Pagina del profilo dell'hub
Cosa puoi trovare in questa pagina
Informazioni sul profilo di Customer Success Hub
Potete gestire le informazioni sul vostro account di Qualtrics dopo aver effettuato l’accesso al Customer Success Hub. Per accedere al profilo del proprio account, fare clic sull’icona dell’utente nell’angolo in alto a destra e selezionare Profilo. Oppure, fare clic sul link Vedi altri dettagli dalla homepage.
Una volta arrivati alla pagina del Profilo, è possibile gestire diversi aspetti del proprio account utilizzando il menu sul lato sinistro della pagina.
Sono inclusi:
- Informazioni sull’account: Visualizza i dettagli dell’account, i contatti del team dell’account e le informazioni sulla cancellazione dell’account.
- Preferenze e-mail: Gestisci le comunicazioni via e-mail che desideri ricevere da Qualtrics.
- Dettagli di fatturazione: Una pagina esclusiva per i BRAND ADMINISTRATOR. Rivolgetevi a noi per domande su pagamenti, fatturazione e rinnovi.
- Account collegati: Visualizzare gli account Experience Community e XM Basecamp collegati.
Informazioni sull’account
La pagina Informazioni sull’account visualizza i dettagli dell’account, i contatti del team dell’account e le informazioni sulla cancellazione dell’account.
- Dettagli dell’account QUALTRICS: Qui vengono visualizzate le informazioni relative al vostro account utente di Qualtrics.
- Nome
- Indirizzo e-mail
- Nome utente
- ID organizzazione
- Tipo di utente
- Datacenter Consiglio Q: per modificare il nome, l’e-mail, il nome utente o il tipo di utente, contattare il Brand Administrator. Se si è un BRAND ADMINISTRATOR, vedere Gestione degli utenti esistenti per modificare le informazioni dell’utente.
- Team dell’Account: Qui troverete i contatti dei membri chiave del vostro team di Qualtrics.
- Gli utenti standard vedranno il loro BRAND ADMINISTRATOR. Consiglio Q: i Brand Administrator possono impostare queste informazioni nelle Impostazioni dell’organizzazione.
- I Brand Administrator vedranno il loro Technical Success Manager e il loro Account Executive. Se la vostra organizzazione non dispone di un Technical Success Manager dedicato, avrete accesso a un modulo di accettazione per presentare le richieste relative alla vostra licenza. Attenzione: Se siete utenti FedRAMP, le informazioni di contatto del vostro Brand Administrator non saranno visualizzate nel vostro Customer Success Hub per motivi di sicurezza. Per trovare le informazioni di contatto del BRAND ADMINISTRATOR nelle Impostazioni account, consultare le istruzioni.
- Gli utenti standard vedranno il loro BRAND ADMINISTRATOR.
- Cancellazione dell’account: Qui vengono visualizzate le informazioni sull’eliminazione dell’account, specifiche per il tipo di account. Per ulteriori informazioni su cosa succede quando un account viene eliminato, consultare la pagina Eliminazione degli account degli utenti.
Consiglio Q: L’esperienza in questa pagina varia per le licenze self-service. Per ulteriori informazioni, vedere Manager della licenza.
Preferenze e-mail
Consiglio Q: se non vedete questa sezione nel vostro Customer Success Hub, non siete idonei a sottoscrivere queste comunicazioni via e-mail. Questo include account gratuiti e utenti FedRAMP.
È possibile iscriversi o annullare l’iscrizione alle varie comunicazioni e-mail di Customer Success nella sezione Preferenze e-mail. Queste preferenze si basano sull’indirizzo e-mail associato all’account utilizzato per accedere a Customer Success Hub.
- Apprendimento personalizzato: Risorse, strumenti e consigli curati per aiutarvi a utilizzare Qualtrics.
- Notizie e aggiornamenti: Aggiornamenti sui prodotti, annunci, storie di clienti, newsletter e altro ancora.
- Eventi per i clienti: Eventi guidati da esperti per la formazione sui prodotti, le storie dei clienti e le best practice.
- Aggiornamenti operativi: Aggiornamenti e informazioni importanti relative al vostro account. Consiglio Q: questa categoria è disponibile solo per i Brand Administrator. Non è possibile annullare l’iscrizione agli aggiornamenti operativi a causa della natura critica di queste e-mail.
