Extraer datos de Empleado de la Tarea HRIS

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Acerca de la extracción de datos de Empleado de un SIRH

Es muy probable que usted mantenga la información de empleado almacenada no sólo en Qualtrics®, sino en un HRIS (Sistema de Información de Recurso Humanos), junto con todo tipo de datos operativos importantes para cada persona. Puede automatizar el proceso de sincronización de esta información de empleado con Qualtrics de forma regular, manteniendo sus directorios actualizados y enriqueciendo su encuestas de investigación de colaboradores. Para lograr esto, crea un flujo de trabajo ETL que empieza con un Extraer datos de empleado del SIRH tarea.

Independientemente del sistema que utilice, vale la pena probar esta tarea , ya que le permite elegir entre una gama increíblemente amplia de plataformas HRIS. Vea a continuación una lista breve de plataformas populares compatibles.

Consejo Q: ¿Estás intentando conectarte a Workday? ¡Esta es la tarea para ti! Usaremos Workday como ejemplo en el pasos de configuración a continuación.

Atención: El Extraer datos de empleado del SIRH La tarea utiliza un sistema de terceros llamado Unir para integrar con su SIRH de opción. Merge conservará los datos y las credenciales extraídos mientras exista su cuenta de integración de Merge. Para obtener más información, consulte Esta documentación de Merge.

Consejo Q: Para obtener información sobre los límites generales que aplicar a los flujos de trabajo ETL , consulte Límites del Flujo de trabajo. Para conocer los límites específicos de cada tarea, consulte la información en esta página.

Configuración de una Tarea de extracción de datos de Empleado del SIRH

Para utilizar esta tarea, debe tener la Extraer datos de empleado del SIRH permiso habilitado .

Crear un flujo de trabajo ETL.

Hacer clic Fuente de datos (extractor ETL ).

Al crear una tarea ETL , el segundo widget en la pantalla le permite agregar una fuente de datos

Buscar y seleccionar Extraer datos de empleado del SIRH.

Nueva ventana donde podrás ver la tarea mencionada

Hacer clic Agregar una cuenta de usuario.

Botón para agregar una cuenta de usuario en la parte superior derecha

Crea un nombre para tu cuenta.

Consejo Q: Este nombre de cuenta se utiliza principalmente para ayudarle a identificar la conexión o cuenta HRIS en la que planea iniciar sesión.

Hacer clic Conectarse a HRIS.

Busque y seleccione la integración que desea utilizar. Ver plataformas HRIS compatibles para una lista no exhaustiva.

Nueva ventana que muestra productos con los que puedes integrar

Dependiendo del HRIS que seleccione, sus siguiente pasos variarán. Siga los pasos en pantalla para conocer los permisos que necesita y las acciones que debe realizar para conectarse al HRIS elegido.

Consejo Q: Vea nuestro Ejemplo de jornada laboral para tener una idea de cómo podrían ser los siguiente pasos.

Una vez que se haya conectado a su SIRH, Complete su flujo de trabajo.

Ejemplo: Conexión a Workday

En este ejemplo, le mostraremos cómo se ve iniciar sesión en Workday con esta tarea. Estos pasos están escritos asumiendo que ya ha completado las instrucciones en Configuración de una Tarea de extracción de datos de Empleado del SIRH.

Mientras completa estos pasos, necesitará tener su HRIS (por ejemplo, Workday) abierto en otra pestaña.

Consejo Q: Los pasos 13 a 19 muestran cómo asignar campos personalizados desde su HRIS. Sin embargo, puede omitir estos pasos específicamente para las conexiones de Workday si utiliza el servicio de anulación de campos de Workday de antemano. Puede extraer cualquier campo personalizado que desee asignar desde Workday directamente al servicio de anulación de campos, evitando así asignaciones adicionales en Merge. Ver Esta documentación de Merge para obtener más información sobre el servicio de anulación de campo.

Consejo Q: Si necesita ayuda para encontrar la información necesaria para integrarla en Workday, le recomendamos comunicarse directamente con el equipo de soporte de Workday.

Seleccionar Jornada laboral de la lista de integraciones.

Ventana con lista de integraciones resaltando jornada laboral

Elija cómo autenticarse. En este ejemplo, seleccionaremos Utilice mis credenciales (recomendado)).

