Criação de planos de ação (CX)
O que há nesta página
Sobre a criação e o gerenciamento de planos de ação
Os planos de ação são uma ótima maneira de monitorar as metas da empresa. Há algumas maneiras de criar planos de ação, tanto na própria página de planejamento de ação quanto nos widgets áreas de enfoque.
Qdica: esta página se refere ao planejamento de ações somente nos projetos Dashboard CX . Consulte nossa página Planejamento de ações (CX) para obter um guia abrangente sobre planejamento de ações, relatórios e permissões.
Qdica: não use emojis em seus planos de ação. Isso inclui nomes, comentários e campos personalizados.
Criação de planos de ação na página de planejamento de ação
Qdica: Não há link para planejamento de ações? Talvez você não tenha acesso ao planejamento de ações ou esteja em um dashboard que usa uma versão mais antiga do planejamento de ações. Fale com o administrador Marca sobre suas permissões.
Exemplo: Marcamos o status de um plano de ações como “em andamento” e definimos seu progresso como 50%.
Qdica: se você quiser atribuir um plano de ações a alguém, certifique-se de que essa pessoa tenha acesso ao dashboard! Eles precisarão ter permissões de edição de planejamento de ações.
Qdica: se você clicar nos pontos no canto superior direito do plano de ações, poderá copiá-lo, exportá-lo ou excluí-lo. Aguarde um pouco depois de criar um plano de ações antes de tentar excluí-lo.
Criação de planos de ação em um Widget de área de foco
Você também pode criar planos de ação em widgets áreas de enfoque. Para obter instruções passo a passo, consulte a página do Widget de áreas de foco .
Planos de ação mensuráveis
O planejamento de ações mensuráveis permite medir o impacto dos seus planos de ação com métricas dos painéis de feedback dos clientes. Quando você vincula um plano de ações a um widget áreas de enfoque, pode determinar a métrica que deseja usar para medir seu sucesso, o valor atual dessa métrica e sua meta final.
ATIVAÇÃO DO RASTREAMENTO DE MÉTRICAS
Consulte Rastreamento de métricas na página Configurações do plano de ação.
CRIAR UM PLANO DE AÇÕES MENSURÁVEL A PARTIR DA PÁGINA DE PLANEJAMENTO DE AÇÃO
CRIAR UM PLANO DE AÇÕES MENSURÁVEL A PARTIR DE UM WIDGET ÁREAS DE ENFOQUE
Qdica: a áreas de enfoque e o valor métrico inicial são preenchidos automaticamente com base nos dados do widget áreas de enfoque. Se quiser definir manualmente a áreas de enfoque ou o valor da métrica, siga as etapas acima para criar um plano de ações mensurável na página de planejamento de ação.
NAVEGANDO EM PLANOS DE AÇÃO MENSURÁVEIS
Os planos de ação mensuráveis permitem que você visualize as métricas de linha de base e de destino dos widgets áreas de enfoque diretamente no plano de ações. Esses valores podem ser usados para rastrear a melhoria do plano de ações ao longo do tempo para as principais métricas de CX, como a satisfação do cliente ou net promoter score.
Depois que o status do plano de ações for definido como Concluído, você poderá registrar o valor da métrica Final para capturar a eficácia na melhoria da áreas de enfoque.
Ações em um plano
As ações são as tarefas individuais que precisam ser concluídas em um plano de ações maior.
Exemplo: Se o seu plano de ações estiver centrado na melhoria do CSAT geral da sua equipe de suporte, as ações dentro desse plano seriam metas mais específicas que poderiam ajudá-lo a atingir sua meta. Por exemplo, a introdução de um melhor treinamento de interação com o cliente, uma análise profunda dos tíquetes dos clientes para identificar o que está acontecendo de errado nas interações, o estabelecimento de um programa de CX e assim por diante.
Qdica: ao marcar as ações em um plano maior, o status será atualizado automaticamente para refletir o progresso alcançado. A adição de novas ações não alterará o status/progresso, portanto, certifique-se de ter realizado todas as ações antes de começar a marcar outras, ou você precisará alterar o status/progresso manualmente.
Para criar ações adicionais, use o botão Criar ação que aparece acima de sua ação. As ações em um plano não podem ser reordenadas.
Exclusão de ações em um plano
Se você decidir que não quer uma ação, use os pontos no canto superior direito para Excluir ação.
Qdica: quando você copia um plano de ações inteiro, as ações não são duplicadas.
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
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