Dopo aver modificato le preferenze, fare clic sul pulsante Salva. Le modifiche potrebbero richiedere fino a 24 ore per essere applicate.
È possibile modificare queste stesse preferenze facendo clic su Gestione dei cambiamenti in fondo a qualsiasi e-mail di “xm-success@qualtrics.com” o “onboarding@qualtrics.com” Le modifiche si rifletteranno nel vostro Customer Success Hub.
CONSIGLIO Q: Le comunicazioni per gli aggiornamenti sullo stato del sistema Qualtrics, le notifiche in-product di Qualtrics, Experience Community e XM Basecamp sono gestite sulle rispettive piattaforme. Utilizzate i link in fondo alla pagina per navigare rapidamente verso la piattaforma desiderata.
Dettagli di fatturazione
Consiglio Q: L’esperienza in questa pagina varia per le licenze self-service. Per ulteriori informazioni, vedere Manager della licenza.
Dettagli di fatturazione è una sezione della pagina del profilo in cui è possibile contattare l’utente in caso di domande sul preventivo o sulla fattura, oppure visualizzare la documentazione sulla privacy e sulla sicurezza.
Consiglio Q: questa pagina appare nel vostro profilo solo se siete un Brand Administrator o se siete elencati come contatto principale o di fatturazione. L’e-mail di contatto deve corrispondere all’indirizzo e-mail associato all’account dell’utente affinché venga visualizzata la pagina Dettagli di fatturazione.
Domande sul preventivo o sulla fattura
Per domande su pagamenti, fatturazione o rinnovi, fare clic su Contatto nella pagina Contatto fatturazione.
Le richieste presentate tramite questo modulo sono supportate solo in inglese. Per assistenza su preventivi e fatture in altre lingue, contattate l’Account Services.
Consiglio Q: L’ assistenza tecnica non è in grado di rispondere a domande su preventivi e fatture.
Informazioni sul contratto
Se siete un Brand Administrator o siete elencati come contatto principale o di fatturazione per un contratto Qualtrics, potrete trovare informazioni sul vostro contratto nell’Hub.
È possibile utilizzare il menu a tendina nell’angolo in alto a destra per passare tra i contratti disponibili. Se non si vede questo menu a tendina, significa che la propria organizzazione ha un solo contratto, oppure che non si ha accessibilità ai contratti aggiuntivi (ad esempio, qualcun altro è il contatto per la fatturazione dell’altro contratto).
Quando si visualizza un contratto, vengono visualizzati i seguenti elementi:
- Numero di contratto: Identificativo numerico del contratto.
- Data di inizio: La data di inizio del contratto.
- Data di fine: La data di scadenza del contratto.
- Licenze: Le licenze associate al contratto. Consiglio Q: Rivolgetevi all’Account Services se avete domande sulle funzioni incluse nella vostra licenza.
- Durata: La durata del contratto in mesi.
Documentazione sulla sicurezza e sulla privacy
In fondo alla pagina, troverete la documentazione sulla sicurezza e sulla privacy. Qui troverete i link alle risorse che possono essere utili per il vostro rinnovo, come i Termini di servizio di Qualtrics, l’Informativa sulla privacy e altro ancora.
Contatti primari e di fatturazione
Consiglio Q: Assicuratevi che il contatto principale o di fatturazione inserito abbia un elenco di contatti Qualtrics con lo stesso indirizzo e-mail. Se una casella di posta automatica è elencata come contatto, non ha bisogno di un account QUALTRrics associato.
È possibile impostare i contatti principali della propria organizzazione che devono ricevere informazioni importanti sulla fatturazione e le fatture per la licenza Qualtrics. Tutte le modifiche apportate saranno applicate immediatamente all’Avanti rinnovo del contratto per la vostra organizzazione.
- Contatto primario: Il proprietario del contratto QUALTRrics della vostra organizzazione. Questa persona riceverà le notifiche di rinnovo, i preventivi e le modifiche al contratto.
- Contatto per la fatturazione: Dove si desidera che vengano inviate le fatture. Può essere la stessa persona del contatto principale. Se il rinnovo è vicino, verrà visualizzata l’opzione Conferma contatto. Consiglio Q: ad esempio, se si dispone di una casella di posta elettronica automatica a cui inviare tutte le fatture per l’account, è possibile aggiungerla come contatto per la fatturazione. Dovrete comunque inserire un nome e un cognome approssimativi, come “Account Payable” o “Inbox Invoice”
Consiglio Q: Prima di salvare le modifiche, sono necessari nome, cognome e indirizzo e-mail.
