Navegación por jerarquías y reestructuración de unidades (EX)

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Consejo Q: Esta página describe la funcionalidad disponible para Compromiso y Legumbres proyectos , pero no proyectos de ciclo de vida o de investigación de Empleado ad hoc. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.

Cómo leer tu Jerarquía

Una vez que tu genera tu jerarquíaEs importante comprender cómo leer su jerarquía en la sección Jerarquías de la organización. En el lado izquierdo estará la barra lateral de navegación que contiene el desglose de su jerarquía. Puede hacer clic en las flechas siguiente a cada unidad para contraerlas o expandirlas. De forma predeterminada, los números a la derecha de cada unidad en la barra lateral de navegación especifican la cantidad de participantes en esa unidad y debajo de ella.

La pestaña de jerarquía de la organización . Haga clic en una unidad para verla.

Consejo Q: Si está utilizando un jerarquía padre-hijo, el nombre de la unidad a menudo coincide con el nombre del gerente. Si está utilizando un jerarquía basada en niveles, el nombre de la unidad a menudo coincide con el desglose funcional de su jerarquía , generalmente el nombre de un departamento.

Si hace clic en una unidad en la barra lateral de navegación, los participantes que componen la unidad se mostrarán a la derecha de la barra lateral.

Haga clic en el nombre de una unidad para verla

Cualquier delegados Las unidades añadidas a la jerarquía también se mostrarán aquí.

En la vista de jerarquía de la organización , un delegado es visible.

Si hace clic en un solo participante en la barra lateral de navegación y no en una unidad, se mostrará la unidad del participante a la derecha y resaltado al participante que seleccionó.

Al hacer clic en el nombre de un participante , se abrirá la unidad.

Si hace clic en el nombre de un participante a la derecha, lo llevará a la ventana de información del participante donde puedes realizar ediciones únicamente al participante seleccionado.

haciendo clic en un participante dentro de una unidad

Recuento previsto

Si se utiliza un Enlace anónimo, un Recuento esperado El cuadro aparecerá en su jerarquía debajo del nombre de la unidad para que pueda establecer el número esperado de personas en una unidad. Estos valores esperados se pueden editar/agregar manualmente seleccionando una unidad y luego ingresando el valor en el cuadro que aparece entre el nombre de la unidad y los administradores de la unidad. Estos valores se utilizan en el Tasas de respuesta widget para calcular los recuentos de invitados de la evaluación. También puede utilizar un campo de metadatos de participante para establecer el número esperado de personas en una unidad.

el recuento esperado en la parte superior de una unidad

El recuento esperado debe establecerse en total Número de participantes que espera que haya en esa unidad. Entonces, si está combinando respuestas anónimas e invitadas, es importante asegurarse de que este número sume el número total de participantes invitados + el número de respuestas anónimas esperadas.

Ejemplo: Estoy usando un Pregunta Jerarquía organizacional para construir mi jerarquía de la organización y usarla enlaces anónimos completamente. Espero que 10 personas elijan esa jerarquía, por lo que establecería el recuento esperado en 10.

Ejemplo: Estoy construyendo una jerarquía de la organización, pero también espero algunas respuestas anónimas. Necesitamos establecer el recuento esperado como la cantidad de respuestas anónimas que se esperan en esa unidad. más ¿Cuántos informes directos agregamos a la unidad al construir la jerarquía?

Consejo Q: ¿Necesita establecer el recuento esperado, pero tiene muchas unidades? Puede acelerar el proceso de edición Cargar un CSV con todos los recuentos esperados en su jerarquía. Tenga en cuenta que este método funciona mejor si no ha realizado ediciones manuales en su jerarquía.

Buscando en tu Jerarquía

Puede buscar fácil y rápidamente su jerarquía utilizando la barra de búsqueda. Podrás buscar por nombre del participante , correo electrónico del participante o nombre de la unidad.

Consejo Q: Si estás buscando una jerarquía padre-hijo, el nombre de la unidad a menudo coincide con el nombre del gerente. Si estás buscando una jerarquía basada en niveles, el nombre de la unidad a menudo coincide con el desglose funcional de su jerarquía , generalmente el nombre de un departamento.

