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Combinaciones transaccionales

Consejo Q: El modelador de datos y la funcionalidad relacionada aún no están disponibles para todos los clientes. Si le interesa esta función, póngase en contacto con su representante de XM Success. Qualtrics puede, a su entera discreción y sin responsabilidad, cambiar el tiempo de despliegue de cualquier función de producto, cambiar la funcionalidad para cualquier función de producto en vista previa o en desarrollo, o optar por no lanzar una función o funcionalidad de producto por cualquier motivo o sin motivo.

Acerca de las combinaciones transaccionales

La misma encuesta se puede distribuir a la misma persona varias veces con datos de transacción. Los datos de transacción sirven como historial de todas las veces que un determinado contacto ha interactuado con su empresa.

Al pensar en el recorrido del cliente con nuestra marca, es importante obtener una visión holística de cada punto de contacto que han tenido con nosotros. Con Qualtrics, puede obtener datos transaccionales en el mismo dashboard que los datos de su encuesta de cliente, lo que le permite combinar datos cualitativos y cuantitativos en un análisis más esclarecedor.

Ejemplo: Cree un panel integral para sus representantes de soporte que muestre los datos del perfil de contacto del cliente, las transacciones históricas y todos los datos de tickets relevantes. Ponga todo en el front-and-center, desde las tasas de respuesta hasta las puntuaciones de satisfacción del cliente.

En la solución que describimos en esta página, unirá los datos transaccionales de un cliente con los datos de encuesta correspondientes.

Preparando transacciones

Antes de utilizar esta solución, debe tener los datos de transacción guardados en XM Directory.

Para obtener más detalles, consulte Transacciones.

Paso 1: Preparación de los datos de la encuesta

Al unir datos, es importante tener en cuenta cómo se identifican los registros para que se puedan combinar. En otras palabras, ¿cómo sabe cómo conectar la información de directorio de una persona con la respuesta de la encuesta? Esto se realiza utilizando 1 campo que tienen en común tanto los datos de la encuesta como del directorio, que actúa como un identificador único.

Para unir datos transaccionales y datos de encuesta, debe hacer coincidir el ID de transacción del contacto con el ID de destinatario de la encuesta. Para que esto funcione, debemos asegurarnos de que el ID de destinatario esté guardado en la encuesta.

Atención: asegúrese de utilizar una encuesta distribuida con una lista de contactos; de lo contrario, estos pasos no funcionarán. Esta configuración funciona con encuestas distribuidas por correo electrónico, SMS y autenticadores, siempre que haya utilizado una lista de contactos y sus correos electrónicos y SMS no se hayan enviado mediante enlaces anónimos.

Abra su encuesta y vaya al flujo de la encuesta.
Añada un campo de datos embebidos.
En la lista de campos preexistentes, seleccione RecipientID.
Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
Vaya a Datos y análisis.
Seleccione el selector Columna.
Vaya a Datos embebidos.
Visualice la columna RecipientID.

Paso 2: Habilitación de datos de contacto

Para utilizar datos de directorio en dashboards CX, debe ponerlos a disposición como fuente.

Consulte Uso de datos de contacto como fuente de dashboard de CX para obtener pasos detallados.

Paso 3: Crear el conjunto de datos del dashboard

Consejo Q: Para obtener más información, consulte Uniones (CX) y Crear un modelo de datos (CX).

Crear un conjunto de datos de modelo de datos.
Añada sus datos de contacto como fuente.

Consejo Q: Tenga en cuenta los campos que incluye de su fuente de datos de contacto. Si hay campos sensibles que no desea mostrar a los usuarios, considere excluirlos completamente de los datos del dashboard o añadirlos a un conjunto de datos separado con acceso limitado.
Añada su encuesta.
Junto a la fuente de contactos, añada una combinación.
En Entrada derecha, seleccione la encuesta.
Para su condición Join, seleccione TransacationId para los datos de contacto.
Seleccione RecipientID para la encuesta.
Cree un conjunto de datos de salida.
Publique los cambios.

Paso 4: Creación de paneles

Una vez que haya creado su modelo de datos y se una, puede utilizarlo para crear un dashboard. Consulte Creación de su proyecto y adición de un dashboard (CX).

Todos los datos que ha asignado pueden aparecer juntos en páginas de dashboard normales. Esto significa que puede empezar a crear widgets y filtros como lo haría normalmente, con una combinación de datos transaccionales y de encuesta disponibles para que pueda trabajar con ellos.

Consejo Q: Si actualiza su conjunto de datos transaccionales, es posible que no vean esos cambios reflejados en su dashboard. En este caso, recomendamos lo siguiente:

Después de actualizar el conjunto de datos, espere unos minutos.
Abra el dashboard.
Abra Datos de dashboard.
Elimine el conjunto de datos del dashboard y vuelva a añadirlo.
Publique sus datos del dashboard.

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