カスタムソリューションの管理

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カスタムXMソリューションについて

XMソリューションは、事前作成済みのコンテンツを使用してプロジェクトを作成する手順をユーザーに案内します。カスタムXMソリューションは、お客様の組織のニーズに合わせて特別に作成されており、ユーザーがアンケートやレポートに変更を加えられないようにロックされています。

クアルトリクスのライセンス管理者である場合、カスタムXMソリューションを利用することで、ライセンス内のユーザーがクアルトリクスプロジェクトで事前に承認された会社の資料のみを使用していることを確認できます。例えば、Employee Experienceプログラムの基準が満たされていることや、法的要件やプライバシー要件が考慮されていることを確認したい場合に役立ちます。

このサポートページでは、管理者がカスタムXMソリューションを維持管理する方法について説明します。

カスタムXMソリューションへの変更

標準化されたテンプレートとして機能するように作成されているため、カスタムXMソリューションを直接編集することはできません。既存のカスタムXMソリューションへの追加のカスタマイズは、クアルトリクスのチームが対応する必要があります。

貴社が所有するカスタムXMソリューションの変更をご希望の場合は、ブランド管理者がカスタマーサクセスマネージャーに連絡し、必要な導入サービスについて詳細をご確認ください。

ヒント：ブランド管理者の皆様ではなく、エンドユーザーの皆様は、カスタムXMソリューションが、貴社が設定した基準を遵守するために役立つことを覚えておくことが重要です。ブランドアドミニストレーターは、変更リクエストが貴社の方針に合わない場合、クアルトリクスチームにそのリクエストを渡さないことがあります。

カスタムXMソリューションへのユーザーアクセスの管理

組織向けにカスタムXMソリューションが作成されると、選択されたブランド管理者が、どのユーザーにこれらのソリューションへのアクセスを許可するか、また、ソリューションで何ができるかを管理できます。

ヒント：まず、ここで説明する管理権限にアクセスできるのは、導入フェーズで指定されたブランド管理者のみです。

[管理者]に移動します。

カスタムソリューションを選択します。

Custom solutions tab of Admin, which one solution inside named "team effectiveness check-in"

管理したいソリューションの横にあるアクションのドロップダウンをクリックします。

ソリューションアクセスタイプの管理または所有権の管理のいずれかを選択します。

所有権を管理

カスタムXMソリューションを使用できるユーザーと、そのユーザーに付与するアクセスレベルを指定します。

左から役割を選択します。選択肢は次のとおりです。

所有者: ソリューションへの管理者アクセス権を持つユーザー。カスタムXMソリューションにアクセスできる他のユーザーを管理できます。
ユーザー: ソリューションへのアクセス権限を管理することなく、ソリューションの作成、配信、その他の方法での使用が可能なユーザー。

ユーザーを追加をクリックして、選択したロールにユーザーを追加します。ライセンスにアカウントを持つ既存のクアルトリクスユーザーのみを選択できます。

上部の検索バーを使用してロール内のユーザーを検索したり、名前の右側にあるゴミ箱のアイコンを使用してロールからユーザーを削除したりすることもできます。

自動役割登録

自動役割割り当ては、設定された基準を満たすユーザーを自動的に追加する1回限りのイベントです。保存すると、この基準に一致するすべてのユーザーがカスタムソリューションに追加されます。この自動化は12時間ごとに実行され、基準に一致する新しいユーザーを取り込みます。

追加／エクスポートをクリックします。

Shows how to add users via the add user button then highlights the auto roll enrollment option

自動役割割り当てを選択します。

以下の条件のいずれか、またはすべてを満たす必要があるかを選択します。

ヒント：条件や条件セットを追加するには、最初のドロップダウンの右側にある点、またはネストされた条件の右側にある点を選択します。

最初のドロップダウンからメタデータ属性を選択します。

2つ目のドロップダウンからフィールドを選択します。

3番目のドロップダウンから基準を選択します。

4番目のドロップダウンから値を選択します。

［保存］をクリックします。

ソリューションのアクセスタイプを管理

このソリューションへのアクセスを管理する方法を選択してください。このソリューションにアクセスできるユーザーは、カタログでこのソリューションを見つけることができます。

いくつかの異なるアクセスタイプから選択できます。

プライベート：オーナーとして指定されたユーザーのみがソリューションを使用できます。「オーナー」とは、その機能への管理者アクセス権を持つユーザーを指します。オーナーは、カスタムXMソリューションにアクセスできるユーザーを管理できます。
ヒント：所有権の管理を行う際に、所有者と他のユーザーを区別できます。
特定のユーザー：ソリューションを使用できるのは、所有者だけではありません。このソリューションのダッシュボードを作成、配信、表示できるユーザーを指定できますが、これらのユーザーには管理者アクセス権はありません。
ブランド全体：ブランド全体がソリューションを利用できるようになります。「オーナー」のみが管理者アクセス権を持ちます。