組織階層ツール(EX)

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Qtip:このページでは、エンゲージメントプロジェクトとパルスプロジェクトで使用できる機能について説明しますが、ライフサイクルプロジェクトやアドホック従業員調査プロジェクトでは使用できません。それぞれの詳細については、「Employee Experienceプロジェクトのタイプ」を参照してください。

組織階層ツールについて

階層を作成すると、階層ツールメニューが表示され、新しく作成した階層をナビゲートしたり管理したりするのに役立つ機能がいくつかあります。

組織階層タブの上部にある階層ツールのドロップダウン
組織階層タブの上部にある階層ツールのドロップダウン

このページでは、以下のオプションについて説明します：組織階層のアクション履歴の表示]、[参加者のエクスポート]、[オープンユニットの折りたたみ] 、[代議員のインポート/エクスポート/削除]です。

階層ツールメニューの他のオプションについては、組織階層のエクスポート＆インポートオプションと組織階層の特定ユニットのマップのページをご覧ください。

組織の階層のアクション履歴を表示

組織階層アクション履歴の表示では、いつアップロードされ、どのような変更が加えられたかを含め、プラットフォーム内で組織階層に対して行われたすべてのアクションが表示されます。

組織階層のアクション履歴では、実行されたアクションと実行された日付のリストの上に日付フィルターが表示されます。
組織階層のアクション履歴では、実行されたアクションと実行された日付のリストの上に日付フィルターが表示されます。

上の画像では、階層の参加者がマネージャーになった。

開始日と終了日で履歴を制限することもできます。

参加者をエクスポート

参加者をエクスポート」オプションを選択すると、過去14日間のエクスポート・ジョブが表示された表が開きます。エクスポートジョブの右側にある3つのドットメニューをクリックし、CSVまたはTSVを選択すると、階層に関連する参加者とメタデータのファイルをコンピュータにダウンロードできます。

輸出参加者オプション
輸出参加者オプション
例: 参加者の性別、年齢、入社日をメタデータとして保存しているかもしれませんが、親子階層を構築した場合、このオプションは各参加者のEmployeeID、ManagerID、UnitName（参加者が帰属するユニット名）のみをダウンロードします。
参加者情報のCSV
参加者情報のCSV

未対応のユニットを折りたたみ表示

開いているユニットを折りたたむ」を選択すると、開いているユニットが閉じられます。

ユニットを閉じる際のビフォーアフター画像
ユニットを閉じる際のビフォーアフター画像

このオプションは、大きな階層を調べていて、階層の別の場所にあるものを見つけるために、見ているものを単純化したい場合に便利である。

輸出単位と輸入単位

階層単位のCSVをエクスポートし、特定の変更を加えてからインポートすることができます。詳しくは単位エクスポートと単位インポートのサポートページをご覧ください。

匿名の回答をインポート

特定の参加者と関係のない回答をプロジェクトにインポートすることができます。詳細を見るには、匿名回答のインポートサポートページを参照してください。

インポート/エクスポートのマネージャー

このオプションを使用すると、インポート回答、エクスポート、および階層削除ジョブの履歴を表示できます。詳しくはインポート/エクスポートのマネージャーをご覧ください。

組織階層のユニットをマッピング

階層を構築したら、前年度に構築した階層との整合性を確認するとよい。組織階層の特定ユニットをマッピングする機能は、ダッシュボードに過去のデータを動的に表示することができるので便利である。詳細を見るには、Map組織階層の特定ユニットのサポートページをご覧ください。

委任された権限の一括設定

Qtip:この機能は、従業員エンゲージメントとパルス調査プロジェクトでのみ使用できます。

ダッシュボードの権限委譲を使用すると、階層単位以外でデータの閲覧を許可されている個人にダッシュボードの権限を割り当てることができます。追加後、デリゲートは階層内の割り当てられたユニットに表示されます。 委任者の回答は、レポート作成の目的上、ユニットには関連付けられませんが、委任者のポジションをインクルージョンすることで、これらの従業員に適切なダッシュボードデータを表示する権限を迅速かつ動的に与えることができます。デリゲートを追加したら、ロールを使用してダッシュボードの権限を割り当てることができます。

