Vinculación de Qualtrics y Salesforce

Acerca de la vinculación de Qualtrics y Salesforce

Antes de utilizar cualquier función de la extensión de Salesforce, debe conectar su Asegúrese de que su licencia de Qualtrics tenga acceso a la extensión Salesforce.

Puede conectarse a su instancia de Salesforce en varios lugares:

• Puede conectar su cuenta de usuario individual de Salesforce desde Flujos de trabajo página. Sólo usted tiene acceso a la cuenta si está conectado de esta manera.
• Si eres un Administrador de Marca/organización, puedes configurar una cuenta en el Extensiones página. Una vez conectado, puede dar a los usuarios de su licencia acceso a esa cuenta.

Configuración de un enlace a través de la pestaña Flujos de trabajo

En la pestaña Flujos de trabajo , puede vincular cada tarea de Salesforce a su instancia de Salesforce. Esto permite la flexibilidad de tener algunas encuestas vinculadas a su sandbox, mientras que otras están vinculadas a la producción.

La configuración en esta sección requiere que inicie sesión en su cuenta de Salesforce directamente para conectarse con Qualtrics.

Consejo Q : Puede vincular hasta 5 cuentas de Salesforce a cada cuenta de Qualtrics al vincularlas a través de Pestaña Flujos de trabajo.

En su encuesta, navegue hasta la Flujos de trabajo pestaña.

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Hacer clic Crear un flujo de trabajo .

Elegir Basado en eventos.

Seleccione el evento que inicia el flujo de trabajo deseado. Si desea configurar mapeo de respuestas, esto será un respuesta de la encuestay conectará su instancia de Salesforce en el paso de tarea del flujo de trabajo. Si tu estas Activación de la distribución de una encuesta desde Salesforce, esto será un evento de mensaje saliente de Salesforce.

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Haga clic en el signo más ( + ) y luego Tarea.

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Seleccione la tarea deseada. Si está configurando Salesforce Response Mapping, seleccione Fuerza de ventas. Si está activando una distribución de encuesta desde Salesforce, esto será un enviar encuesta por tarea de correo electrónico tarea.

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En la pantalla de selección de cuenta de su tarea o evento conectado a Salesforce, haga clic en Agregar una cuenta de usuario.

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Elige tu Tipo de conexión. El tipo de conexión que elija en este paso dependerá del tipo de cuenta de Salesforce que desee utilizar. Si está asignando respuestas a una cuenta estándar de Salesforce, seleccione Producción de Salesforce (OAuth). Si está asignando respuestas a una cuenta sandbox de Salesforce, seleccione Sandbox de Salesforce (OAuth).

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Dale un toque a tu cuenta nombre. Esto es para identificar la cuenta más tarde.

Hacer clic Conectar cuenta .

Serás llevado a la pantalla de inicio de sesión de Salesforce para terminar de iniciar sesión en Salesforce y configurar la conexión.

Consejo Q: Si ha vinculado varias instancias de Salesforce a su cuenta de Qualtrics , seleccione una de la lista proporcionada. Para agregar una nueva cuenta haga clic en Agregar una cuenta de usuario. Para cambiar el nombre, eliminar o actualizar una cuenta, haga clic en los tres puntos de la derecha.

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Atención: Solo el creador del flujo de trabajo de Salesforce debe realizar modificaciones adicionales en el flujo de trabajo. Cualquier edición realizada por un colaborador que no sea el creador podría invalidar la autenticación de Salesforce.

Configurar un enlace a través de la página de extensiones

Si es administrador de Marca/organización , puede seguir estos pasos en esta sección para conectar una cuenta de Salesforce para compartir con otros usuarios en su licencia. La configuración en esta sección requiere que inicie sesión en una cuenta de Salesforce directamente para conectarse con Qualtrics.

Ir a Administración.

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Seleccione el Extensiones pestaña.

Buscar Fuerza de ventas y seleccione la extensión específica de Salesforce para la que desea agregar una cuenta .

Ejemplo: Las diferentes extensiones de Salesforce se utilizan para realizar diferentes tareas y, si lo desea, puede configurar diferentes cuentas para cada una de ellas. Ver Descripción general básica de la extensión de Salesforce para una lista de tareas.

