Ruoli dei PARTECIPANTI (EX)
Cosa puoi trovare in questa pagina
Informazioni sui ruoli dei PARTECIPANTI
I ruoli dei partecipanti vengono utilizzati per controllare l'accesso alle dashboard e alle gerarchie dell'organizzazione. I ruoli sono il modo migliore per gestire le autorizzazioni per grandi gruppi di partecipanti. Impostare un ruolo e assegnarlo a più partecipanti per risparmiare tempo evitando di assegnare le autorizzazioni una per una.
Tipi di Dashboard e ruoli
I ruoli sono configurati per ogni singolo progetto. I ruoli descritti in questa pagina riguardano i progetti relativi all’Employee Experience, tra cui:
- Coinvolgimento del dipendente
- Ciclo di vita
- 360
Consiglio Q: vedere le autorizzazioni uniche per il ruolo Pulse qui.
- Ricerca dipendente ad hoc
- Analisi del percorso dei dipendenti
Tutte le dashboard non elencate sopra non sono coperte da questa pagina di supporto. Sebbene altri prodotti per dashboard di Qualtrics possano includere funzioni simili, questa pagina di supporto illustra solo le funzionalità presenti nei tipi di dashboard sopra elencati.
Consiglio Q: solo i progetti Engage e Pulse hanno gerarchie.
Creazione di un ruolo
Consiglio Q: puoi sempre rinominare il tuo ruolo in un secondo momento cliccando sull'icona a forma di matita situata a destra del nome del ruolo.
Autorizzazioni del ruolo
Esistono varie autorizzazioni che possono essere attivate o disattivate per un ruolo. Vedi:
- Permessi di progetto, che comprendono anche i permessi di Piano d'azione
- Autorizzazioni dashboard
È inoltre possibile modificare le autorizzazioni dei partecipanti a livello individuale cliccando sul nome o sull'indirizzo e-mail di un partecipante. Si aprirà quindi la finestra delle informazioni sul partecipante, dove sarà possibile apportare modifiche a livello individuale.
Consiglio Q: se un partecipante riceve un'autorizzazione a livello individuale, tale autorizzazione sarà contrassegnata come definita dall'utente e non verrà aggiornata in base ai ruoli in cui si trova.
Interazioni di autorizzazioni tra più ruoli
Se a un partecipante vengono assegnati più ruoli e entrambi tali ruoli limitano l'accesso ai dati in base ai metadati, al partecipante verrà concesso il livello di accesso più permissivo. Ad esempio, se un ruolo consente loro di visualizzare i dati della sede statunitense, mentre l’altro ruolo consente loro di visualizzare i dati della sede australiana, vedranno sia i dati della sede statunitense che quelli della sede australiana.
Consiglio Q: tuttavia, se al partecipante sono assegnati più ruoli e uno di questi limita i dati, mentre un altro ha l'impostazione "Visualizza tutti i dati", i dati non saranno soggetti a limitazioni. QUALTRICS applicherà la serie più liberale di restrizioni sui dati.
- Se un partecipante è assegnato a due ruoli ed entrambi i ruoli limitano i dati in base alla gerarchia dell'organizzazione, il partecipante avrà accesso a entrambe le restrizioni. Ad esempio, se un ruolo consente loro di visualizzare le risposte dell’Unità 1, mentre l’altro ruolo consente loro di visualizzare le risposte dell’Unità 2, vedranno i dati sia dell’Unità 1 che dell’Unità 2.
- Se un partecipante è assegnato a due ruoli che limitano i dati, uno con restrizioni basate sui metadati e uno con restrizioni basate sulla gerarchia dell'organizzazione, il partecipante avrà accessibilità ai dati che corrispondono sia alla restrizione sui metadati sia alla restrizione sulla gerarchia dell'organizzazione. Ad esempio, se un ruolo consente loro di visualizzare i dati della sede statunitense, mentre l’altro ruolo consente loro di visualizzare le risposte nell’Unità 1 della gerarchia dell’organizzazione, avranno accesso a tutte le risposte della sede statunitense (restrizione basata sui metadati) oltre che a tutte le risposte dell’Unità 1 (restrizione basata sulla gerarchia dell’organizzazione).