La búsqueda en la parte superior de la pestaña de jerarquía de la organización para buscar unidades

Configuración de Jerarquía

El menú del botón de configuración se amplió a 4 opciones

Ver la configuración de la Jerarquía de la organización:Mostrará las configuraciones que se mostraron cuando se generó la jerarquía . Para todos los tipos de jerarquía , puede cambiar el nombre de la jerarquía aquí. Solo para jerarquías padre-hijo, si desea crear una jerarquía esqueleto en lugar de una jerarquía padre-hijo normal, puede hacerlo seleccionando No bajo el Completar con Informes directos Menú desplegable. Para obtener más información sobre la creación de jerarquías de esqueleto, visite Jerarquía de esqueletos Página de soporte.

Ocultar Informes directos en la barra lateral de navegación: Los informes directos no se mostrarán en la barra lateral de navegación. Sólo se mostrarán las unidades.

Mostrar recuento de informes directos para unidades:Los números a la derecha de cada unidad en la barra lateral de navegación especificarán la cantidad de informes directos de la unidad en lugar de mostrar la cantidad de participantes en esa unidad o debajo de ella.

Resaltado las unidades que no cumplen con el umbral de anonimato: Destaca las unidades que no tienen suficientes informes directos asignados para cumplir con los requisitos. umbral de anonimato para el Tablero. Tenga en cuenta que los usuarios del Tablero con acceso a cualquiera de esas unidades nunca podrán aislar los datos de la unidad, por lo que debe considerar combinar esas unidades en sus unidades principales para garantizar que se cumpla el umbral de anonimato .

Advertencia: Esto solo funcionará correctamente si el proyecto tiene un Tablero.

Navegando entre jerarquías

Puede agregar varias jerarquías a un solo proyecto. Para navegar a una jerarquía diferente en su proyecto, haga clic en el menú desplegable de selección de jerarquía y elija la jerarquía que desea ver.

Se abre el menú desplegable de selección de Jerarquía para revelar otras jerarquías que se pueden seleccionar

Eliminación de jerarquías

Para eliminar una jerarquía, seleccione el menú desplegable Jerarquía de la organización, pase el cursor sobre la jerarquía que desea eliminar y haga clic en el botón incógnita siguiente al nombre de la jerarquía y confirme la eliminación.

Advertencia: Asegúrese absolutamente de que desea eliminar su jerarquía. Una vez que elimines una jerarquía, será irreversible y tendrás que volver a crearla desde cero si decides que la necesitas nuevamente.

En el menú desplegable de selección de Jerarquía , botón X siguiente al nombre de la jerarquía

Consejo Q: Cuando se elimina una jerarquía , los metadatos utilizados para configurar la jerarquía volverán a ser metadatos de la persona y podrán usarse para crear una nueva jerarquía.

Atención: Si elimina una jerarquía que se utiliza en Permisos de datos del Tablero o roles, entonces deberá actualizar el permiso para usar una nueva jerarquía o eliminar la restricción por completo.

Ajuste y bloqueo manual de unidades

Haga clic y arrastre las unidades para reorganizarlas

Puede ajustar manualmente su jerarquía arrastrando y soltando unidades o informes directos en la barra lateral de navegación. Sin embargo, este enfoque manual no se recomienda porque la jerarquía en la sección Jerarquías de la organización y la jerarquía construida cuando importó a sus participantes serán diferentes. Si lo hicieras más tarde Importa nuevamente tu lista de participante para actualizar los metadatos o por alguna otra razón, esto podría potencialmente revertir la jerarquía a lo que era antes de realizar cualquier cambio manual. Su jerarquía se regenerará cada vez que vuelva a importar participantes que contengan metadatos de jerarquía., incluso si solo está importando un participante. La importación debe contener todos los campos de metadatos utilizados para generar la jerarquía original (por ejemplo, EmployeeID, ManagerID, Nombre de la unidad, etc.) para poder activador una actualización de la jerarquía . Por lo tanto, Qualtrics recomienda que si necesita editar su jerarquía, vuelva a importarla en lugar de ajustarla manualmente. Puede encontrar instrucciones sobre cómo hacerlo en el Agregar participantes Página de soporte.

Para asegurarse de no ajustar involuntariamente la configuración de una unidad, puede bloquearla seleccionando el ícono de candado a la izquierda del nombre de la unidad. Cuando bloqueas una unidad, todas las unidades debajo de ella también quedarán bloqueadas. No podrás realizar cambios en una unidad hasta que la desbloquees seleccionando nuevamente el ícono de candado.

Consejo Q: ¿Quieres bloquear toda tu jerarquía? Seleccione el icono de candado en la parte superior izquierda para bloquear todas las unidades de la jerarquía.

