Ferramentas da unidade (EX)
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Employee Experience
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O que há nesta página
Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para os projetos Engagement e Pulse, mas não para projetos Lifecycle ou Ad Hoc Colaborador Research. Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.
Sobre o Unit Ferramentas
Ferramentas Unit Tools permitem que você ajuste suas unidades em um nível unidade. Elas podem ser encontradas no canto superior direito de uma unidade selecionada na seção Org Hierarchies (Hierarquias da organização) da guia Participants (Participantes).
Atenção: ferramentas de unidade são úteis para ajustar como os participantes existentes são organizados em uma hierarquia. Se estiver criando uma hierarquia organizacional do zero, recomendamos que crie um arquivo participante com todas as informações da hierarquia organizacional e, em seguida, carregue esse arquivo no Qualtrics. Consulte Preparação do arquivo Participante para importação para obter mais informações.
Lista de Ferramentas da unidade
Excluir unidade: Remove a unidade da hierarquia. Se houver participantes nessa unidade, eles serão movidos para a unidade acima. Essa opção aparecerá apenas nos níveis mais baixos da hierarquia.
Exemplo: A unidade de Alan está no topo da hierarquia. Não é possível excluir essa unidade porque isso quebraria a hierarquia. No entanto, Alan tem uma gerente que se relatórios a ele, chamada Betty, e ela tem um gerente que relatórios a ela, chamado Julian. Não há nenhuma unidade sob Julian, portanto, você pode excluir a unidade dele. A exclusão da unidade de Julian o moveria e a seus relatórios diretos para a unidade de Betty.
Mover unidade: Move a unidade selecionada para uma posição diferente na hierarquia. Isso é o mesmo que usar arrastar e soltar na barra lateral de navegação. A unidade selecionada aparecerá em verde. Clique no nome de outra unidade e clique em Move (Mover ) para mover a unidade selecionada para baixo da unidade escolhida. Observe que, nas hierarquias baseadas em níveis, você não poderá mover unidades Nível 1.
Qdica: as atualizações de Hierarquia refletirão o ajuste mais recente da hierarquia, independentemente de hierarquia ter sido editada manualmente com este editor ou usando um arquivo importado. Portanto, se mais tarde você importar lista participante novamente para atualizar metadados ou por algum outro motivo, e as movimentações manuais não forem refletidas na lista participante, isso poderá anular a hierarquia para o que era antes de você fazer qualquer alteração manual. Todos os arquivos que você deseja importar devem conter todos os campos metadados usados para gerar a hierarquia original (por exemplo, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) para acionador uma atualização de hierarquia. Você pode encontrar instruções sobre como fazer isso na página de suporte Adicionar participantes.
Add Unit Below (Adicionar unidade abaixo): Cria uma unidade adicional abaixo da unidade selecionada.
- Para hierarquias Parent-Child, especifique se a nova unidade tem um gerente e especifique quem é esse gerente. Você pode pesquisar qualquer pessoa existente por nome ou nome de usuário. A janela exibirá uma visualização do nome da unidade e o ID do gerente. Para concluir, selecione Add (Adicionar).
Qdica: para hierarquias pai-filho, se você selecionar uma pessoa que já seja gerente de uma unidade existente, será criada uma unidade em que essa pessoa seja o gerente secundário . Você não poderá torná-los gerente principais da nova unidade até que eles sejam removidos da unidade original.
- Para hierarquias baseadas em níveis, dê um nome à unidade no campo Nível e selecione Salvar.
Qdica: nas hierarquias baseadas em níveis, não será possível adicionar unidades além dos níveis atuais (por exemplo, se a hierarquia tiver dois níveis, não será possível adicionar uma unidade abaixo da unidade Nível 2).
Adicionar pessoa existente: Adiciona um usuário que já está no projeto à unidade selecionada. Procure um usuário no projeto, escolha se ele deve ser um Direct Report, um Gerente ou um Delegate na unidade selecionada e clique em Add.