En la siguiente página de la ventana, elija el tipo de autenticación

Workday requiere un rol de administrador para conectarse. Confirme que es administrador para continuar.

Consejo Q: Si no es administrador de Workday, comuníquese con el equipo de TI de su organización.

Revise los permisos de datos y los términos del usuario final. Al continuar, usted acepta estos términos.

una página que muestra los permisos de datos, con encabezados en los que puede hacer clic para obtener más información

Para Seleccionar operador, elegir es.

Consejo Q: Este paso (5) y el siguiente paso (6) son opcionales. Solo necesita completar estos pasos si desea utilizar campos calculados personalizados en Workday.

Ingrese el ID de su sistema de integración de empleado .

Ingresando el ID del sistema de integración de empleado

Consejo Q: Para obtener ayuda para configurar el usuario o ID de su sistema de integración, consulte Esta documentación de Merge.

Ir a la página siguiente .

Consejo Q: Si necesitas cambiar tus respuestas, hay una Atrás Botón anterior en la parte superior izquierda de cada página.

Ingrese su nombre de usuario ISU (Usuario del sistema de integración) de Workday.

Consejo Q: Si no está seguro de cómo encontrar su información de Workday, siga los pasos en la pantalla. También puedes hacer clic ¿Atascado? para ver las instrucciones detalladas proporcionadas por Unir.

Introduzca su contraseña de Workday.

Vaya a la siguiente pantalla.

Las siguiente páginas de esta ventana son los pasos que debe seguir en su cuenta de Workday. Siga atentamente los pasos que aparecen en la ventana y utilice los enlaces a los documentos de soporte ilustrados que aparecen en la ventana si necesita ayuda. Estos pasos incluyen:

La captura de pantalla destaca la cantidad total de pasos que puede esperar, las instrucciones en la pantalla y los enlaces a más documentación alojada por Merge.

Crear un grupo de seguridad.
Configurar permisos.
Activar la política de seguridad.
Validar la política de autenticación.
Activar cambios de política de autenticación pendientes.

En el paso 7/7, agrega la URL del punto final de tus servicios web de Workday.

En el siguiente paso, asignará campos de Workday a Qualtrics.

Ventana que explica que está a punto de comenzar a mapear campos

Consejo Q: También puedes omitir esto y asignar campos más tarde.

Bajo Nuevo campo objetivo, seleccione el campo Workday que desea asignar.

Dale un nombre a este campo.

Introduzca una descripción opcional para el campo.

Haga clic en Añadir.

Para agregar más campos, haga clic en Cartografía, y repita los pasos anteriores.

Si está intentando asignar un campo que es parte de una ObjectList, haga clic en Mapeo avanzado para seleccionar el campo de esa lista.

Consejo Q: Si desea utilizar campos calculados, puede que tarde un tiempo en aparecer en la interfaz de usuario. Para acceder a estos campos calculados, utilice Wd:Worker_Data.wd:Integration_Field_Override_Data en el mapeador avanzado.

Consejo Q: Actualmente, el mapeo avanzado solo está disponible para campos de tipo Lista . Para los campos de tipo JSON y texto, la opción de mapeo avanzado no aparecerá.

Consejo Q: Para obtener más información sobre el mapeo de campos avanzado, consulte Guía de mapeo de campos de Merge y el Guía de mapeo de campos de Workday.

Cuando haya terminado de asignar campos, haga clic en Ahorrar.

Hacer clic Finalizar la configuración para volver a Qualtrics.

Ventana que indica que la conexión fue exitosa, con un botón de finalizar en la parte inferior

Seleccione su cuenta HRIS (Workday) integrada.

Haga clic en Siguiente.

Seleccione los campos que desea transferir a su destino (directorio de empleados).

Consejo Q: Si observa que faltan campos o que tienen nombres incorrectos, debe edita tu conexión HRIS. Puede pasar directamente al mapeo de campos sin tener que completar los otros pasos.

Haga clic en Siguiente.

Ahorrar sus cambios

Complete su flujo de trabajo.

Completar el Flujo de trabajo

Una vez que haya configurado su Extraer datos de empleado del SIRH tarea, es hora de elegir un destino para los datos de sus empleado .

Si lo deseas puedes añadir opcional transformación de datos.

De regreso al editor de flujo de trabajo con una fuente agregada, ahora puede completar el ETL

Seleccionar Agregar un destino de datos.