Edición de individuos dentro de una unidad

El menú desplegable siguiente al miembro de la unidad revela 5 opciones

Hacer informe directo o Hacer Gerente:Hará que el participante sea un reporte directo o un gerente de la unidad seleccionada. Hacer informe directo Sólo será una opción para los gerentes y Hacer Gerente Sólo será una opción para informes directos.

Consejo Q: Puedes agregar varios administradores a la misma unidad. Para obtener más información, consulte Múltiples administradores en una unidad.

Quitar de la unidad:Elimina al participante de la unidad. El participante seguirá estando incluido en los recuentos totales de la jerarquía, sin embargo, no se asociará con ninguna unidad a menos que lo reasigne.

Mover persona:Le permite mover al participante a otra ubicación en la jerarquía. Esta opción no estará disponible para los gerentes ya que moverlos rompería las relaciones jerarquía con sus informes directos.

Eliminar de la Valoración:Elimina completamente al participante de la valoración. Cuando seleccione esta opción, tendrá que confirmar la eliminación y elegir si también desea eliminar las respuestas del participante marcando o no la casilla. También eliminar las valoraciones dadas por la persona. caja.

Eliminar de la Jerarquía de la organización:Elimina al participante de la jerarquía elegida. El participante seguirá incluido en la lista de participante y en cualquier otra jerarquía a la que se haya agregado (si tiene más de una); sin embargo, no se asociará con la jerarquía elegida a menos que lo agregue nuevamente.

Si hace clic en el nombre de un participante a la derecha, accederá a la ventana de información del participante , donde podrá realizar varias ediciones. Para obtener más información, visite el Ventana de información del Participante Página de soporte.

Varios gerentes en una unidad

Puedes designar a más de una persona como gerente de la misma unidad. Cuando esto sucede, a la unidad se le asigna un gerente principal y un gerente secundario.

Un gerente seleccionado dentro de una jerarquía de la organización.

El gerente principal es la persona que todos los informes directos tienen enumerada bajo su metadatos del gerente. Aparte de esto, el gerente secundario todavía tiene los mismos privilegios que el gerente principal y verá los mismos datos del Tablero según roles o filtros Usted ha establecido.

Puede agregar varios administradores secundarios en la misma unidad.

Toda la jerarquía de la organización tipos le permite agregar varios gerentes a una unidad, pero Padre-Hijo es el único tipo de jerarquía que especificará un gerente principal o secundario. Esto es para determinar quién puede ver datos restringidos por roles y filtros.

Cambiar el gerente principal de una unidad

Consejo Q: Se recomiendan estos pasos si desea realizar uno o dos cambios pequeños en una jerarquía. Para realizar muchos cambios, recomendamos Importando participantes con información actualizada.

Para seguir estos pasos, utilice las opciones explicadas en la Edición de individuos dentro de una unidad sección.

Asegúrate de que la persona que quieres convertir en el nuevo gerente sea Agregado como participante en este proyecto y como miembro de esta unidad jerarquía .

Completar campos para agregar un participante

Ejemplo: Quiero que Bill sea el nuevo gerente del equipo de Johnna. Si estoy trabajando con una jerarquía de padre-hijo, agrego a Bill y uso metadatos para indicar que Johnna es su gerente para que estén en la misma unidad. Si estoy trabajando con una jerarquía basada en niveles, uso metadatos para agregarlo al mismo nivel que Johnna, pero todavía no lo marco como gerente .

Hacer que la unidad no tenga gerentes. Puede eliminar gerentes existentes de la unidad o convertirlos en informes directos.

Menú desplegable para convertir a un gerente en un reporte directo

Consejo Q: Para eliminar a un participante de un proyecto por completo, consulte Eliminación de participantes.

Seleccione a la persona que desea que sea el nuevo gerente principal y cámbiela a gerente.

Menú desplegable para hacer un reporte directo a un gerente

Una vez que una nueva persona se convierte en el gerente principal, todos los informes directos en la unidad se actualizarán para que sus metadatos de gerente reflejen a esta nueva persona.

Preguntas frequentes

Ya he cargado mi archivo de participante y recopilado datos, pero necesito hacer un cambio en mi jerarquía. ¿Cómo hago esto?

