Preparazione di un file utente per creare una gerarchia (CX)

Informazioni sulla preparazione di un file utente per creare una gerarchia (CX)

Questa pagina spiega cosa includere in un file non solo per importare con successo gli utenti nella Dashboard, ma anche per organizzarli successivamente in una gerarchia.

Esistono due tipi di campi da considerare per il vostro file. In ogni importazione, indipendentemente dalla gerarchia, sono presenti campi predefiniti che identificano l’utente, come il nome e l’e-mail. Ci sono anche colonne aggiuntive chiamate “metadata”, che possono variare in base al tipo di gerarchia scelta.

Consiglio Q: le Gerarchie CX sono disponibili solo per le licenze CX con ticket inclusi. Se siete interessati a questa funzione, contattate il vostro Account Executive.

Consiglio Q: le Gerarchie CX e le Gerarchie EX sono molto simili, ma presentano alcune differenze fondamentali. Se siete clienti EX, consultate invece Preparazione del file PARTECIPANTE per l’importazione (EX).

Campi obbligatori predefiniti

Quando si importano gli utenti nella Dashboard CX, occorre tenere presenti alcune cose importanti. Ad esempio, per ogni importazione sono necessarie le seguenti colonne:

• Nome: Nome dell’utente.
• Cognome: Il cognome dell’utente.
• Email: L’indirizzo e-mail dell’utente. Questo dettaglio è il più importante. L’e-mail può fungere da nome utente per ogni utente o da modo per ricordare quali utenti esistono già nell’Amministrazione utenti.
• Nome utente: se l’organizzazione utilizza l’SSO, è necessario includere una colonna Nome utente. Questa colonna deve contenere le stesse informazioni della colonna Email, perché il#brandId verrà aggiunto automaticamente alla fine.
• Lingua: Questa colonna è tecnicamente facoltativa. Tuttavia, se si sceglie di includerlo, bisogna fare attenzione a scrivere in maiuscolo Lingua, come si vede qui, e a inserire il valore per ogni utente come codice lingua.

Consiglio Q: Siete pronti a caricare il file, ma non sapete come fare? Una volta impostato il file di gerarchia secondo le istruzioni di questa pagina, visitate la nostra pagina di supporto per l’aggiunta di utenti.

Consiglio Q: se si dimentica di includere i metadati corretti all’inizio, non c’è problema! È sempre possibile aggiornare i metadati degli utenti a posteriori, seguendo i passaggi indicati al link.

Preparazione del file per la gerarchia

Oltre ai campi obbligatori della sezione precedente, è necessario assicurarsi di aver scelto la gerarchia giusta per il progetto. Il tipo di gerarchia che si desidera utilizzare influisce sui metadata, o colonne personalizzate di dati utente, da includere nel file CSV/TSV.

Consiglio Q: se non avete ancora scelto una gerarchia, abbiamo una guida più approfondita che spiega i benefit aziendali dei diversi tipi, con esempi.

• Gerarchie a livelli: Queste gerarchie sono più comuni nelle aziende che organizzano i dati dei dipendenti per livelli, sedi o suddivisioni funzionali distinte. Non dovete necessariamente conoscere il manager di ogni dipendente.
  • Vedere la lista dei metadati da includere nel file per una gerarchia a livelli.
  • Una volta caricati i dati, è possibile generare una Gerarchia a livelli.
• Gerarchie padre-figlio: Queste gerarchie sono l’opzione migliore se i dati HR sono formattati in modo da avere una lista di ID dei dipendenti e dei manager a cui ciascun dipendente fa rapporto.
  • Vedere la lista dei metadati da includere nel file per una gerarchia genitore-figlio.
  • Una volta caricati i dati, è possibile generare una Gerarchia genitori-figli.
• Gerarchia scheletrica: Le gerarchie scheletriche si usano quando si conosce l’identità dei manager, ma non dei loro subordinati diretti. In genere non consigliamo questa opzione per i clienti CX e solo in casi d’uso molto specifici per i clienti EX.

Si veda anche Caratteri massimi e caratteri supportati per mantenere accurati i contenuti dei file.

Consiglio Q: i link sopra riportati portano a informazioni pertinenti su un’altra pagina scritta per i caricamenti EX. Tenete presente che le sezioni della pagina non collegate qui potrebbero non applicarsi alle gerarchie di CX, come la sezione sui rispondenti e i non rispondenti e i collegamenti ad altre pagine di supporto EX.