- Se a opção Remover pessoa de outras unidades às quais ela se reporta não estiver marcada, o usuário aparecerá em duas unidades na hierarquia. Observe que a resposta deles não será duplicada, mas será incluída no dashboard ao filtrar para qualquer uma dessas unidades. Se você adicionou um delegado e selecionou essa opção, ele só será removido das outras unidades em que é delegado (ele permanecerá em qualquer outra unidade como gerente ou subordinado direto).
Adicionar pessoas de outra Hierarquia organizacional: Se você tiver outra hierarquia adicionada ao seu projeto, poderá adicionar mais pessoas ou unidades à unidade selecionada especificando uma hierarquia e localizando as unidades ou os participantes que deseja adicionar. Observe que você pode selecionar várias unidades e/ou indivíduos ao mesmo tempo.
Adicionar pessoas por Metadados: Adiciona usuários que já estão no projeto à unidade selecionada com base nos metadados. Selecione o campo e o valor da pessoa para sua condição metadados. Adicione condições adicionais selecionando os sinais de mais e menos. Quando todas as condições desejadas tiverem sido adicionadas, selecione Add (Adicionar).
Qdica: antes de selecionar adicionar, você pode visualizar e verificar todos os indivíduos para os quais suas condições estão filtrando, selecionando Exibir [#] Pessoas.
Editar Metadados da unidade : Permite que você altere e adicione metadados da unidade para a unidade selecionada. Os campos Metadados adicionados aqui serão associados aos relatórios diretos nessa unidade e armazenados nos dados de resposta dos relatórios diretos, de modo que esses campos possam ser usados no dashboard. Esses campos também podem ser usados em Pesquisas avançadas na seção Participantes.
Atenção: Essa opção só permite que você altere metadados que não foram usados para configurar sua hierarquia. Não será possível editar os campos metadados que foram usados na geração da hierarquia.
Exportar Metadados: Exporta os nomes das unidades hierarquia e os metadados para um arquivo CSV.
Qdica: essa opção só estará disponível para hierarquias pai-filho.
Excluir Respostas anônimas : Exclui todas as respostas anônimas da unidade selecionada ou da unidade selecionada e de todos os seus descendentes. respostas anônimas são atribuídas a uma unidade por meio de uma pergunta Hierarquia organizacional no pesquisa ou uma unidade é especificada ao importar respostas anônimas (para obter mais informações, consulte a página de suporte Exportar e importar opções de hierarquia organizacional ).
Qdica: essa opção só aparece se o link anônimo estiver ativado para o projeto.
Visualizar acesso aos dados: Fornecerá uma visão geral rápida de todos os indivíduos que podem visualizar os dados da unidade selecionada.
Perguntas frequentes
Já carreguei meu arquivo de participantes e coletei dados, mas preciso fazer uma alteração em minha hierarquia. Como eu faço isto?
Já carreguei meu arquivo de participantes e coletei dados, mas preciso fazer uma alteração em minha hierarquia. Como eu faço isto?
Todas as unidades de hierarquia podem ser arrastadas e soltas. Esta é uma opção para editar a hierarquia da sua pesquisa em andamento. No entanto, recomendamos fazer alterações em seu arquivo de participantes e atualizar sua lista de participantes com esse arquivo, em vez de mover manualmente as unidades. Certifique-se de que seu arquivo de participantes tenha todas as colunas de metadados usados para sua hierarquia – isso não significa apenas níveis, identificadores exclusivos e IDs de gerente, mas também campos como ID da unidade organizacional e Descrição da unidade organizacional, se você os usou inicialmente para gerar sua hierarquia.
Desejo configurar minha hierarquia pai-filho para usar nomes de unidade em vez de atribuir nomes de gerente a unidades de hierarquia. Como eu faço isto?
Desejo configurar minha hierarquia pai-filho para usar nomes de unidade em vez de atribuir nomes de gerente a unidades de hierarquia. Como eu faço isto?