Consiglio Q: all’interno di un singolo ruolo, le restrizioni relative agli stessi campi sono sempre unite da un “O”. Al contrario, le restrizioni relative a diversi campi all’interno di un singolo ruolo vengono unite tramite “AND”. I diversi ruoli vengono quindi uniti con l'operatore “OR”.
Le restrizioni della gerarchia DELL'ORGANIZZAZIONE si comportano allo stesso modo dei campi, tranne nel caso in cui un ruolo abbia una restrizione e l'altro no e vi sia un filtro della gerarchia dell'organizzazione sulla dashboard; in questo caso, il filtro della gerarchia DELL'ORGANIZZAZIONE è limitato dal valore della gerarchia.
Aggiunta e rimozione di partecipanti
Per aggiungere i partecipanti a un ruolo, procedere come segue.
Attenzione: Gli utenti aggiunti manualmente a un ruolo non verranno rimossi se i loro metadati vengono modificati. Gli utenti vengono rimossi automaticamente da un ruolo solo se sono stati aggiunti con l'assegnazione automatica del ruolo.
Seleziona "Aggiungi" / "Esporta".
Scegli tra "Aggiungi partecipanti " o " Aggiungi partecipanti utilizzando i filtri".
Se avete scelto Aggiungi partecipanti, cercate la persona con il suo nome o indirizzo e-mail e selezionate il partecipante dalla lista. È possibile selezionare più persone.
Se si è scelto Aggiungi partecipanti usando filtri, è necessario impostare le condizioni in base alle quali i partecipanti saranno aggiunti a un ruolo.
Le tue condizioni possono basarsi su:
- Metadati: assegnare l'utente se presenta un determinato valore di metadato.
Consiglio Q: qui puoi utilizzare qualsiasi campo di metadati presente nella tua Directory degli impiegati, compresi i campi relativi alla gerarchia organizzativa.
- Indirizzo e-mail: assegna l'utente in base al suo indirizzo e-mail.
- Responsabile/delegato nella gerarchia dell'organizzazione: assegnare l'utente se ricopre il ruolo di responsabile o delegato all'interno della gerarchia dell'organizzazione.
Consiglio Q: puoi aggiungere più condizioni cliccando sui tre puntini a destra e selezionando " Inserisci condizione qui sotto".
Fare clic su Aggiungi.
Per rimuovere i partecipanti da un ruolo, passate il mouse sulla persona e selezionate l'icona del cestino sul lato destro.
Aggiunta di delegati ai ruoli
Se hai aggiunto dei delegati al tuo progetto Engagement, puoi utilizzare i ruoli per assegnare rapidamente e in blocco le autorizzazioni ai tuoi delegati.
Dopo aver aggiunto i delegati a un ruolo e aver concesso loro l'accesso alla dashboard, i delegati avranno ora accesso alla dashboard di interesse in base alla posizione del delegato nella gerarchia dell'organizzazione.
Assegnazione automatica dei ruoli
Consiglio Q: questa funzione è disponibile solo per i progetti Engagement, Lifecycle e Pulse. Scopri di più sui diversi tipi di progetti relativi all'Employee Experience.
L'assegnazione automatica dei ruoli consente di aggiungere automaticamente gli utenti ai ruoli in base ai loro metadati o a seconda che ricoprano il ruolo di manager o delegato nella gerarchia dell'organizzazione.
Esempio: Esiste un ruolo per tutti coloro il cui reparto è "Supporto" Barnaby cambia reparto da Supporto a Operazioni. Viene rimosso dal ruolo di supporto.
Fare clic su Aggiungi utenti.
Selezionare Assegnazione automatica dei ruoli.
Scegli su cosa desideri basare il ruolo:
- Metadati: assegnare l'utente se presenta un determinato valore di metadato.
- Gestione gerarchia dell'organizzazione: assegnare l'utente se ricopre un ruolo dirigenziale nella gerarchia dell'organizzazione.
Delegato nella gerarchia dell'organizzazione: assegnare l'utente se è un delegato all'interno di una gerarchia dell'organizzazione.