Desde aquí, siga los pasos que se indican en la Página de soporte para agregar una Cuenta para conectar una cuenta de Salesforce.

Después de conectar la cuenta, podrá: determinar qué usuarios de su licencia de Qualtrics tienen permiso para usar la cuenta.

Conexiones de servidor a servidor

En lugar de conectarse a Salesforce iniciando sesión en su cuenta de Salesforce, puede configurar una conexión de servidor a servidor. Esta conexión requiere un ID de cliente, un secreto de cliente y una URL de punto final de token, que se encuentran en Salesforce. Estas páginas de soporte de Salesforce le ayudarán a comenzar con la configuración del lado de Salesforce:

• Aplicaciones de cliente externas
• Flujo de credenciales de cliente OAuth 2.0 para la integración entre servidores
• Configurar una aplicación conectada para el flujo de credenciales de cliente OAuth 2.0

Al igual que la autenticación de nombre de usuario y contraseña, puede configurar una conexión de servidor a servidor en el Pestaña Flujos de trabajo (para una cuenta personal), o en el Pestaña de administración (para una cuenta compartida). Siga los pasos de la sección correspondiente hasta llegar al paso “Agregar una cuenta”.

Hacer clic Agregar una cuenta.

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Elegir Fuerza de ventas De servidor a servidor (OAuth).

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Dale un nombre a la conexión para que puedas reconocerla más tarde.

Añade tu ID de cliente y secreto de Salesforce.

Entra en el punto final del token URL.

Hacer clic Conectar Cuenta.

Requisitos de la Cuenta /entorno de Salesforce

El tipo de usuario que vincule no necesariamente tiene que ser un administrador del sistema, pero existen requisitos específicos del perfil de usuario que utilice al vincular.

Configuración del perfil de usuario:

• API de Salesforce habilitada
• Si se especifican rangos de IP de inicio de sesión, incluya los rangos de IP de Qualtrics : 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Asegúrese de que el usuario de Salesforce tenga acceso a todos los tipos de registros necesarios
• Acceso a objetos/campos:
  • “Ver todo” para cualquier objeto relacionado con objetos que el usuario pueda estar actualizando/insertando
  • “Modificar todo” para cualquier objeto que el usuario pueda estar actualizando en Salesforce desde Qualtrics
  • “Crear” para cualquier objeto que el usuario pueda insertar en Salesforce desde Qualtrics
  • “Acceso de lectura” para cualquier campo que el usuario necesite importar a Qualtrics desde Salesforce
  • “Editar acceso” para cualquier campo que el usuario necesite actualizar/insertar

Configuración de la Organización :

• Configuración > Seguridad > Configuración de sesión
  • Deseleccione ambas opciones para bloquear direcciones IP
• Configuración > Aplicaciones > Administrar aplicaciones > Encuestas de Qualtrics > Políticas de OAuth
  • La política de actualización de token debe configurarse como “Actualizar token válido hasta que se revoque”
  • Los usuarios permitidos deben configurarse como “Todos los usuarios pueden auto-autorizarse”

Titularidad del proyecto

Las credenciales de Salesforce se almacenan en Qualtrics en el nivel de cuenta . Esto significa que Qualtrics siempre verifica las credenciales de Salesforce del propietario del proyecto. Si está configurando la extensión de Salesforce y el proyecto fue compartido con usted, ya sea que la propiedad del proyecto le sea transferida o que el propietario del proyecto vincule su cuenta de Qualtrics a su instancia de Salesforce. Solo el creador del flujo de trabajo de Salesforce debe realizar modificaciones adicionales en el flujo de trabajo, ya que a todos los colaboradores se les solicitará que se vuelvan a autenticar en la instancia de Salesforce en ese flujo de trabajo.

Si tiene problemas durante la prueba amapeo de respuesta o Activación y envío de encuesta por correo electrónicos, comprobar si el El proyecto ha sido compartido en absoluto, y asegúrese de que el propietario del proyecto se haya vinculado a la cuenta de Salesforce correcta.