Si está automatizando las cargas del directorio de empleados , le recomendamos utilizar el Cargar usuarios en el Directorio EX tarea. Siga los pasos de la página de soporte vinculada para completar su flujo de trabajo.

Consejo Q : Para probar la conexión de fusión sin cargar todo en su Directorio EX , ejecutar el flujo de trabajo inmediatamente Antes de agregar el Cargar usuarios en el Directorio EX tarea. Luego puedes ir a la Historial de ejecución Sección para descargar los resultados de su extracción de datos como un CSV y verificar manualmente para asegurarse de que aparezcan todos sus datos.

Nueva ventana donde decides dónde deben ir los datos extraídos con Merge

Una vez que su flujo de trabajo esté activadoLa automatización de carga de empleado se ejecutará según el horario elegido.

usando los botones en la esquina superior derecha del editor de flujo de trabajo para activar y ejecutar el flujo de trabajo

También puedes ejecutar el flujo de trabajo inmediatamente, independientemente del horario. (Esto es opcional.)

Consejo Q: Si desea exportar los datos de sus empleado a un destino diferente, puede explorar nuestras páginas de soporte para otros posibles destinos (tareas del cargador de datos).

Consejo Q: Para obtener ayuda para extraer información del gerente de contratación y del reclutador de Workday, consulte Esta documentación de Merge.

Conexiones HRIS compatibles

El Extraer datos de empleado del SIRH La tarea ofrece alrededor de 50 plataformas HRIS a las que puede conectarse. A continuación se muestra una lista no exhaustiva de algunos de los aspectos más destacados. Si tiene preguntas sobre cómo autenticarse en estas plataformas, haga clic en sus nombres para acceder a sus sitios web.

Para obtener más información sobre los campos que puede extraer de cada SIRH, consulte Documentación de Merge. Desplácese hacia la derecha en la tabla vinculada para ver más plataformas HRIS.

Consejo Q: Merge actualiza continuamente su lista de sistemas HRIS compatibles. Las integraciones más nuevas aparecerán en el producto como “Beta” cuando aún se estén desarrollando.

BambooHR
Fuerza diurna (Ceridiano)
Factorial
Espacio de trabajo de Google
Hibob
Microsoft Entra
A saber
Octa
Un inicio de sesión
Paylocity
Proliant
Nómina cuadrada
UKG Pro
UKG Pro WFM
Listo para UKG
Jornada laboral
Factores de éxito de SAP
Consejo Q: El Extraer datos de empleado del SIRH La tarea aún no admite objetos personalizados en SuccessFactors. Como alternativa, tenemos tareas diseñadas para Extraer datos de empleado de SuccessFactors que admiten objetos personalizados.

Consejo Q: Aunque hay muchas plataformas HRIS disponibles, la Extraer datos de empleado del SIRH La tarea le permite conectarse a 1 a la vez. Si utiliza más de un HRIS, asegúrese de crear un flujo de trabajo independiente para cada uno.

Edición de conexiones y asignaciones de HRIS

Edición de la conexión HRIS de un flujo de trabajo

Puedes editar el Extraer datos de empleado del SIRH tarea en un flujo de trabajo existente. Al hacer esto, puede editar las asignaciones, resincronizar la conexión o realizar otros cambios en esta tarea.

Haga clic en el Extraer datos de empleado del SIRH tarea.

De vuelta en el flujo de trabajo, la tarea HRIS está resaltada

Hacer clic Atrás.

Haga clic en los 3 puntos siguiente a su HRIS.

El menú aparece cuando haces clic en los puntos siguiente a tu cuenta

Hacer clic Editar cuenta.

El Resincronizar Esta opción puede ser útil si ha actualizado recientemente las configuraciones de campo en su HRIS o si necesita importar datos inmediatamente. Esta opción sincroniza datos entre HRIS y Merge (el back-end de terceros de la tarea). Los datos se sincronizan entre Merge y Qualtrics según el cronograma del flujo de trabajo .

Nueva ventana donde puedes configurar la configuración, ver sincronizaciones de datos y más.

Consejo Q: También puedes ejecutar el flujo de trabajo inmediatamente para resincronizar datos entre su HRIS y Qualtrics.