Suggerimento: i progetti relativi al ciclo di vita non contengono gerarchie dell'organizzazione. Per creare automazioni Lifecycle è possibile utilizzare solo i campi dei metadati.
Per le condizioni basate su " Gestione gerarchia organizzativa " o "Delegato gerarchia organizzativa", selezionare la gerarchia dell'organizzazione a cui l'utente deve appartenere.
I passaggi seguenti illustrano come definire le condizioni relative agli attributi dei metadati. Per prima cosa, seleziona il campo dei metadati.
Consiglio Q: la lista dei campi dei metadati disponibili si basa sui metadati dei partecipanti al progetto. Sarà possibile selezionare solo i campi che esistono per i partecipanti al progetto. Se desideri impostare l'assegnazione automatica dei ruoli prima di caricare l'elenco effettivo dei partecipanti, dovrai aggiungere dei partecipanti di prova che contengano i campi di metadati che intendi utilizzare nell'automazione.
Scegliete il vostro operatore:
- Uguale: Questa è la scelta da fare nella maggior parte dei casi. Questo garantisce una corrispondenza esatta. Assicurarsi che i valori siano sensibili alle maiuscole.
- In: Questa opzione è ideale se i metadati contengono più valori, ad esempio separati da due punti (ad esempio, il valore di un partecipante per il campo “Città” è “Seattle::Provo”). L'uso di “In” consente di tenere conto di questi valori separati da due punti.
Seleziona il valore dei metadati che deve corrispondere affinché gli utenti possano essere aggiunti a questo ruolo. È possibile scegliere da una lista di valori esistenti o selezionare Invio personalizzato per digitare un nuovo valore.
Consiglio Q: in questo campo è possibile digitare i valori da ricercare.
Per aggiungere un'altra condizione all'assegnazione automatica del ruolo, è possibile fare clic sui punti e poi su Inserisci condizione in basso.
Se si desidera aggiungere una serie di condizioni completamente nuova, selezionare Inserisci serie di condizioni qui sotto.
Per modificare la modalità di combinazione di più condizioni, regolare il menu a tendina " Qualsiasi / Tutte ".
Al termine, fare clic su Salva.
Puoi modificare la tua automazione cliccando su " Modifica automazione". Se sono state apportate modifiche al progetto o ai partecipanti che hanno reso non valida l'automazione (ad esempio, l'eliminazione della gerarchia selezionata), verrà visualizzato un avviso che indica che l'automazione richiede un intervento.
Consiglio Q: mentre modifichi l'automazione, puoi eliminarla cliccando sul pulsante "Elimina". Tutti i partecipanti aggiunti tramite l'automazione verranno rimossi dal ruolo.
Consiglio Q: per i progetti Lifecycle, abbina l'assegnazione automatica dei ruoli all'automazione degli utenti della dashboard, che aggiunge automaticamente al tuo progetto gli utenti della dashboard presenti nella directory degli impiegati. L'utilizzo simultaneo di entrambe le funzionalità ti consente di assegnare automaticamente le autorizzazioni alle tue dashboard Lifecycle in base ai cambiamenti all'interno della tua organizzazione.
Esempio: Tutti gli Human Resource Business Partner (RISORSE) della vostra organizzazione vedono i dashboard di onboarding. È possibile impostare l'automazione dei partecipanti alla dashboard in modo che estragga gli HRBP dalla directory degli impiegati in base a un campo di metadata, ad esempio Ruolo = HRBP. È quindi possibile configurare un'assegnazione automatica dei ruoli per includere tutti gli HRBP in un ruolo di dashboard, in base al criterio “Ruolo = HRBP”. Quando nuovi HRBP entrano a far parte della vostra organizzazione, verranno automaticamente inseriti nel progetto Lifecycle e riceveranno un ruolo nella dashboard, che consentirà loro di accedere alla dashboard dedicata all’onboarding.
Come funziona l'assegnazione automatica dei ruoli quando i metadati di un singolo utente hanno più valori
Alcuni metadati (CX | EX) presentano più valori. Ad esempio, il vostro team di Customer Experience potrebbe operare in diversi uffici. Se un attributo dei metadati ha più valori, cambia il funzionamento dell'assegnazione automatica dei ruoli.
