero non essere compatibili con le personalizzazioni effettuate in un modello di rapporto Ciclo di vita, Engagement o Ricerca ad hoc del dipendente.

Se si è personalizzato un modello di rapporto di dashboard in passato e si desidera riutilizzarlo in un nuovo rapporto di dashboard, seguire queste istruzioni.

Consiglio Q: potrebbe essere necessario aggiungere campi ai grafici e alle tabelle dopo aver caricato il modello.
Andare al modello esistente della dashboard.
facendo clic su GESTIONE MODELLI per accedere al modello esistente
facendo clic su GESTIONE MODELLI per accedere al modello esistente
Fare clic su File.
immagine di un modello di rapporto. il menu File nella parte superiore della barra degli strumenti dei rapporti è stato ampliato per mostrare lopzione Esporta in QRF
immagine di un modello di rapporto. il menu File nella parte superiore della barra degli strumenti dei rapporti è stato ampliato per mostrare lopzione Esporta in QRF
Selezionare Esporta in QRF.
Accedere a un nuovo dashboard e aprire il relativo modello di rapporto.
facendo clic su Gestisci modello di rapporto per creare un nuovo modello
facendo clic su Gestisci modello di rapporto per creare un nuovo modello
Fare clic su Importa da QRF.
immagine della schermata di creazione del modello di rapporto. lopzione di importazione da QRF è selezionata
immagine della schermata di creazione del modello di rapporto. lopzione di importazione da QRF è selezionata
Fate clic su Scegli file e selezionate il QRF appena scaricato.
Selezionare Crea.

Modifica del modello di rapporto

I manager a cui è stata concessa l’autorizzazione per la modifica della Dashboard (tramite un ruolo o come utente individuale) potranno modificare il modello di rapporto se vanno in Impostazioni e selezionano Gestione modelli di rapporto.

facendo clic su GESTIONE MODELLI per accedere al modello esistente
facendo clic su GESTIONE MODELLI per accedere al modello esistente

Quando modificano questo modello, i dati che visualizzano saranno limitati nello stesso modo in cui lo sono i dati del dashboard, in base alle autorizzazioni del ruolo/utente e ai filtri applicati al dashboard. Tuttavia, quando gli amministratori modificano il modello di report, vedranno tutti i dati come se non fossero applicati filtri.

Filtri per i rapporti

I filtri funzionano in modo diverso nei modelli di rapporto rispetto alla dashboard. Poiché ogni rapporto è collegato a un dashboard, il rapporto deve visualizzare i dati con le stesse restrizioni. Questo include tutti i filtri applicati alla dashboard.

Quando un utente esporta un rapporto, questo avrà gli stessi filtri applicati al dashboard corrispondente.

Esempio: Nel dashboard, il manager regola i filtri per i dipendenti a tempo pieno con sede negli Stati Uniti.
filtri applicati su una dashboard EX
filtri applicati su una dashboard EX

Quando fanno clic su Esporta il rapporto del manageri dati che vedranno saranno relativi a questi stessi dipendenti.

Per rimuovere un filtro dal rapporto, rimuoverlo prima dalla Dashboard e poi esportare nuovamente il rapporto.

Attenzione: Se si elimina un filtro e questo viene usato come filtro di visualizzazione o come parte di una suddivisione per gruppi di filtri, il filtro rimane nella visualizzazione finché non si modifica la visualizzazione o non si interagisce con essa. Una volta che si interagisce con la visualizzazione, il filtro viene automaticamente rimosso.
Consiglio Q: si consiglia di aggiungere un filtro-sommario all’inizio del report, in modo che gli utenti lo capiscano.

Filtri a livello di visualizzazione

I filtri a livello di visualizzazione sono diversi, in quanto possono essere personalizzati con i modelli di rapporto. In questo modo è possibile far corrispondere la configurazione di eventuali filtri a livello di widget aggiunti alla dashboard. Per maggiori dettagli, vedere Filtri a livello di visualizzazione nella Panoramica sulla visualizzazione.

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