Ao configurar seu arquivo de upload de participante, você deve incluir alguns campos de Metadados adicionais. Para carregar uma hierarquia pai-filho, você deve incluir o nome, sobrenome e endereço de e-mail do participante, bem como as colunas que listam o ID do funcionário e o ID de funcionário do gerente dele. Para obter um arquivo de exemplo, visite a página de suporte Preparando para sua pesquisa de engajamento do funcionário. Para adicionar outros nomes de unidade, você precisará adicionar uma coluna Descrição da unidade organizacional. Isso deve listar o nome da unidade que você gostaria de exibir em sua hierarquia. No entanto, para mapear historicamente os dados ao longo do tempo e contabilizar alterações no nome da unidade, você também precisará de um ID de unidade organizacional. Consulte Preparando um arquivo de participante para importação para obter mais detalhes.
Carreguei minha lista de participantes e gerei uma hierarquia pai-filho. Recebi uma mensagem de erro sobre “Dependências circulares”. Por que recebi esta mensagem e como corrijo isso?
Carreguei minha lista de participantes e gerei uma hierarquia pai-filho. Recebi uma mensagem de erro sobre “Dependências circulares”. Por que recebi esta mensagem e como corrijo isso?
A mensagem de erro "Dependências circulares" indica que você tem participantes relatando a alguém que está listado abaixo deles na hierarquia. Para corrigir isso, consulte os valores de Metadados para seus participantes. Na maioria dos casos, esse erro é causado por ter o ID de gerente incorreto para um participante na lista dos que têm um erro. Confirme se os IDs do empregado e os IDs do gerente estão corretos para todos os participantes na lista daqueles com os erros. Depois de identificar os IDs incorretos, insira o ID correto em seu arquivo de participantes e atualize sua lista de participantes com o arquivo atualizado. Para atualizar a lista de participantes, selecione o botão Adicionar participantes e selecione Importar participantes. Depois de carregar seu arquivo, você pode atualizar as respostas dos participantes com os novos metadados usando a opção Atualizar todas as respostas com metadados atuais no menu Ferramentas. Na maioria dos casos, isso resolverá o problema automaticamente com sua hierarquia. No entanto, ocasionalmente, você deve gerar uma nova hierarquia com base nos valores atualizados para resolver o erro.
Carreguei minha lista de participantes e gerei uma hierarquia pai-filho. Por que vejo algumas unidades rotuladas “Gerente desconhecido” e como corrijo isso?
Carreguei minha lista de participantes e gerei uma hierarquia pai-filho. Por que vejo algumas unidades rotuladas “Gerente desconhecido” e como corrijo isso?
A unidade “Gerente desconhecido” indica que você tinha alguns IDs de gerente que nossa ferramenta não conseguiu associar a um empregado. Ao gerar a hierarquia, a Qualtrics verifica o ID do gerente listado para cada participante e coloca o participante na unidade de hierarquia que corresponde ao ID do gerente listado. Se a ID de gerente associada a um funcionário não corresponder a uma ID de funcionário listada, a ferramenta não poderá associar essa unidade a um participante e rotulará a unidade como um gerente desconhecido. Para corrigir isso, você deve consultar os empregados listados em cada gerente desconhecido. Verifique seu arquivo de participantes para garantir que o ID de gerente correto está listado. Depois de corrigir esses erros em seu arquivo, reimporte seu arquivo de participantes para a lista de participantes. Para reimportar o arquivo de participantes, navegue para a guia Participantes, selecione o botão Adicionar participantes e selecione Importar participantes. Sua hierarquia será atualizada com os novos Metadados, associando os participantes listados em "Gerente desconhecido" ao gerente correto.
Posso automatizar alterações em minha hierarquia organizacional de engajamento?
Posso automatizar alterações em minha hierarquia organizacional de engajamento?
Você não pode automatizar alterações na hierarquia de participantes de um projeto de engajamento individual. No entanto, você pode automatizar atualizações em seu diretório de funcionários, o que permite que você tenha as informações mais atualizadas prontas para projetos de engajamento futuros.
Para saber mais sobre como automatizar alterações no diretório de colaboradores, consulte Carregar usuários no diretório EX.
Para saber mais sobre como automatizar alterações no diretório de colaboradores, consulte Carregar usuários no diretório EX.
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