Bajo Configurar la instalación, puede elegir entre las siguientes opciones:

Nueva ventana con las opciones que se enumeran a continuación

Integración de relink: Rehaga toda la conexión y la parte de inicio de sesión de su conexión HRIS.
Ver filtros de datos: Filtro los datos que obtienes de tu conexión HRIS. Para Workday, esto también se utiliza para proporcionar el ID del sistema de integración.
Asignar campos adicionales: Crear o editar asignaciones para campos personalizados.

Consejo Q: Los pasos exactos para completar estas tareas variarán según el SIRH. Para obtener una vista previa de cómo podrían verse estos pasos, consulte nuestra Ejemplo de jornada laboral.

Administrar conexiones de Cuenta como administrador de Marca/organización

Al igual que con otras extensiones, Administradores de Marca/organización Puede realizar modificaciones en las cuentas HRIS conectadas. Esta extensión tiene el mismo nombre que la tarea. Extraer datos de empleado del SIRH.

Vea las siguientes secciones del Administración de Extensiones Página de ayuda con:

Desde aquí, en la página de administración de extensiones, también puedes realizar las mismas ediciones descritas en la sección anterior (volver a vincular, filtros, mapear campos). Simplemente seleccione los 3 puntos, luego Editar cuenta.

Preguntas frequentes

¿Qué es Merge y por qué Qualtrics lo utiliza para esta tarea?

Merge actúa como middleware entre su aplicación HRIS y Qualtrics. Merge se care de la autenticación, la validación de permisos, la extracción de datos y la normalización de Qualtrics. Al aprovechar este servicio seguro, podemos ofrecer un conjunto de conexiones HRIS a la vez, en lugar de crear tareas separadas para muchos programas diferentes. Por lo tanto, esta integración con Merge debería hacer que sea más rápido y sencillo trasladar datos de RR.HH. a Qualtrics.

¿Necesito crear una cuenta con Merge?

No, no es necesario crear una cuenta Merge. La integración con Merge se gestiona sin problemas a través de Qualtrics. Cualquier información proporcionada a Merge estará fuertemente vinculada a su cuenta de usuario de Qualtrics para la seguridad de los datos.

¿Se eliminan los datos y las credenciales de Merge cuando se elimina el flujo de trabajo en Qualtrics?

No. Varios flujos de trabajo pueden usar la misma conexión HRIS, por lo que eliminar el flujo de trabajo solo eliminará los datos extraídos por ese flujo de trabajo. Para eliminar los datos y credenciales almacenados en Merge, elimine la cuenta HRIS de Qualtrics. Un administrador de Marca/organización puede seguir los pasos aquí Para eliminar la cuenta , busque “Extraer datos de Empleado de HRIS” en la página Extensiones.

Eliminar una conexión/ cuenta de HRIS eliminará todos los datos y credenciales almacenados por la conexión correspondiente, incluso si la conexión está referenciada en flujos de trabajo no eliminados. Los Flujos de trabajo conectados a cuentas eliminadas no podrán ejecutarse.

¿Qué permisos necesita Merge para obtener datos de Workday?

Por favor, siga los pasos en Esta guía fue creada por Merge para configurar una Cuenta de usuario de integración y sus permisos. Además, Este documento de Listas de combinación Todos los dominios de permisos que deben configurarse. Tenga en cuenta que Qualtrics solo requiere acceso de lectura en los dominios HRIS.

¿Qué ha hecho Qualtrics para garantizar que mis datos estén seguros con Merge?

Qualtrics ha examinado las políticas de seguridad y cumplimiento de Merge y ha determinado que Merge cumple con todos los requisitos. Qualtrics garantiza que todos los procesos de manejo de datos necesarios para cumplir con las normas Nuestras certificaciones se siguen durante la integración con Merge.

¿Cuál es la política de retención de los datos extraídos de mi aplicación HRIS?

Los datos extraídos de su HRIS se almacenarán tanto en Merge como en Qualtrics mientras la cuenta esté activa. Los datos y credenciales se eliminan en los siguientes escenarios:

Cuando se elimina un flujo de trabajo que contiene la tarea de extracción de HRIS, todos los datos extraídos de esa tarea se eliminarán de los almacenes de datos de Qualtrics .
Cuando se elimina la conexión (cuenta) HRIS de Qualtrics, se eliminan todos los datos y credenciales almacenados en Merge.
Cuando una organización / marca/organización deja de usar Qualtrics, todos los datos y credenciales se eliminarán dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de la licencia.

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