代議員のインポート

デリゲートをインポートする前に、エンゲージメントプロジェクトに参加者をインポートし、親子階層またはレベルベースの階層を作成しておく必要があります。
階層を表示しているときに、階層ツールをクリックします。
組織階層セクションで、階層ツールをクリックし、デリゲートをインポートする。
組織階層セクションで、階層ツールをクリックし、デリゲートをインポートする。
デリゲートのインポートを選択する。
CSVテンプレートのダウンロード」をクリックして、インポートサンプルファイルをダウンロードします。このファイルをコンピュータの表計算エディタで開く。
代表者をインポートするためのCSVテンプレートダウンロードをクリックします。
代表者をインポートするためのCSVテンプレートダウンロードをクリックします。
代表者に対応するデータをファイルに入力する。各代議員について、一意の識別子を一意の識別子の列に入力します。次に、残りの列に対応する階層データを追加する。
代表者用のフィールドをファイルに追加し、CSVとして保存する。
代表者用のフィールドをファイルに追加し、CSVとして保存する。
Qtip:親子階層ではマネージャーIDフィールドを使用する必要があり、レベルベースの階層では指定されたすべてのレベルを使用する必要があります。同じユニットに複数のデリゲートを挿入する場合、または複数のユニットに同じデリゲートを挿入する場合は、ファイルの別々の行にそれらのアクションを指定する。
注意: 階層には最大100,000人のデリゲートを持つことができます。
ファイルを.CSV (UTF-8)。
クアルトリクスに戻り、階層ツールをクリックします。
組織階層セクションで、階層ツールをクリックし、デリゲートをインポートする。
組織階層セクションで、階層ツールをクリックし、デリゲートをインポートする。
デリゲートのインポートを選択する。
参照]をクリックし、コンピュータからインポートファイルを選択します。
をクリックしてファイルを選択し、インポートする。
をクリックしてファイルを選択し、インポートする。
インポートをクリックする。

インポートが完了したら、マネージャー・インポート/エクスポート・オプションを使用して、デリゲートがインポートに失敗した場合にエラー・ファイルを取得することができます（ ）。

Qtip:デリゲートを追加すると、階層にデリゲートが表示されます。デリゲートを編集して、階層から一人ずつ削除することができます。
組織階層ビューで、デリゲートが表示されている。
組織階層ビューで、デリゲートが表示されている。

デリゲートをインポートした後、ロールを使用して彼らにダッシュボード権限を割り当てます！

代議員のエクスポート

組織階層のタブで特定のユニットに移動すると、そのユニットのデリゲートを見ることができます。階層内のすべてのデリゲートを表示するには、デリゲートをエクスポートする必要があります。

Qtip:階層検索を使用して代表を見つけることはできません。
階層ツールをクリックする。
階層ツールをクリックし、デリゲートをエクスポートする。
階層ツールをクリックし、デリゲートをエクスポートする。
代表のエクスポートを選択する。
エクスポート・ジョブの右側にある3つのドット・メニューをクリックしてください。
代表のエクスポート・オプション
代表のエクスポート・オプション
ダウンロードファイルの形式をクリックしてください。
エクスポートしたファイルをコンピュータで開きます。このファイルには、各代議員の一意の識別子と関連する組織階層のメタデータが含まれる。

デリゲートの一括削除

階層ツールをクリックする。
組織階層セクションで、階層ツールをクリックし、デリゲートを削除する。
組織階層セクションで、階層ツールをクリックし、デリゲートを削除する。
代表の削除を選択する。
CSVテンプレートのダウンロード」をクリックして、インポートサンプルファイルをダウンロードします。このファイルをコンピュータの表計算エディタで開く。
CSVテンプレートダウンロードをクリックする
CSVテンプレートダウンロードをクリックする
代表者に対応するデータをファイルに入力する。各代議員について、一意の識別子を一意の識別子の列に入力します。次に、残りの列に対応する階層データを追加する。
を削除ファイルに追加し、削除するデリゲートに関する情報を追加し、CSVとして保存します。
を削除ファイルに追加し、削除するデリゲートに関する情報を追加し、CSVとして保存します。
Qtip:親子階層ではマネージャーIDフィールドを使用する必要があり、レベルベースの階層では指定されたすべてのレベルを使用する必要があります。同じユニットに複数のデリゲートを挿入する場合、または複数のユニットに同じデリゲートを挿入する場合は、ファイルの別々の行にそれらのアクションを指定する。
注意: 階層には最大100,000人のデリゲートを持つことができます。
ファイルを.CSV (UTF-8)。
クアルトリクスに戻り、階層ツールをクリックします。
組織階層セクションで、階層ツールをクリックし、デリゲートを削除する。
組織階層セクションで、階層ツールをクリックし、デリゲートを削除する。
代表の削除を選択する。
参照]をクリックし、コンピュータからファイルを選択します。
ファイルを選択した後、参照、インポートの順にクリックする。
ファイルを選択した後、参照、インポートの順にクリックする。
代表の削除をクリックする。

FAQs

Can I automate changes to my Engagement org hierarchy?
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