Compartilhando seus Projetos Dashboard

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O que há nesta página

Sobre o compartilhamento do seu Dashboard

Agora que seu dashboard foi criado, é hora de permitir que outras pessoas vejam seu trabalho. O compartilhamento permite que você colaborar com seus dados visuais com outras pessoas em sua organização e permite que elas editem seus painéis, se você quiser. Os painéis podem ser compartilhados com qualquer pessoa de sua organização que já tenha uma conta na Pesquisa Platform com permissões para usar os painéis CX. Se um indivíduo não atender a esses requisitos, você não poderá conceder a ele acesso ao seu dashboard. Nesse caso, um administrador Marca precisaria criar uma conta para o usuário para que ele pudesse ter acesso ao seu dashboard.

Observe que você só pode compartilhar painéis que possui ou painéis que tem permissão para editar.

Qdica: um usuário do CX Dashboards não precisa de uma conta adicional se já tiver uma conta da Pesquisa Platform. A capacidade de usar os CX Dashboards é uma permissão adicional de sua conta da Pesquisa Platform que pode ser concedida por um administrador de Marca de sua organização. Se um Marca Administrator criar um novo usuário na guia User Admin do CX Dashboards, por padrão, esse usuário será inicialmente restrito apenas ao uso do CX Dashboards. Entre em contato com a equipe Conta se tiver dúvidas sobre o faturamento do usuário.

Compartilhando seu Dashboard

Qdica: esta página refere-se apenas ao compartilhamento de projetos Dashboard CX e do BX Dashboard.

Clique no botão Compartilhar.

Digite o nome ou o e-mail da pessoa com quem você gostaria de compartilhar o Dashboard. Como alternativa, você pode digitar o nome de uma função de usuário e todos os usuários com essa função compartilharão o Dashboard e terão acesso a ele.

Selecione Exibir, Exportar ou Editar usando o menu suspenso à direita do nome do usuário. Veja uma descrição detalhada de cada um em Tipos de acesso.

Selecione Permitir que os visualizadores criem páginas privadas se quiser que eles possam adicionar ou copiar seu próprio conteúdo privado no dashboard. Isso não afetará o dashboard público e poderá ser visualizado apenas por eles.

Se desejar, adicione restrições de dados. Eles podem ser baseados em dados pesquisa ou atributos do usuário.

Se desejar, restrinja as páginas às quais o usuário pode ter acesso.

Selecione Notificar usuários atualizados para enviar um e-mail aos usuários informando que eles foram adicionados ao dashboard. Caso contrário, os usuários só descobrirão que têm acesso ao dashboard quando fizerem login em suas conta.

Clique em Salvar e notifique os usuários para que compartilhem o dashboard.

Tipos de acesso

Visualizar: Se estiver concedendo acesso somente para visualização, você também poderá conceder permissões de dados com base em vários fatores diferentes. Essas permissões permitem que você mostre apenas os dados relevantes para o colaborador, em vez de todo o seu conjunto de dados. A pessoa ainda verá todos os widgets no Dashboard, mas só verá os dados do conjunto permitido. Para saber mais sobre como restringir o acesso às informações, consulte nossa página sobre como definir restrições de dados.
Qdica: seja cuidadoso com os painéis aos quais você dá acesso aos usuários. Se alguns usuários precisarem de acesso a dados confidenciais, recomendamos a criação de um dashboard separado para eles, em vez de criar um dashboard geral com camadas de restrições para outros usuários.
Exportação (imagens): Além do acesso à visualização, os usuários poderão exportar widgets e painéis em formato PDF e JPG. Para permitir que os usuários exportem os dados agregados nos formatos CSV, TSV e Excel, ative a configuração de permissão de exportação Dashboard dashboard. Além disso, os usuários com acesso de exportação também podem enviar o dashboard por e-mail.
Exportar (todos): A concessão de acesso à exportação tem as mesmas permissões que um usuário com acesso somente para visualização; no entanto, o usuário também poderá exportar o dashboard e os widgets individuais para PDF ou JPG. Essa opção também permite que o usuário exporte o dashboard como um arquivo PPTX, DOCX, CSV ou TSV. Além disso, os usuários com acesso de exportação também podem enviar o dashboard por e-mail.
Editar: os colaboradores com acesso de edição poderão editar todos os aspectos do Dashboard e dos Dados Dashboard (se também tiverem compartilhado as respectivas pesquisas que foram mapeadas no Dashboard), compartilhar o Dashboard com outros usuários e alterar as permissões de usuário no Dashboard.

Qdica: tenha cuidado ao convidar outros usuários para editar o dashboard. Embora muitos usuários possam acessar o dashboard ao mesmo tempo, a prática recomendada é que apenas uma pessoa faça edições por vez. Quanto mais pessoas estiverem fazendo edições ao mesmo tempo, maior será a probabilidade de sobrescreverem as alterações umas das outras. Se precisar editar um dashboard, verifique se seus colegas ainda não estão fazendo alterações nele.