Consiglio Q: 150 giorni prima della scadenza del contratto, nel Customer Success Hub viene visualizzato un messaggio che promemoria la correttezza dei dati di contatto per la fatturazione. I dati del contatto devono essere confermati solo una volta per ogni ciclo di rinnovo. Se le informazioni sono corrette, selezionare Conferma contatto. Se i contatti sono cambiati per l’organizzazione, è possibile modificarli.
Rinnovo della licenza nel Customer Success Hub
È possibile prepararsi per il rinnovo della licenza di Qualtrics proprio all’interno del Customer Success Hub. A partire da 120 giorni prima del rinnovo, nell’hub sarà disponibile una sezione in cui si potrà dichiarare se si intende rinnovare o meno, nonché confermare le informazioni chiave relative al rinnovo, come i contatti principali e quelli per la fatturazione, i numeri di avviamento postale e gli indirizzi.
La possibilità di confermare l’intenzione di rinnovare è disponibile solo se si è un Elenco di contatti primari o di fatturazione.
Consiglio Q: le informazioni di contatto aggiornate verranno applicate solo ai rinnovi che non sono ancora stati fatturati. Se è necessario aggiornare i contatti per una fattura emessa di recente, contattare il Servizio Account.
Attenzione: Una volta confermate le informazioni di contatto, il caricamento potrebbe richiedere qualche istante. Non abbandonare la pagina.
Esempio: Nella schermata qui sotto, abbiamo premuto Modifica e cambiato le informazioni sul contatto. Quando si preme Salva, si passa al passo avanti.
- Modifica: fornire un numero di PO. Al termine, fare clic su
- Non ho bisogno di un numero di ordine di acquisto: Passare al passo AVANTI.
Esempio: Se la vostra organizzazione richiede che la fattura venga caricata su un portale, potete indicarlo qui.
Consiglio Q: è possibile fare clic su Indietro per apportare modifiche, oppure fare clic sulla sezione specifica che si desidera modificare nell’intestazione.
Consiglio Q: in questa pagina è possibile vedere l’ultima volta che le informazioni relative al rinnovo sono state aggiornate per la propria organizzazione e quale utente le ha modificate.
Consiglio Q: se avete domande o desiderate apportare ulteriori modifiche, potete contattare il team dell’Account Services. Potete anche rispondere direttamente all’e-mail di conferma ricevuta.
Visualizzazione della fattura in Customer Success Hub
Se siete l’elenco dei contatti principali o di fatturazione per la vostra organizzazione, potete visualizzare la fattura per il vostro prossimo rinnovo direttamente nel Customer Success Hub. Una copia della fattura viene inoltre inviata via e-mail direttamente all’elenco di contatti per la fatturazione.
Consiglio Q: le fatture sono generalmente disponibili 30 giorni prima della data di rinnovo e spariranno dall’Hub una volta pagate.
Consiglio Q: questa è la fattura per il rinnovo in corso. Per domande su altre fatture, sul saldo totale o su importi scaduti, contattare il Servizio Account.
Consiglio Q: per i contratti pluriennali, la fattura riporterà le date dell’intero periodo contrattuale. L’importo elencato nella fattura rappresenta una singola rata di fatturazione, non il prezzo totale del contratto. Questa rata si basa sul piano di fatturazione indicato nel contratto specifico. Per i dettagli sul pagamento si prega di fare riferimento al contratto.
Account collegati
- Account di Experience Community: Qui vengono visualizzate informazioni sull’account di Experience Community, come il nome utente, il grado, la data di creazione dell’account e il numero totale di argomenti a cui si è partecipato.
- Certificazioni XM Basecamp: Qui vengono visualizzate le informazioni sulle certificazioni XM Basecamp in corso o completate. Potrete visualizzare le date di completamento e fare clic sul link per visualizzare il vostro certificato. Attenzione: Se siete un utente FedRAMP, la vostra Experience Community e XM Basecamp non appariranno sul vostro profilo, ma potrete comunque accedere a entrambi come fareste normalmente.
È fantastico! Grazie per il tuo feedback!
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