Esempio: supponiamo che tu voglia che gli utenti elencati di seguito compaiano nello stesso gruppo di ticket:
- Utente 1: Paese = Australia
- Utente 2: Paese = USA
Puoi aggiungere 2 condizioni al tuo gruppo di ticket, unite dall'operatore “Any”, per inserire questi utenti nello stesso gruppo.
È inoltre possibile creare più gruppi di ticket, in modo che a un utente con più valori venga assegnato un gruppo di ticket diverso per ciascun valore. In questo caso, dovresti creare un gruppo di biglietti per l'Australia e un gruppo di biglietti per gli Stati Uniti.
Supponiamo che i tuoi utenti siano:
- Utente 1: Paese = Australia::USA
Utente 2: Paese = Australia
Se avessi creato un gruppo di biglietti per l'Australia, dovresti usare "in" invece di "equals" per assicurarti che entrambi gli utenti siano inclusi. D'altra parte, se si impostasse la condizione del gruppo di ticket come “Paese uguale a Australia”, l'Utente 1 non verrebbe aggiunto al gruppo di ticket poiché il suo valore per il campo “Paese” è “Australia::USA”, e non semplicemente “Australia”.
Risorse aggiuntive per la creazione delle condizioni di iscrizione automatica
Per ulteriori informazioni su come creare e combinare le condizioni, consultare le seguenti risorse:
Creazione guidata dei ruoli di coinvolgimento
Consiglio Q: questa sezione descrive le funzionalità che intendiamo rendere disponibili a partire dal 30 settembre 2026. Qualtrics può, a sua esclusiva discrezione e senza alcuna responsabilità, modificare i tempi di lancio di qualsiasi funzione del prodotto, modificare la funzionalità di qualsiasi funzione del prodotto in anteprima o in fase di sviluppo, o scegliere di non rilasciare una funzione del prodotto o una funzionalità per qualsiasi motivo o per nessun motivo.
Puoi utilizzare la nostra procedura guidata per creare i ruoli dei partecipanti. In questo modo risulta molto più semplice assegnare autorizzazioni ai partecipanti, quali l'accesso a dashboard specifiche, restrizioni sui dati, l'accesso ai piani d'azione e altro ancora. Sebbene gli utenti non vengano aggiunti ai ruoli durante la procedura guidata, è possibile aggiungere regole di iscrizione automatica.
Consiglio Q: Questa opzione è disponibile solo in progetti "Guided Engagement" .
Vai a Panoramica.
Assicurati di aver già eseguito le seguenti operazioni:
- Sono state aggiunte alcune domande al sondaggio.
- Sono stati aggiunti i partecipanti e una gerarchia dell'organizzazione.
- Ha realizzato almeno un dashboard.
Accanto a Imposta ruoli e autorizzazioni, fare clic su Avvia.
Clicca Avanti.
Scegli i dashboard che desideri includere nei tuoi ruoli.
Consiglio Q: Vengono elencati solo i dashboard presenti nel progetto corrente.
Clicca Avanti.
In questa fase, è possibile limitare l'accesso ai dati da parte dei ruoli utilizzando le gerarchie dell'organizzazione.
- Non limitare i dati: Non selezionare una gerarchia dell'organizzazione.
- Dati soggetti a restrizioni: Scegli una gerarchia dell'organizzazione dal tuo progetto attuale. Verrà creato un ruolo dirigenziale di livello superiore che consentirà ai membri di accedere a tutti i risultati a loro subordinati. Un'altra impostazione per i manager consentirà loro di visualizzare solo i propri subordinati diretti.
Per ulteriori informazioni sui ruoli che vengono creati, clicca su “Visualizza autorizzazioni per dirigenti senior e manager”. Di seguito riportiamo anche tali autorizzazioni:
- Ruolo dei dirigenti di alto livello:
- Modifica tutti i piani d'azione
- Limita i dati (in base alla gerarchia selezionata)
- È possibile visualizzare i campi dei commenti
- È possibile visualizzare i campi sensibili
- Usa piani d'azione
- Usa la chat IA dell'Assistente Qualtrics
- Utilizza raccomandazioni personalizzate per le azioni
- Ruolo dei manager:
- Limita i dati (in base alla gerarchia selezionata)
- È possibile visualizzare i campi dei commenti
- Usa piani d'azione
- Usa la chat IA dell'Assistente Qualtrics
- Utilizza raccomandazioni personalizzate per le azioni
Consiglio Q: una volta creati questi ruoli, potrai modificarli in qualsiasi momento. Vedi le definizioni delle autorizzazioni relative a ciascun ruolo.