Atenção: Todos os usuários da marca podem exportar dados de relatórios de tíquete. A alteração das permissões de exportação do dashboard afetará somente as exportações de dados dashboard e não afetará a capacidade de exportar dados de tíquetes.

Restrição de acesso a páginas

Você pode limitar as páginas do dashboard às quais os usuários têm acesso. Por exemplo, se você criou páginas que só podem ser visualizadas por gerentes ou pessoas que pertencem a determinadas funções, poderá ocultar essas páginas de todas as outras pessoas.

Qdica: você também pode restringir o acesso à página por uma função inteira. As funções tornam mais rápida a atribuição das mesmas permissões e o compartilhamento de painéis com grandes grupos de usuários.

Abra a janela de compartilhamento e adicione um usuário.

Clique em All Pages (Todas as páginas).

Janela de compartilhamento aberta, texto All Pages azul sob o cabeçalho Pages Access

Selecione as páginas às quais o usuário deve ter acesso. Desmarque as que não deveriam.

Lista de páginas que você pode selecionar ou desmarcar

Clique em Done (Concluído).

Altere essas páginas a qualquer momento clicando em seus nomes.

Abra a janela Compartilhamento e, no cabeçalho Acesso a páginas, há algumas páginas listadas

Qdica: se um usuário tiver uma função que restrinja o acesso a algumas páginas e receber acesso individual a cada página manualmente, ele poderá ver todas as páginas do dashboard. Observe que o acesso a cada página precisa ser concedido individualmente. Não é possível usar a opção Todas as páginas nesse cenário. Para obter mais informações sobre restrições de dados de função, consulte esta página.

Dashboards públicos

Atenção: Esse serviço está disponível apenas para produtos de pesquisa do tipo State & Local Governments e Academic. projetos padrão de painéis de CX, engajamento, ciclo de vida e pesquisa ad hoc de Colaborador não têm esse recurso.

Atenção: Nem todos os recursos são compatíveis com painéis públicos. Alguns dos recursos indisponíveis para painéis públicos incluem Text iQ, widgets personalizados, páginas de planejamento de ações, páginas de relatórios de tíquete, determinados tipos widget e quaisquer dados marcados como confidenciais. Se recursos sem suporte forem usados em um dashboard público, os visualizadores verão mensagens de erro.

Um dashboard pode ser tornado público para que qualquer pessoa possa acessá-lo usando um único link. Isso significa que as pessoas não precisariam ter uma conta e fazer login para visualizar o dashboard. Entretanto, antes de seguir esse caminho, há algumas considerações importantes que devem ser levadas em conta.

Depois de tornar um dashboard público, qualquer pessoa pode acessá-lo e examinar seus dados. Isso significa que todos os dados desse dashboard são públicos e não há mais uma reivindicação de propriedade intelectual. Você não deve mapear dados para seu dashboard público, a menos que se sinta confortável com o fato de eles serem públicos.

Qdica: não há como criar um link “restrito” que só possa ser visualizado por membros de sua organização. Para obter uma funcionalidade semelhante, considere a possibilidade de ativar o logon único em sua organização e configure as funções dashboard usuário de acordo. Consulte Atribuição automática de função com SSO.

Tendo isso em mente, certifique-se de que seus dados não contenham informações confidenciais, como PII (informações de identificação pessoal de alunos, funcionários, clientes ou qualquer outra pessoa).

Tenha o cuidado de criar painéis separados para dados públicos e privados. Não é possível tornar algumas partes de um dashboard públicas e outras privadas.

Se você quiser tornar público um dashboard novo ou existente, peça a um Administrador Marca que entre em contato com o suporte da Qualtrics para iniciar esse processo.

Atenção: Você deve ter todos os direitos e consentimentos legais necessários para todos os dados incluídos em seus painéis públicos. Seu direito de usar painéis públicos será encerrado após a expiração ou rescisão de sua licença Qualtrics correspondente.

Qdica: no momento, os recursos de exportação Dashboard não estão disponíveis nos painéis públicos. Para solucionar o problema, recomendamos procurar exportações automatizadas de dados de pesquisa ou API do Qualtrics emparelhada com uma tarefa de serviço da Web.

Perguntas frequentes

Compartilhei meu painel CX, mas meus visualizadores não estão vendo os dados certos. Por quê?

Provavelmente, você precisa verificar os atributos de usuário na seção Administrador de usuários. Verifique se há espaços extras e erros ortográficos. Certifique-se de que o valor do atributo que você digitou no lado direito está escrito exatamente como aparece em seus dados brutos e preste atenção à capitalização.

Além disso, certifique-se de que o usuário não apareça em duas funções diferentes. Da mesma forma, certifique-se de que o painel não tenha sido compartilhado com usuários individualmente e por meio de uma Função. Em qualquer um dos casos, eles verão o mais restritivo dos dois.

Por fim, verifique se você definiu a restrição de dados correta.

Como dar aos usuários do painel a capacidade de usar o planejamento de ação?

Consulte Usuários do Plano de Ações.

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