Todas las unidades de jerarquía se pueden arrastrar y soltar. Esta es una opción para editar la jerarquía de su encuesta en curso. Sin embargo, le recomendamos que realice cambios en su archivo de participante y que actualice su lista de participantes con ese archivo, en lugar de mover unidades manualmente. Asegúrese de que su archivo de participante tenga todas las columnas de metadatos utilizadas para su jerarquía. Esto no solo significa niveles, identificadores únicos e ID de gerente, sino también campos como ID de unidad organizativa y Descripción de unidad organizativa, si los utilizó inicialmente para generar su jerarquía.

Deseo configurar mi jerarquía superior-inferior para utilizar nombres de unidad en lugar de asignar nombres de gestor a unidades de jerarquía. ¿Cómo hago esto?

Al configurar su archivo de carga de participante, debe incluir algunos campos de metadatos adicionales. Para cargar una jerarquía superior-inferior, debe incluir el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del participante, así como las columnas que enumeran el ID del empleado y el ID de empleado de su supervisor. Para ver un archivo de ejemplo, visite la página de soporte Preparación para su encuesta de Employee Engagement. Para añadir nombres de unidad adicionales, deberá añadir una columna Descripción de unidad organizativa. Debería enumerar el nombre de la unidad que desea visualizar en su jerarquía. Sin embargo, para asignar históricamente los datos a lo largo del tiempo y la cuenta para los cambios de nombre de unidad, también necesitará un ID de unidad organizativa. Consulte Preparación de un archivo de participante para la importación para obtener más detalles.

He cargado mi lista de participantes y he generado una jerarquía superior-inferior. He recibido un mensaje de error que dice “Circular Dependencias”. ¿Por qué he recibido este mensaje y cómo lo arreglo?

El mensaje de error "Dependencias circulares" indica que tiene participantes que informan a alguien que aparece debajo de ellos en la jerarquía. Para solucionarlo, eche un vistazo a los valores de metadatos de sus participantes. En la mayoría de los casos, este error se debe a que tiene el ID de gerente incorrecto para un participante en la lista de los que tienen un error. Confirme que los ID de empleado y los ID de gerente son correctos para todos los participantes en la lista de aquellos con los errores. Una vez que haya identificado los ID incorrectos, introduzca el ID correcto en su archivo de participante y actualice su lista de participantes con el archivo actualizado. Para actualizar la lista de participantes, seleccione el botón Añadir participantes y seleccione Importar participantes. Una vez cargado el archivo, puede actualizar las respuestas de los participantes con los nuevos metadatos mediante la opción Actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales en el menú Herramientas. En la mayoría de los casos, esto resolverá el problema automáticamente con su jerarquía. Sin embargo, en ocasiones, debe generar una nueva jerarquía basada en los valores actualizados para resolver el error.

He cargado mi lista de participantes y he generado una jerarquía superior-inferior. ¿Por qué veo algunas unidades etiquetadas como "Gestor desconocido" y cómo puedo arreglarlo?

La unidad “Gerente desconocido” indica que tenía algunos ID de gerente que nuestra herramienta no pudo asociar con un empleado. Al generar la jerarquía, Qualtrics verifica el ID de supervisor indicado para cada participante y coloca al participante en la unidad de jerarquía que coincide con el ID de supervisor indicado. Si el ID de gerente asociado con un empleado no coincide con un ID de empleado de la lista, la herramienta no puede asociar esa unidad con un participante y etiqueta la unidad como gerente desconocido. Para solucionarlo, debe consultar los empleados enumerados debajo de cada gerente desconocido. Verifique su archivo de participantes para asegurarse de que se enumera el ID de gerente correcto. Una vez que haya corregido estos errores en su archivo, vuelva a importar el archivo de participantes a la lista de participantes. Para volver a importar el archivo de participantes, navegue a la pestaña Participantes y seleccione el botón Agregar participantes y seleccione Importar participantes. Su jerarquía se actualizará con los nuevos metadatos, asociando a los participantes enumerados en “Gerente desconocido” con su gerente correcto.

¿Puedo automatizar los cambios en la jerarquía de mi organización de compromiso?

No puede automatizar los cambios en la jerarquía de participantes de un proyecto de compromiso individual. Sin embargo, puede automatizar las actualizaciones de su directorio de empleados, lo que le permite tener la información más actualizada lista para futuros proyectos de compromiso.

Para obtener más información sobre cómo automatizar los cambios en el directorio de empleados, consulte Cargar usuarios en el directorio EX.

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