Clicca Avanti.
Se lo desideri, configura l'assegnazione automatica dei ruoli. Questo può essere un ottimo modo per utilizzare i metadati esistenti e assegnare automaticamente un ruolo ai partecipanti.
Esempio: Abbiamo impostato le seguenti regole per ciascun ruolo:
- I partecipanti devono disporre di un metadato specifico che indichi se ricoprono ruoli dirigenziali di alto livello.
- “Org Hierarchy Manager” può essere utilizzato per identificare tutti i manager presenti nella gerarchia dell'organizzazione.
Clicca su "Fine".
Potrebbe volerci un po' di tempo prima che i ruoli risultanti vengano visualizzati. Una volta caricato, puoi modificare le autorizzazioni o aggiungere partecipanti.
Ruoli in un progetto di coinvolgimento copiato
Consiglio Q: questa sezione descrive le funzionalità che intendiamo rendere disponibili a partire dal 7 ottobre 2026. Qualtrics può, a sua esclusiva discrezione e senza alcuna responsabilità, modificare i tempi di lancio di qualsiasi funzione del prodotto, modificare la funzionalità di qualsiasi funzione del prodotto in anteprima o in fase di sviluppo, o scegliere di non rilasciare una funzione del prodotto o una funzionalità per qualsiasi motivo o per nessun motivo.
Quando si crea un progetto "Engagement"copiando un progetto esistente, i partecipanti e le gerarchie non vengono copiati. Tuttavia, puoi scegliere di copiare gli stessi ruoli presenti nel progetto originale. In questo modo è possibile risparmiare il tempo necessario per decidere quali ruoli e autorizzazioni sono necessari per il proprio progetto.
Consiglio Q: gli utenti non verranno aggiunti automaticamente ai ruoli al posto tuo. Tuttavia, se sono stati configurati dei filtri di iscrizione automatica, questi verranno trasferiti nei nuovi ruoli.
Copia un progetto di coinvolgimento esistente.
Vai a Ruoli.
Sotto Copia il ruolo e le autorizzazioni dal progetto originale, fare clic su Inizia.
Clicca Avanti.
Seleziona i ruoli che desideri copiare dal progetto originale.
Clicca Avanti.
Se i ruoli originali presentavano restrizioni gerarchiche, selezionare una gerarchia dal nuovo progetto. La nuova gerarchia applicherà le stesse restrizioni.
Consiglio Q: non è necessario che le gerarchie originali e attuali corrispondano tra loro per ricreare un ruolo. Tuttavia, se le gerarchie sono molto simili, può essere utile metterle in corrispondenza prima di condividere i dashboard.
Clicca Avanti.
Se i ruoli originali disponevano di autorizzazioni per le dashboard, selezionare una dashboard dal nuovo progetto. La nuova dashboard utilizzerà le stesse autorizzazioni.
Clicca Avanti.
Valutate le modifiche apportate. Quando sei pronto, fai clic su "Crea ruoli".
Consiglio Q: Potrebbe volerci un po' di tempo prima che i ruoli vengano visualizzati.
I ruoli risultanti avranno le stesse autorizzazioni di progetto, autorizzazioni alla pianificazione delle azionie autorizzazioni per la dashboard come i ruoli presenti nel progetto originale.
Ora puoi aggiungere utenti ai ruoli appena creati.
Opzioni di ruolo
Ricerca di un ruolo
Se il ruolo contiene molti partecipanti, è possibile utilizzare la barra di ricerca sopra un ruolo per cercare un partecipante all'interno del ruolo. Potrai effettuare la ricerca solo in base al nome o all'indirizzo e-mail del partecipante.
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